公告编号：2022-034
南京灿能电力自动化股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称“灿能电力”、 “发行人”或
“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）申请已于 2022 年 3 月 4 日经北京证券交易所（以下简称
“北交所” ）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕655 号）。申万
宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的
股票简称为“灿能电力”，股票代码为“870299”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 “网上发行” ） 相结合的方式
进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行
业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 5.8 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 2,024.9276 万股，发行
后总股本为 9,010.9276 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 22.47%（超
额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模 15%的超额
配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,328.6667
万股，发行后总股本扩大至 9,314.6667 万股，本次发行数量占超额配售选择权全
额行使后发行后总股本的 25.00%。
本次发行战略配售发行数量为 404.9855 万股，占超额配售选择权全额行使
前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销
商）指定的银行账户。
公告编号：2022-034
根据 《南京灿能电力自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额
配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售
303.7391 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，
发行总股数将扩大至 2,328.6667 万股，发行后总股本扩大至 9,314.6667 万股，本
次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.00%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 5 月 24 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：6,537,640,300 股
2、有效申购户数：182,361 户
3、网上有效申购倍数：339.85 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 47,867
户，网上获配股数为 19,236,812 股，网上获配金额为 111,573,509.60 元，网上
获配比例为 0.29%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 404.9855 万股，占本次发行规模的 20% （不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 5.8 元/股，战略配售募集资金金额合计
2,348.9159 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序
号
投资者名称
实际获配数
量（股）
延期交付数
量（股）
非延期交付
数量（股）
限售
期安
排
公告编号：2022-034
1
青岛晨融鼎力私募股权投
资基金合伙企业（有限合
伙)
1,150,000 862,500 287,500
6 个
月
2
深圳市丹桂顺资产管理有
限公司（丹桂顺之实事求是
伍号私募证券投资基金）
499,855 374,891 124,964
6 个
月
3
嘉兴重信金长川股权投资
合伙企业（有限合伙）
400,000 300,000 100,000
6 个
月
4 开源证券股份有限公司 400,000 300,000 100,000
6 个
月
5
长兴致赋股权投资中心（有
限合伙）
400,000 300,000 100,000
6 个
月
6
嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合
伙企业（有限合伙）
400,000 300,000 100,000
6 个
月
7
南京高喜电子科技有限公
司
400,000 300,000 100,000
6 个
月
公告编号：2022-034
8
南京瑞科特电气有限责任
公司
400,000 300,000 100,000
6 个
月
合计 4,049,855 3,037,391 1,012,464 -战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上
市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本
次发行价格于 2022 年 5 月 24 日 （T 日）向网上投资者超额配售 303.7391 万股，
占初始发行股份数量的 15% ，占超额配售选择权启用后发行股份数量
（2,328.6667 万股）的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,923.6812 万股，占
超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行
股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,328.6667 万股，发行
后总股本扩大至 9,314.6667 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发
行后总股本的 25.00%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,220.38 万元（行使超额配售选择权之前）；1,328.43
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：833.39 万元（超额配售选择权行使前），941.42 万元（全
额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：283.02 万元；
3、律师费用：103.77 万元；
4、发行手续费用及其他： 0.19 万元（行使超额配售选择权之前）； 0.22 万元
（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
公告编号：2022-034
（一）发行人：南京灿能电力自动化股份有限公司
名称 南京灿能电力自动化股份有限公司
法定代表人 章晓敏
住所 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号
联系地址 025-83455435
传真 025-52160162
联系人 翟宁
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人 张剑
联系地址 北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人 资本市场部
联系电话 010-88085885、010-88085943
发行人： 南京灿能电力自动化股份有限公
司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承
销保荐有限责任公司
日期：2022 年 5 月 30 日
公告编号：2022-034
附表：关键要素信息表
公司全称 南京灿能电力自动化股份有限公司
证券简称 灿能电力
证券代码 870299
发行代码 889668
网上有效申购户数 182,361
网上有效申购股数（万股） 653,764.03
网上有效申购金额（元） 37,918,313,740
网上有效申购倍数 339.85
网上最终发行数量（万股） 1,923.6812
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（%）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,923.6812
网上投资者认购金额（元） 111,573,509.60
网上投资者获配比例（%） 0.29%
网上获配户数 47,867
战略配售数量（万股） 101.2464
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（%）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 2,024.9276
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
公告编号：2022-034
（此页无正文，为《南京灿能电力自动化股份有限公司股票向不特定合格投资者
公开发行并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：南京灿能电力自动化股份有限公司
年 月 日
2022 5 30
公告编号：2022-034
（此页无正文，为《南京灿能电力自动化股份有限公司股票向不特定合格投资者
公开发行并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
2022 5 30
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