公告编号：2022-096
上海华岭集成电路技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：长城证券股份有限公司
特别提示
上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简
称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册通
过（证监许可〔2022〕2027 号）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商） ，
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任本次发行的联席主承销商
（中信建投证券及长城证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“华岭
股份”，股票代码为“430139”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通北交所交易权限的
合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联
席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比
公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 13.50 元
/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量 4,000.00 万股，
发行后总股本为 26,680.00 万股，初始发行数量占发行后总股本的 14.99% （超额
配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券不超过初始发行规模 15.00%的超
额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,600.00
万股，发行后总股本扩大至 27,280.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全
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额行使后总股本的 16.86%。
本次发行最终战略配售发行数量为 800.00 万股，占超额配售选择权行使前
本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定
的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 600.00
万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。
根据《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价
公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和联
席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开
发行股票数量的 10% （320.00 万股）股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发
行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网上网下发行总
量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量
为 1,600.00 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数
量（3,800.00 万股）的 42.11%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数（4,600.00
万股）的 34.78%；网上最终发行数量为 2,200.00 万股，占超额配售选择权全额
行使后扣除最终战略配售数量后发行数量（3,800.00 万股）的 57.89%，占超额配
售选择权全额行使后发行总股数的（4,600.00 万股）的 47.83%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上网下申购缴款工作已于 2022 年 9 月 23 日（T 日）结束。
（一）网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
（1）有效申购数量：1,156,945,500 股
（2）有效申购户数：81,810 户
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（3）有效申购倍数（回拨后） ：52.59 倍
2、网下发行申购情况
（1）有效申购数量：101,840,200 股
（2）有效申购家数：81 家网下投资者管理的 144 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数（回拨后）：6.37 倍
23 家网下投资者管理的 23 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求
进行网下申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称
应申购数量
（万股）
实际申购股
数（万股）
说明
1 万刚 万刚 200.00 0 未参与申购
2 叶驵豪 叶驵豪 300.00 0 未参与申购
3 张惠升 张惠升 100.00 0 未参与申购
4 梁荣清 梁荣清 200.00 0 未参与申购
5 高进华 高进华 1,500.00 0 未参与申购
6 尤咏杰 尤咏杰 400.00 0 未参与申购
7 纪宝奎 纪宝奎 55.60 0 未参与申购
8 杜文光 杜文光 35.00 0 未参与申购
9 余颖辉 余颖辉 59.30 0 未参与申购
10 唐海东 唐海东 201.00 0 未参与申购
11 陈毓芳 陈毓芳 1,920.00 0 未参与申购
12 王飞 王飞 468.00 0 未参与申购
13 王秀英 王秀英 24.70 0 未参与申购
14 邱理初 邱理初 120.00 0 未参与申购
15 江帆 江帆 108.10 0 未参与申购
16 袁金文 袁金文 15.00 0 未参与申购
17 张致良 张致良 23.00 0 未参与申购
18 林德兴 林德兴 41.70 0 未参与申购
19 袁崇祥 袁崇祥 55.00 0 未参与申购
20 刘树春 刘树春 50.00 0 未参与申购
21 陈愉 陈愉 50.00 0 未参与申购
22 凌善潮 凌善潮 500.00 0 未参与申购
23 张泰然 张泰然 84.00 0 未参与申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数
超过 50 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
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模进行调节，将本次公开发行股票数量的 10% （320.00 万股）股票由网下回拨至
网上，本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售
数量后的网上网下发行总量计算。考虑超额配售选择权及网上、网下回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 1,600.00 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最
终战略配售数量后发行数量（3,800.00 万股）的 42.11%，占超额配售选择权全额
行使后发行总股数（4,600.00 万股）的 34.78%；网上最终发行数量为 2,200.00
万股，占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量 （3,800.00
万股）的 57.89%，占超额配售选择权全额行使后发行总股数的（4,600.00 万股）
的 47.83%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 33,914 户，网上获配股数为 22,000,000 股，网上获配比例为 1.90155889%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销
商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象类
型
配售数量
（股）
获配数量占网下发
行总量的比例（%）
配售金额
（元）
各类投资者
配售比例
配售
户数
A 类投资者 - - - - -B 类投资者 16,000,000 100.00 216,000,000.00 15.71088823% 144
合计 16,000,000 100.00 216,000,000.00 - 144
其中，余股 74 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给王
萍。以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最终
各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 800.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行
数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。本次
发行价格为 13.50 元/股，战略配售募集资金金额合计 10,800.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
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序
号
投资者名称
实际获配
数量
（股）
延期
交付数量
（股）
非延期
交付数量
（股）
限售期
安排
1 中信建投投资有限公司 1,491,961 1,118,971 372,990 6 个月
2 长城证券股份有限公司 643,087 482,315 160,772 6 个月
3 联储证券有限责任公司 823,151 617,363 205,788 6 个月
4
万家基金管理有限公司-万家北
交所慧选两年定期开放混合型
证券投资基金
1,234,727 926,046 308,681 6 个月
5
汇添富基金管理股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定
期开放混合型证券投资基金
823,151 617,363 205,788 6 个月
6
南方基金管理股份有限公司-南
方北交所精选两年定期开放混
合型发起式证券投资基金
823,151 617,363 205,788 6 个月
7
深圳市丹桂顺资产管理有限公
司-丹桂顺之实事求是伍号私募
证券投资基金
823,151 617,363 205,788 6 个月
8 北京聚智投资管理有限公司 617,363 463,023 154,340 6 个月
9
锦绣中和（天津）投资管理有限
公司-中和资本耕耘 829 号私募
证券投资基金
411,576 308,682 102,894 6 个月
10
潍坊市国信股权投资管理有限
公司-潍金国信晨鸣私募股权投
资基金
308,682 231,511 77,171 6 个月
合计 8,000,000 6,000,000 2,000,000 -注：上表中“限售期安排”指自获配股票在北交所上市之日起 6 个月。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行
价格于 2022 年 9 月 23 日（T 日）向网上投资者超额配售 600.00 万股，占初始
发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；回
拨后，网上发行数量扩大至 2,200.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数
量（4,000.00 万股）的 55.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（4,600.00
万股）的 47.83%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,600.00 万股，发行后
总股本扩大至 27,280.00 万股，发行总股数
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