南通大地电气股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
特别提示
南通大地电气股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂 牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2021〕3208 号文核准。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证 券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 发行人的股票简称为“大地电气”，股票代码为“870436”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场 情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 8.68 元/股。
本次公开发行股份初始发行数量 1,800 万股，发行后总股本为 9,177.60
万股，占发行后总股本的 19.61%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北 证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 2,070 万股，发行后总股本扩大至 9,447.60 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 21.91%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 10 月 18 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：5,412,137,300 股
（2）有效申购户数：169,219 户
（3）网上有效申购倍数：316.50倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《南通大地电气股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在 精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的网上配售原则，
本次网上发行获配户数为 51,385 户，网上获配股数为 17,100,000 股，网上获
配金额为 148,428,000.00 元，网上获配比例为 0.32%。
二、战略配售最终结果
本次发行最终战略配售股份合计 360 万股，占本次发行规模的 20%（不含
超额配售部分股票数量），发行价格 8.68 元/股，战略配售募集资金金额合计 3,124.80 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交付 限售期
序号 战略投资者名称 数量（万 数量（万 数量（万 安排
股） 股） 股）
1 北京中兴通诚数据技术 60.00 45.00 15.00 6 个月
有限公司
2 台州思考投资管理有限 10.00 7.50 2.50 6 个月
公司
3 青岛晨融叁号股权投资 40.00 30.00 10.00 6 个月
管理中心（有限合伙）
4 首正泽富创新投资（北 10.00 7.50 2.50 6 个月
京）有限公司
5 青岛稳泰私募基金管理 10.00 7.50 2.50 6 个月
有限公司
6 江海证券有限公司 10.00 7.50 2.50 6 个月
7 北京洪泰大业投资合伙 10.00 7.50 2.50 6 个月
企业(有限合伙)
8 青岛盈芯创业投资合伙 50.00 37.50 12.50 6 个月
企业（有限合伙）
嘉兴金长川贰号股权投
9 资合伙企业（有限合 10.00 7.50 2.50 6 个月
伙）
10 安庆泰达信产业投资有 150.00 112.50 37.50 6 个月
限公司
合计 360.00 270.00 90.00 -
注：上表中限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东北证券已按本次发行价
格于 2021 年 10 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 270 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同 时网上发行数量扩大至 1,710 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,070万股，发行后 总股本扩大至9,447.60万股，发行总股份数占超额配售选择权全额行使后发行 后总股本的21.91%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,549.30 万元（行使超额配售选择权之前）；1,704.10
万元（若全额行使超额配售选择权），本次发行费用明细如下：
1、保荐费用为 188.68 万元；
2、承销费用为 819.51 万元（行使超额配售选择权之前）；974.28 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
3、审计及验资费用为 419.81 万元；
4、律师费用为 113.21 万元；
5、发行手续费用及其他8.09万元（行使超额配售选择权之前）；8.12万元 （若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：南通大地电气股份有限公司
法定代表人：蒋明泉
联系地址：江苏省南通市崇川区永和路1166号
联系人：陈龙全
电话：0513-89028315
（二）保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
联系人：资本市场部
电话：010-63210846、010-63210625
发行人：南通大地电气股份有限公
司
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公
司
日期：2021 年 10 月 22 日
附表：关键要素信息表
公司全称 南通大地电气股份有限公司
证券简称 大地电气
证券代码 870436
发行代码 889436
网上有效申购户数 169,219
网上有效申购股数（股） 5,412,137,300
网上有效申购金额（元） 46,977,351,764.00
网上有效申购倍数 316.50
网上最终发行数量（股） 17,100,000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（股） 17,100,000
网上投资者认购金额（元） 148,428,000.00
网上投资者获配比例（%） 0.32%
网上获配户数 51,385
最终战略配售数量（股） 900,000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00%
比例（%）
包销股票数量（股） 0.00
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0.00
（%）
最终发行新股数量（股） 18,000,000
注：本次所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付数量。
注：请在本页插入公告签字页
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