公告编号： 2022-088
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深圳市慧为智能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司
特别提示
深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“慧为智能”、 “发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请
已于 2022 年 9 月 9 日经北京证券交易所（以下简称北交所）上市委员会 2022 年第 42
次审议会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同
意注册（证监许可〔 2022〕 2238 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股
份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商） ”或“主承销商”）。 发行人
的股票简称为“慧为智能”，股票代码为“832876”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ）和网上向开通北交
所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。发
行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 8.00 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,596.00 万股，发行后总股本为
6,384.00 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的 25.00％
（超额配售选择权行使前）。发行人授予国信证券不超过初始发行规模 15.00％的超额配
售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,835.40 万股，发行
后总股本扩大至 6,623.40 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总
股本的 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 280.44 万股，约占超额配售选择权行使前本次发行
数量的 17.57%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 15.28%。战略投资者
承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最
终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《 深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
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北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》 ” ）公布的超额配售选择权
机制， 国信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 239.40 万股股票，占初始发
行股份数量的 15.00％。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,835.40
万股，发行后总股本扩大至 6,623.40 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使
后发行后总股本的 27.71%。
一、 本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 10 月 27 日（ T 日）结束。
（一） 网上申购缴款情况
（ 1）有效申购数量： 2,470,851,400 股
（ 2）有效申购户数： 92,591 户
（ 3）网上有效申购倍数： 158.90 倍（启用超额配售选择权后）
（二） 网上配售情况
根据《发行公告》 中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 28,456 户，
网上获配股数为 1,554.96 万股，网上获配金额为 124,396,800.00 元，网上获配比例为
0.63％。
二、 战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计280.44万股，占本次发行规模的17.57%（不含超额配售
部分股票数量），发行价格为8.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,243.52万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 号
投资者名称
实际获配
数量
（股）
延期交付
数量
（股）
非延期
交付数量
（股）
限售期
安排
1 广州菲动软件科技有限公司 1,596,000 1,185,600 410,400 6 个月
2 深圳海红天远微电子有限公司 320,000 320,000 0 6 个月
3 北京金证资本管理中心（有限
合伙） 319,200 319,200 0 6 个月
4 嘉兴大简投资合伙企业（有限
合伙） 319,200 319,200 0 6 个月
5 深圳市丹桂顺资产管理有限公
司 250,000 250,000 0 6 个月
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合计 2,804,400 2,394,000 410,400 -
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交
易首日起开始计算。
三、 超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制， 国信证券已按本次发行价格于 2022
年 10 月 27 日（ T 日）向网上投资者超额配售 239.40 万股，占初始发行股份数量的
15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至
1,554.96 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 97.43％，占超额配售选择权启
用后发行股份数量的 84.72％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,835.40 万股，发行后总股
本扩大至 6,623.40 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的
27.71%。
四、 发行费用
本次发行费用总额为 1,770.2307 万元（行使超额配售选择权之前）； 1,946.4391 万元
（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：
（ 1）保荐及承销费用： 1,274.6560 万元（行使超额配售选择权之前）； 1,450.8544
万元（若全额行使超额配售选择权）；
（ 2）审计及验资费用： 297.1698 万元；
（ 3）律师费用： 182.4004 万元；
（ 4）用于本次发行的信息披露等费用： 4.7170 万元；
（ 5）材料制作费： 11.2075 万元；
（ 6）发行手续费用及其他费用： 0.0800 万元（行使超额配售选择权之前）； 0.0900
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
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（一）发行人：深圳市慧为智能科技股份有限公司
法定代表人：李晓辉
注册地址：深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元
联系人：廖全继
电话： 0755-26099742
传真： 0755-26650129
（二）保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人：张纳沙
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层
联系人：资本市场部
电话： 0755-82133012
发行人：深圳市慧为智能科技股份有限公司
保荐机构（ 主承销商）： 国信证券股份有限公司
日期： 2022 年 11 月 2 日
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附表： 关键要素信息表
公司全称 深圳市慧为智能科技股份有限公司
证券简称 慧为智能
证券代码 832876
发行代码 889288
网上有效申购户数 92,591
网上有效申购股数（万股） 247,085.14
网上有效申购金额（ 元） 19,766,811,200.00
网上有效申购倍数 158.90
网上最终发行数量（万股） 1,554.96
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
97.43%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,554.96
网上投资者认购金额（元） 124,396,800.00
网上投资者获配比例（ %） 0.63
网上获配户数 28,456
战略配售数量（万股） 41.04
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
2.57
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（ %）
0
最终发行新股数量（万股） 1,596.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
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发行人： 深圳市慧为智能科技股份有限公司
2022 年 11 月 2 日
公告编号： 2022-088
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（本页无正文，为《深圳市慧为智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司
2022 年 11 月 2 日
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