公告编号：2022-047
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恒进感应科技（十堰）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“恒进感应”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）申请已于 2022 年 4 月 14 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审核同意，并于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1237 号）。本次发行的保荐
机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构
（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“恒进感应”，股票代码为
“838670”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商） 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 20.00 元/股。
本次公开发行股份数量 1,700.00 万股，发行后总股本为 6,700.00 万股，占超
额配售选择权行使前发行后总股本的 25.37%。发行人授予安信证券初始发行规
模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩
大至 1,955.00 万股，发行后总股本扩大至 6,955.00 万股，本次发行数量占超额配
售选择权全额行使后发行后总股本的 28.11%。
本次发行战略配售发行数量为 340.00 万股，占超额配售选择权行使前本次
发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户。
根据《恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
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票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“ 《发行公告》”）公布的超额
配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 255.00 万
股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 1,955.00 万股，发行后总股本扩大至 6,955.00 万股，本次发行数
量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 28.11%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 6 月 22 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：900,663,600 股
（2）有效申购户数：117,803 户
（3）网上有效申购倍数：55.77 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 42,013
户，网上获配股数为 1,615.00 万股，网上获配金额为 323,000,000.00 元，网上获
配比例为 1.79%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 340.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 20.00 元/股，战略配售募集资金金额合计
68,000,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 战略投资者名称
实际获配
股数
（万股）
延期交付
股数
（万股）
非延期交付
股数
（万股）
限售期安
排
1 安信证券股份有限公司 100.00 100.00 / 6 个月
2
嘉兴重信金长川股权投资
合伙企业（有限合伙）
75.00 75.00 / 6 个月
3
苏州熔拓瑞超创业投资合
伙企业（有限合伙）
50.00 50.00 / 6 个月
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深圳市丹桂顺资产管理有
限公司（丹桂顺之实事求
是伍号私募证券投资基
金）
50.00 30.00 20.00 6 个月
5
青岛晨融鼎富私募股权投
资基金合伙企业（有限合
伙）
25.00 / 25.00 6 个月
6
南方基金管理股份有限公
司（南方北交所精选两年
定期开放混合型发起式证
券投资基金）
15.00 / 15.00 6 个月
7
青岛稳泰私募基金管理有
限公司（稳泰平常心 2 号
私募证券投资基金）
15.00 / 15.00 6 个月
8 开源证券股份有限公司 10.00 / 10.00 6 个月
合计 340.00 255.00 85.00 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格
于 2022 年 6 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 255.00 万股，占初始发行
股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网
上发行数量扩大至 1,615.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,955.00 万股，发行后
总股本扩大至 6,955.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后
总股本的 28.11%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,748.08 万元（行使超额配售选择权之前）； 3,105.11 万
元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）超额配售选择权行使前保荐承销费用为 2,380.00 万元，超额配售选择
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权全额行使后保荐承销费用为 2,737.00 万元；
（2）审计验资费用 218.87 万元；
（3）律师费用 149.06 万元；
（4）超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 0.16 万元，超额配售选
择权全额行使后发行手续费用及其他为 0.18 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，本次发行费用（行使超额配售选择权之前）合计
数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司
法定代表人： 周祥成
住所： 湖北省十堰市普林工业园普林一路 6 号
联系人： 万美坤
电话： 0719-8686241
保荐机构（主承销商）： 安信证券股份有限公司
法定代表人： 黄炎勋
住所：
广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安
信金融大厦
联系人： 资本市场部
电话：
010-83321320、010-83321321、0755-82558253
发行人：恒进感应科技（十堰）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
日期：2022 年 6 月 28 日
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附表：关键要素信息表
公司全称 恒进感应科技（十堰）股份有限公司
证券简称 恒进感应
证券代码 838670
发行代码 889131
网上有效申购户数 117,803
网上有效申购股数（万股） 90,066.36
网上有效申购金额（元） 18,013,272,000.00
网上有效申购倍数 55.77
网上最终发行数量（万股） 1,615.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（%）
95%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,615.00
网上投资者认购金额（元） 323,000,000.00
网上投资者获配比例（%） 1.79%
网上获配户数 42,013
战略配售数量（万股） 85.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（%）
5%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,700.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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