惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“德瑞锂电”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1627 号文核准。发行人的股票简称为“德瑞锂电”，股票代码为“833523”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 9.67 元/股。
本次公开发行股份数量 1,565.2000 万股，发行后总股本为 7,557.6330 万股，
占超额配售选择权行使前发行后总股本的 20.71%。发行人授予安信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,799.9800 万股，发行后总股本扩大至 7,792.4130 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 23.10%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 5 月 21 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：1,169,612,300 股
（2）有效申购户数：57,523 户
（3）网上有效申购倍数：78.66 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“发行公告”）中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 26,503 户，网上获配股数为 14,869,400 股，网上获配金额为 14,378.7098 万元，网上获配比例为 1.27%。
二、战略配售最终结果
本次发行最终战略配售股份合计 313.0400 万股，占初始发行规模的 20%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格 9.67 元/股，战略配售募集资金金额合计3,027.0968 万元。
序 战略投资者的名称 实际获配数量 是否延期 获配股票限
号 （万股） 交付 售期限
1 0.22 否 6 个月
嘉兴金长川股权投资合伙企业（有限合伙）
75.78 是 6 个月
2 广东宏升优选八号投资合伙企业（有限合伙） 50.00 是 6 个月
3 青岛晨融壹号股权投资管理中心（有限合伙） 50.00 是 6 个月
4 国元证券股份有限公司 38.00 否 6 个月
5 广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙） 26.00 是 6 个月
6 北京中兴通诚数据技术有限公司 20.00 是 6 个月
7 成都顿威新型金属材料有限公司 15.00 否 6 个月
8 惠州市聚鼎电子有限公司 15.00 否 6 个月
9 杭州乐享生活用品有限公司 13.00 是 6 个月
10 深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实 10.04 否 6 个月
事求是肆号私募基金）
合计 313.04 / /
注：战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日
起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格
于 2021 年 5 月 21 日（T 日）向网上投资者超额配售 234.7800 万股，占初始发
行股份数量的 15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,486.9400 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,799.9800 万股，发行后总股本扩大至 7,792.4130 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 23.10%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,057.0973 万元（行使超额配售选择权之前）；
2,057.6870 万元（若全额行使超额配售选择权），本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用：1,500 万元；
（2）审计及验资费用：300 万元；
（3）律师费用：240 万元；
（4）用于本次发行的信息披露等费用：9.4340 万元；
（5）发行手续费用及其他：7.6634 万元（超额配售选择权行使前）；8.2531万元（全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
法定代表人：潘文硕
注册地址：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号
联系人：王卫华
电话：0752-2652268
传真：0752-2652511
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：黄炎勋
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人：资本市场部
电话：0755-83218814、021-35082705、021-35082183、010-83321320
发行人：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
日期：2021 年 5 月 27 日
附表：关键要素信息表
公司全称 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
证券简称 德瑞锂电
证券代码 833523
发行代码 889128
网上有效申购户数 57,523
网上有效申购股数（股） 1,169,612,300
网上有效申购金额（元） 11,310,150,941
网上有效申购倍数 78.66
网上最终发行数量（股） 14,869,400
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 95%
例（%）
网上投资者认购股票数量（股） 14,869,400
网上投资者认购金额（元） 143,787,098
网上投资者获配比例（%） 1.27%
网上获配户数 26,503
战略配售数量（股） 782,600
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 5%
例（%）
包销股票数量（股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0
（%）
最终发行新股数量（股） 15,652,000
注：战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量
注：请上传公告盖章页。
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