公告编号： 2022-115
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深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 国金证券股份有限公司
特别提示
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“柏星龙”、 “发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核
同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证
监许可〔 2022〕 2881 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份
有限公司（以下简称“国金证券”、 “保荐机构（主承销商） ”或“主承销商”）。
发行人的股票简称为“柏星龙”，股票代码为“833075”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行
业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 11.80 元/
股。
本次公开发行股份数量 1,296.30 万股，发行后总股本为 6,481.50 万股， 本
次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 20.00%。发行人授予国
金证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全
额行使，则发行总股数将扩大至 1,490.745 万股，发行后总股本扩大至 6,675.945
万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 22.33%。
本次发行最终战略配售发行数量为 259.26 万股，占超额配售选择权行使
前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销
商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
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根据《 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》 ”）公布的
超额配售选择权机制， 国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售
194.445 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行
使，则发行总股数将扩大至 1,490.745 万股，发行后总股本扩大至 6,675.945 万
股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 22.33%。
一、 本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 1 日（ T 日）结束。
（一） 网上申购缴款情况
（ 1）有效申购数量： 326,294,400 股
（ 2）有效申购户数： 62,962 户
（ 3）网上有效申购倍数： 26.50 倍（启用超额配售选择权后）
（二） 网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 23,262
户，网上获配股数为 12,314,850 股，网上获配金额为 145,315,230.00 元，网上
获配比例为 3.77％。
二、 战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 259.26 万股，占本次发行规模的 20％（不含超
额配售部分股票数量），发行价格为 11.80 元/股，战略配售募集资金金额合计
3,059.268 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
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序 号
战略投资者的名称
实际获配
股数
（万股）
延期交付
股数
（万股）
非延期交付
股数
（万股）
限售期
安排
1 江海证券有限公司 10.00 0 10.00 6 个月
2 中山证券有限责任公司 33.00 0 33.00 6 个月
3
一鼎私募基金管理（山东）有限
公司（一鼎新精选 1 号私募证券
投资基金）
10.00 0 10.00 6 个月
4 国金证券股份有限公司 206.26 194.445 11.815 6 个月
合计 259.26 194.445 64.815 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。
三、 超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制， 国金证券已按本次发行价
格于 2022 年 12 月 1 日（ T 日）向网上投资者超额配售 194.445 万股股票，占
初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的
13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,231.485 万股，占超额配售选择权启用前
发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,490.745 万股，发
行后总股本扩大至 6,675.945 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使
后发行后总股数的 22.33%。
四、 发行费用
本次发行费用总额为 2,114.35 万元（行使超额配售选择权之前）； 2,343.81
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（ 1）保荐及承销费用： 1,529.63 万元（行使超额配售选择权之前）； 1,759.08
万元（若全额行使超额配售选择权）；
（ 2）审计及验资费用： 371.70 万元；
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（ 3）律师费用： 179.25 万元；
（ 4）发行手续费及材料制作费用： 33.77 万元（行使超额配售选择权之前）；
33.79 万元（若全额行使超额配售选择权）；
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
法定代表人：赵国义
住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大
厦裙楼 601 和 1 座 11 整层
电话； 0755-82212236
联系人：黄海英
（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话； 021-68826809
联系人：资本市场部
发行人： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
保荐机构（ 主承销商）： 国金证券股份有限公司
日期： 2022 年 12 月 7 日
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附表： 关键要素信息表
公司全称 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
证券简称 柏星龙
证券代码 833075
发行代码 889388
网上有效申购户数 62,962
网上有效申购股数（万股） 32,629.44
网上有效申购金额（ 元） 3,850,273,920.00
网上有效申购倍数 26.50
网上最终发行数量（万股） 1,231.485
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（ %）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,231.485
网上投资者认购金额（元） 145,315,230.00
网上投资者获配比例（ %） 3.77%
网上获配户数 23,262
战略配售数量（万股） 64.815
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（ %）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（ %）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,296.30
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
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（此页无正文，为《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
年 月 日
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