公告编号：2022-044
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山西大禹生物工程股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“大禹生物”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）注册（证监许可〔2022〕826 号）。本次发行的
保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐
机构（主承销商） ”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“大禹生物”，股票代
码为“871970”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 10 元/股。
本次公开发行股份数量 1,500.00 万股，发行后总股本为 5,596.00 万股，占
超额配售选择权行使前发行后总股本的 26.80%。发行人授予安信证券初始发
行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股
数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 5,821.00 万股，本次发行数量
占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.63%。
本次发行战略配售发行数量为 300.00 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
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根据《山西大禹生物工程股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额
配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 225.00 万
股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 5,821.00 万股，本次发行
数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 29.63%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 5 月 5 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,875,464,200 股
（2）有效申购户数：168,000 户
（3）网上有效申购倍数：201.79 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 46,568
户，网上获配股数为 1,425 万股，网上获配金额为 142,500,000 元，网上获配比
例为 0.50％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 300.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 10 元/股，战略配售募集资金金额合
计 30,000,000 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
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序号 战略投资者的名称
实际获配
股数
（万股）
延期交付
股数
（万股）
非延期交付
股数
（万股）
限售期
安排
1
大成基金管理有限公司（大成北交所两
年定期开放混合型证券投资基金）
60.00 60.00 / 6 个月
2 北京聚智投资管理有限公司 60.00 60.00 / 6 个月
3
深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂
顺之实事求是伍号私募证券投资基金）
45.00 / 45.00 6 个月
4
嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有
限合伙）
45.00 45.00 / 6 个月
5
青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
40.00 40.00 / 6 个月
6
青岛晨融鼎元私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
30.00 / 30.00 6 个月
7 开源证券股份有限公司 20.00 20.00 / 6 个月
合计 300.00 225.00 75.00 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易
首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价
格于 2022 年 5 月 5 日（T 日）向网上投资者超额配售 225.00 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同
时网上发行数量扩大至 1,425.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行
后总股本扩大至 5,821.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行
后总股本的 29.63%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,810.95 万元（行使超额配售选择权之前）； 2,013.47
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）超额配售选择权行使前保荐承销费用为 1,350.00 万元，超额配售选择
权全额行使后保荐承销费用为 1,552.50 万元；
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（2）审计及验资费用 248.11 万元；
（3）律师费用：205.62 万元；
（4）材料制作费：7.08 万元；
（5）超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 0.14 万元，超额配售选
择权全额行使后发行手续费用及其他为 0.16 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：山西大禹生物工程股份有限公司
法定代表人：闫和平
住所：山西省运城市芮城县永乐南路开发区西侧（丽都大酒店南）
联系人：燕雪野
电话：0359-3030180
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：黄炎勋
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人：资本市场部
电话：0755-82558253、0755-83218814、010-83321541
发行人：山西大禹生物工程股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
日期：2022 年 5 月 11 日
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附表：关键要素信息表
公司全称 山西大禹生物工程股份有限公司
证券简称 大禹生物
证券代码 871970
发行代码 889000
网上有效申购户数 168,000
网上有效申购股数（万股） 287,546.42
网上有效申购金额（元） 28,754,642,000
网上有效申购倍数 201.79
网上最终发行数量（万股） 1,425
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例 （%） 95%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,425
网上投资者认购金额（元） 142,500,000
网上投资者获配比例（%） 0.50%
网上获配户数 46,568
战略配售数量（万股） 75.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例 （%） 5%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） 0%
最终发行新股数量（万股） 1,500.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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