公告编号：2022-097
河南众诚信息科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“众诚科技”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）申请已于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所（以下简称
“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕 1963 号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“长
江保荐”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称
为“众诚科技”，股票代码为“835207”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情
况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 7.00
元/股。
本次公开发行股份数量 16,000,000 股，发行后总股本为 89,800,000 股， 本
次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 17.82%。发行人授予长
江保荐不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全
额行使，则发行总股数将扩大至 18,400,000 股，发行后总股本扩大至 92,200,000
股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 19.96%。
本次发行战略配售发行数量为 3,200,000 股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。
公告编号：2022-097
根据《河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售
2,400,000 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行
使，则发行总股数将扩大至 18,400,000 股，发行后总股本扩大至 92,200,000 股，
本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 19.96%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 9 月 13 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,512,864,000 股
（2）有效申购户数：128,783 户
（3）网上有效申购倍数：165.32 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 33,852
户，网上获配股数为 15,200,000 股，网上获配金额为 106,400,000.00 元，网上
获配比例为 0.60％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 3,200,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 7.00 元/股，战略配售募集资金金额
合计 22,400,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
公告编号：2022-097
序
号
战略投资者的名称
实际获配
股数
（万股）
延期交付
股数
（万股）
非延期交付
股数
（万股）
限售期
安排
1
深圳市丹桂顺资产管理有限公司
（丹桂顺之实事求是伍号私募证
券投资基金）
65 49 16 6 个月
2 上海冠通投资有限公司 43 33 10 6 个月
3 广州后有为智能科技有限公司 40 30 10 6 个月
4
青岛晨融鼎浩私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
32 24 8 6 个月
5
上海通怡投资管理有限公司（通
怡桃李 10 号私募证券投资基金）
30 22 8 6 个月
6 江苏瀚维通信息技术有限公司 30 22 8 6 个月
7 重庆旺山实业有限公司 30 22 8 6 个月
8
弘业期货股份有限公司（弘业苏
豪瑞鑫 2 号专精特新集合资产管
理计划）
30 22 8 6 个月
9
玄元私募基金投资管理（广东）
有限公司
10 8 2 6 个月
10 上海同山投资管理有限公司 10 8 2 6 个月
合计 320 240 80 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价
格于 2022 年 9 月 13 日（T 日）向网上投资者超额配售 2,400,000 股，占初始
发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同
时网上发行数量扩大至 15,200,000 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 18,400,000 股，发行
后总股本扩大至 92,200,000 股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行
后总股本的 19.96%。
公告编号：2022-097
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,667.13 万元（行使超额配售选择权之前）；1,808.66
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用： 896.23 万元（行使超额配售选择权之前）； 1,037.74
万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：518.87 万元；
（3）律师费用：165.09 万元；
（4）信息披露费用：86.79 万元
（5）发行手续费：0.15 万元（行使超额配售选择权之前）；0.17 万元（若
全额行使超额配售选择权）；
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 河南众诚信息科技股份有限公司
法定代表人： 梁侃
住所：
郑州市高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 号
楼 12 层、13 层
联系人： 苏春路
电话： 0371-63575057
保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司
法定代表人： 王承军
住所：
上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28
楼
联系人： 资本市场部
电话：
021-61118539、021-61118541
公告编号：2022-097
发行人：河南众诚信息科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
日期：2022 年 9 月 19 日
公告编号：2022-097
附表：关键要素信息表
公司全称 河南众诚信息科技股份有限公司
证券简称 众诚科技
证券代码 835207
发行代码 889898
网上有效申购户数 128,783
网上有效申购股数（万股） 251,286.40
网上有效申购金额（元） 17,590,048,000.00
网上有效申购倍数 165.32
网上最终发行数量（万股） 1,520.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,520.00
网上投资者认购金额（元） 106,400,000.00
网上投资者获配比例（%） 0.60%
网上获配户数 33,852
战略配售数量（万股） 80.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,600.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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