公告编号：2022-038
南京联迪信息系统股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
南京联迪信息系统股份有限公司 （以下简称“联迪信息”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）的申请已于 2022 年 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会 2022 年第 29 次会议审议通过，并于 2022 年 8 月 12 日获
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2022〕 1771 号
文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以
下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“联迪
信息”，股票代码为“839790”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业
可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 8.00 元/
股。
本次公开发行股份数量 1,566.00 万股，发行后总股本为 7,896.7020 万股，
占超额配售选择权行使前发行后总股本的 19.83%。发行人授予东兴证券初始
发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数
将扩大至 1,800.90 万股，发行后总股本扩大至 8,131.6020 万股，本次发行数量
占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 22.15%。
本次发行战略配售发行数量为 287.50 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 18.36%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
15.96%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
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销商）指定的银行账户。
根据《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“ 《发行公告》 ”）公布的超额配
售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 234.90 万
股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 1,800.90 万股，发行后总股本扩大至 8,131.6020 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 22.15%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 8 月 23 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：1,354,330,900 股
（2）有效申购户数：124,724 户
（3）网上有效申购倍数：89.49 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 31,971
户，网上获配股数为 15,134,000 股，网上获配金额为 121,072,000.00
元，网上获配比例为 1.12%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 287.50 万股，占本次发行规模的 18.36%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 8.00 元/股，战略配售募集资金金额合
计 23,000,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序
号
投资者名称
实际获配
数量
（股）
延期交付
数量
（股）
非延期交
付数量
（股）
限售期
安排
1 东兴证券投资有限公司 2,125,000 1,599,000 526,000 6 个月
2 深圳市丹桂顺资产管理有限 375,000 375,000 0 6 个月
公告编号：2022-038
公司（丹桂顺之实事求是伍
号私募证券投资基金）
3
北京金证资本管理中心（有
限合伙）
375,000 375,000 0 6 个月
合计 2,875,000 2,349,000 526,000 -注： 战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交
易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价
格于 2022 年 8 月 23 日（T 日）向网上投资者超额配售 234.90 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同
时网上发行数量扩大至 1,513.40 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
的 96.64%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 84.04%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,800.90 万股，发行
后总股本扩大至 8,131.6020 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后
发行后总股本的 22.15%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,034.02 万元（行使超额配售选择权之前）；2,034.51
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：1,132.08 万元；
2、审计及验资费用：566.04 万元；
3、律师费用：254.72 万元；
4、发行手续费用及材料制作费用： 81.19 万元（行使超额配售选择权之前）；
81.68 万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，发行费用明细加总金额与发行费用总额的差异
系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：南京联迪信息系统股份有限公司
公告编号：2022-038
法定代表人：沈荣明
住所：南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503 室、504 室
联系人：丁晓峰
联系电话：025-83249500
（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人：资本市场部
联系电话：010-66551593、010-66553462
发行人：南京联迪信息系统股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
日期：2022 年 8 月 29 日
公告编号：2022-038
附表：关键要素信息表
公司全称 南京联迪信息系统股份有限公司
证券简称 联迪信息
证券代码 839790
发行代码 889790
网上有效申购户数 124,724
网上有效申购股数（万股） 135,433.09
网上有效申购金额（元） 10,834,647,200.00
网上有效申购倍数 89.49
网上最终发行数量（万股） 1,513.40
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
96.64%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,513.40
网上投资者认购金额（元） 121,072,000.00
网上投资者获配比例（%） 1.12
网上获配户数 31,971
战略配售数量（万股） 52.60
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
3.36%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0
最终发行新股数量（万股） 1,566.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：南京联迪信息系统股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商） ：东兴证券股份有限公司
年 月 日
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