公告编号：2022-017
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
特别提示
威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“克莱特”、“发行人”
或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 1 月 28 日经北京证券交易所 （以
下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 3 次审议会议审议通过，并已获
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许
可〔2022〕352 号） 。本次发行的保荐机构（主承销商）为西南证券股份有限
公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称
为“克莱特”，股票代码为“831689”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向
开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、
市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定发行价格为 10.80 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次初始发行数量为 1,000.0000 万股，发行
后总股本为 7,340.0000 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 13.62％
（超额配售选择权行使前）。发行人授予西南证券初始发行规模 15.00％的超
额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至
1,150.0000 万股，发行后总股本扩大至 7,490.0000 万股，本次发行数量占超
额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的 15.35％。
本次发行最终战略配售发行数量为 200.0000 万股，占超额配售选择权行
使前本次发行数量的 20.00％，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股
数的 17.39％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机
公告编号：2022-017
构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相
同。
根据《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）公
布的超额配售选择权机制，西南证券已按本次发行价格向网上投资者超额配
售 150.0000 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权
全额行使，则发行总股数将扩大至 1,150.0000 万股，发行后总股本扩大至
7,490.0000 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数
的 15.35％。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 3 月 7 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：6,469,290,600 股
（2）有效申购户数：249,598 户
（3）网上有效申购倍数：680.98 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据 《发行公告》 中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 46,289
户，网上获配股数为 950.0000 万股，网上获配金额为 10,260.00 万元，网上获配
比例为 0.15％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 200.0000 万股，占本次发行规模的 20.00％
（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 10.80 元/股，战略配售募集资
金金额合计 2,160.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
公告编号：2022-017
序号 投资者名称
实际获配
数量
（万股）
延期交付
数量
（万股）
非延期
交付数量
（万股）
限售期
安排
1 嘉实基金管理有限公司 25.00 18.75 6.25 6 个月
2 南方基金管理股份有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
3
汇添富基金管理股份有限公
司
25.00 18.75 6.25 6 个月
4 开源证券股份有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
5 西南证券股份有限公司 25.00 18.75 6.25 6 个月
6
重信晨融（青岛）私募股权
投资基金合伙企业（有限合
伙）
25.00 18.75 6.25 6 个月
7
上海铁林投资控股有限责任
公司
20.00 15.00 5.00 6 个月
8
长兴致赋股权投资中心（有
限合伙）
20.00 15.00 5.00 6 个月
9
北京国泰瑞丰投资管理有限
公司
20.00 15.00 5.00 6 个月
合计 200.00 150.00 50.00 -注：战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，西南证券已按本次发行
价格于 2022 年 3 月 7 日（T 日）向网上投资者超额配售 150.0000 万股，占
初始发行股份数量的 15.00 ％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的
13.04％；同时网上发行数量扩大至 950.0000 万股，占超额配售选择权启用
前发行股份数量 95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,150.0000 万股，
发行后总股本扩大至 7,490.0000 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行
使后发行后总股本的 15.35％。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,484.06 万元（超额配售选择权行使前）；1,636.90 万
元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：
1、保荐承销费用：1,018.87 万元（超额配售选择权行使前），1,171.70 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
公告编号：2022-017
2、审计及验资费用：377.36 万元；
3、律师费用：75.47 万元；
4、信息披露费：4.72 万元；
5、材料制作费：7.55 万元；
6、发行手续费用及其他：0.09 万元（超额配售选择权行使前）；0.11 万元
（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司
法定代表人：盛军岭
注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号、山
海路 80 号
联系人：张开芳
电话：0631-5708196
（二）保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号
联系人：资本市场部
电话：010-88091904、010-88091924
发行人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
日期：2022 年 3 月 11 日
公告编号：2022-017
附表：关键要素信息表
公司全称 威海克莱特菲尔风机股份有限公司
证券简称 克莱特
证券代码 831689
发行代码 889086
网上有效申购户数 249,598
网上有效申购股数（万股） 646,929.0600
网上有效申购金额（元） 69,868,338,480
网上有效申购倍数 680.98
网上最终发行数量（万股） 950.0000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（%）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 950.0000
网上投资者认购金额（元） 102,600,000
网上投资者获配比例（%） 0.15%
网上获配户数 46,289
战略配售数量（万股） 50.0000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（%）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,000.0000
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
公告编号：2022-017
公告编号：2022-017
查看PDF原文
