中信建投证券股份有限公司
关于
唐山海泰新能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二二年六月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王改林、段险峰根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 12
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 16
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 17
第四节 对本次发行的推荐意见...... 21
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 21
二、本次发行符合相关法律规定...... 22
三、发行人的主要风险提示...... 25
四、发行人的发展前景评价...... 35
五、对发行人的创新发展能力的核查...... 36
六、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 37
七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 38
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、保荐人、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人、公司、海泰新能 指 唐山海泰新能科技股份有限公司
光控郑州 指 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙），
系公司持股 5%以上股东
众石财富（北京）投资基金管理有限公司-宁波梅山保
众石璞玉 指 税港区众石璞玉股权投资管理中心（有限合伙），系公
司股东
德岳九帆 指 上海德岳九帆投资中心（有限合伙），系公司股东
中电投融和 指 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙），系
公司股东
红桥投资 指 福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
南昌高投 指 江西大成产业投资管理有限公司-南昌高新技术产业开
发区高投电子产业投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所、证券交易所 指 北京证券交易所
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司律师、律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公开发行注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
本次发行 指 公司本次向不特定对象公开发行并在北交所上市的行
为
A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度及 2021 年度
报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12
月 31 日
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定王改林、段险峰担任本次公开发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
王改林先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、中星技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、广汇能源股份有限公司公开发行公司债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
段险峰先生：保荐代表人、注册会计师、税务师，具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。曾主持或参与的项目有：浙江润阳新材料科技股份有限公司创业板 IPO 项目、固克节能科技股份有限公司创业板 IPO 项目、河南百川畅银环保能源股份有限公司创业板IPO 项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为幸宇，其保荐业务执行情况如下：
幸宇先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括王璟、毕岩君、刘资政、宁睿乐、苏华椿、陈利娟、黄刚、王佑其、王宇航：
王璟女士：保荐代表人、注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、引力传媒股份有限公司非公开发行股票项目、安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、北京旋极信息技术股份有限公司非公开发行股票项目和北京首创股份有限公司非公开发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
毕岩君先生：保荐代表人、注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘资政先生：保荐代表人、具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：山西锦波生物医药股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
宁睿乐先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。
苏华椿先生：保荐代表人，具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：迈普通信技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、中星技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目，中国国际航空股份有限公司非公开发行股票项目、北京光环新网科
技股份有限公司非公开发行股票项目、湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票项目、北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票项目，北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、天职工程咨询股份有限公司发行股份购买资产项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陈利娟女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：芯动联科 IPO，平原智能 IPO；北陆药业向不特定对象发行可转债，同有科技向不特定对象发行可转债，光环新网非公开发行股票，同有科技非公开发行股票；好未来收购校宝在线财务顾问等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
黄刚先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中星技术股份有限公司首次公开发行并上市项目、青矩技术股份有限公司发行股份购买资产项目、天津七一二通信广播股份有限公司并购重组项目及天津津智国有资本投资运营有限公司混改项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王佑其先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票项目、江苏弘业股份有限公司非公开发行股票项目；西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票上市项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行并上市项目等；北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、天津七一二通信广播股份有限公司控股权收购项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王宇航先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、元道通信股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、天津汽车
模具股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录
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