太平洋证券股份有限公司
关于北京康比特体育科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二二年十月
声明
太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”)接受北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称“康比特”、“发行人”或“公司”)的委托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《发行注册管理办法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《股票上市规则》”)、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》(以下简称“《保荐业务管理细则》”)等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)规范性文件的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明,本上市保荐书中的简称与《北京康比特体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中的简称具有相同含义。
目录
目录 ...... 3
一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 4
二、本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件的说明...... 6
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况......11
四、保荐机构按照《保荐业务管理办法》及中国证监会和北京证券交易所
有关规定应当承诺的事项 ...... 12
五、持续督导期间的工作安排 ...... 12
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、通讯方式...... 13
七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 13
八、保荐机构对本次公开发行并在北京证券交易所上市的推荐结论...... 13
一、发行人概况及本次公开发行情况
(一)发行人概况
公司名称 北京康比特体育科技股份有限公司
英文名称 Beijing Competitor Sports Science Technology Joint
Stock Co.,Ltd
注册资本 10,401万元
法定代表人 白厚增
有限公司成立日期 2001年5月16日
股份公司设立日期 2008年3月6日
公司住所 北京市昌平区科技园区利祥路5号
邮政编码 102200
电话号码 86-10-50949378
传真号码 86-10-50949400
互联网网址 www.chinacpt.com
电子邮箱 lvlifu@chinacpt.com
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会秘书办公室
信息披露和投资者关系负责人 吕立甫
信息披露和投资者关系负责人电话 010-50949378
(二)发行人主要财务数据和财务指标
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日
/2022 年 1-6 月 日/2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
资产总计(元) 826,777,581.84 814,301,508.30 746,230,538.21 727,362,932.65
股东权益合计(元) 572,534,573.24 553,722,782.59 504,922,173.76 528,428,176.75
归属于母公司所有者的股东权益 572,748,091.26 553,896,278.13 505,377,451.28 507,645,646.10
(元)
每股净资产(元/股) 5.50 5.32 4.97 5.20
归属于母公司所有者的每股净资产 5.51 5.33 4.97 5.00
(元/股)
资产负债率(合并)(%) 30.75 32.00 32.34 27.35
资产负债率(母公司)(%) 35.55 26.31 27.17 16.03
营业收入(元) 305,795,060.44 489,571,531.43 356,888,199.72 359,742,151.01
毛利率(%) 43.34 42.93 44.24 56.48
净利润(元) 29,212,790.65 44,735,595.25 16,815,997.01 46,803,074.15
归属于母公司所有者的净利润(元) 29,252,813.13 45,400,186.54 16,666,497.04 46,130,657.82
扣除非经常性损益后的净利润(元) 28,475,149.28 47,422,131.03 12,895,715.69 41,322,039.94
归属于母公司所有者的扣除非经常 28,515,171.76 48,086,722.32 12,746,215.72 40,649,623.61
性损益后的净利润(元)
息税折旧摊销前利润(元) 53,993,783.34 82,266,235.69 41,732,352.93 74,566,042.65
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日
/2022 年 1-6 月 日/2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
加权平均净资产收益率(%) 5.15 8.66 3.29 9.32
扣除非经常性损益后净资产收益率 5.02 9.18 2.52 8.22
(%)
基本每股收益(元/股) 0.28 0.45 0.16 0.45
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.45 0.16 0.45
经营活动产生的现金流量净额(元) 41,984,977.44 56,905,155.24 18,022,083.57 69,366,371.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.55 0.18 0.68
(元)
研发投入占营业收入的比例(%) 3.39 4.03 5.30 4.69
应收账款周转率 5.57 10.44 9.66 12.08
存货周转率 1.36 2.76 3.75 3.89
流动比率 2.02 1.97 1.98 2.84
速动比率 1.40 1.27 1.56 2.49
(三)本次公开发行情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
20,490,000 股(未考虑超额配售选择权的情况下);不
超过 23,563,500 股(全额行使本次股票发行的超额配
售选择权的情况下)。公司及主承销商可以根据具体
发行股数 发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选