公告编号：2022-017
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深圳市鑫汇科股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
深圳市鑫汇科股份有限公司 （以下简称“鑫汇科”、 “发行人”或“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）注册（证监许可〔2022〕 886 号）。本次发行的保荐机构（主
承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销
商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“鑫汇科”，股票代码为“831167”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 15.21 元/
股。
本次公开发行股份数量 700.00 万股，发行后总股本为 4,998.2941 万股，
占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.00%。发行人授予安信证券初始
发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总
股数将扩大至 805.00 万股，发行后总股本扩大至 5,103.2941 万股，本次发行
数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 15.77%。
本次发行战略配售发行数量为 140.00 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。
根据《深圳市鑫汇科股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
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北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 105.00 万股
股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总
股数将扩大至 805.00 万股，发行后总股本扩大至 5,103.2941 万股，本次发行
数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 15.77%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 5 月 11 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：1,126,169,800 股
（2）有效申购户数：115,706 户
（3）网上有效申购倍数：169.35 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 23,878
户，网上获配股数为 665.00 万股，网上获配金额为 101,146,500.00 元，网上获
配比例为 0.59％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 140.00 万股，占本次发行规模的 20.00％（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 15.21 元/股，战略配售募集资金金额
合计 21,294,000 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
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序
号
战略投资者的名称
实际获配
股数
（万股）
延期交付
股数
（万股）
非延期交
付股数
（万股）
限售期
安排
1
嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有
限合伙）
52.50 52.50 / 6 个月
2
深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂
顺之实事求是伍号私募证券投资基金）
32.50 32.50 / 6 个月
3
青岛晨融鼎富私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
20.00 20.00 / 6 个月
4
西安开源创享汇融股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
10.00 / 10.00 6 个月
5 北京聚智投资管理有限公司 10.00 / 10.00 6 个月
6
上海拿特资产管理有限公司（拿特开源
水到渠成精选一期私募证券投资基金）
10.00 / 10.00 6 个月
7 开源证券股份有限公司 5.00 / 5.00 6 个月
合计 140.00 105.00 35.00 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易
首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价
格于 2022 年 5 月 11 日（T 日）向网上投资者超额配售 105.00 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同
时网上发行数量扩大至 665.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 805.00 万股，发行后
总股本扩大至 5,103.2941 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行
后总股本的 15.77%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1926.44 万元（行使超额配售选择权之前）；1926.45
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐承销费用：1010.00 万元；
（2）审计及验资费用：576.00 万元；
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（3）律师费用：266.79 万元；
（4）材料制作费：73.58 万元；
（5）超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 0.07 万元，超额配售
选择权全额行使后发行手续费用及其他为 0.08 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：深圳市鑫汇科股份有限公司
法定代表人：丘守庆
住所：深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼
联系人：刘剑
电话：0755-27803010
（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：黄炎勋
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人：资本市场部
电话：0755-82558253、0755-83218814、010-83321541
发行人：深圳市鑫汇科股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
日期：2022 年 5 月 17 日
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附表：关键要素信息表
公司全称 深圳市鑫汇科股份有限公司
证券简称 鑫汇科
证券代码 831167
发行代码 889899
网上有效申购户数 115,706
网上有效申购股数（万股） 112,616.98
网上有效申购金额（元） 17,129,042,658
网上有效申购倍数 169.35
网上最终发行数量（万股） 665.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
95%
网上投资者认购股票数量（万股） 665.00
网上投资者认购金额（元） 101,146,500
网上投资者获配比例（%） 0.59%
网上获配户数 23,878
战略配售数量（万股） 35
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
5%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 700
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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注：请上传公告盖章页。
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