公告编号： 2022-190
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福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
特别提示
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“发
行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市（以下简称“本次发行”） 的申请已于2022年10月19日经北京证券交易所（以
下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”） 注册同意（证监许可〔 2022〕 2885号）。 兴业证券股
份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销
商”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“国航远
洋”，股票代码为“ 833171”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和保荐机构（主承销商） 根据发行人所属行业、市场情况、
同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为5.20元/
股。
本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量为11,100.00万股，发行后总
股本为55,540.7453万股， 本次发行数量占发行后总股本的比例为19.99%（超额配
售选择权行使前）。发行人授予兴业证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若
超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至12,765.00万股，发行后总股本扩
大至57,205.7453万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的
22.31%。
本次发行最终战略配售发行数量为3,330.00万股，占超额配售选择权行使前本
次发行总股数的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的26.09%。
公告编号： 2022-190
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战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布
的超额配售选择权机制，兴业证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售
1,665.00万股股票，占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，则
发行总股数将扩大至12,765.00万股，发行后总股本扩大至57,205.7453万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的22.31%。
一、 本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 5 日（ T 日）结束。
（一） 网上申购缴款情况
（ 1）有效申购数量： 984,036,000 股
（ 2）有效申购户数： 76,841 户
（ 3）网上有效申购倍数： 10.43 倍（启用超额配售选择权后）
（二） 网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 46,406
户，网上获配股数为 94,350,000 股，网上获配金额为 490,620,000.00 元，网上获配
比例为 9.59%。
二、 战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 3,330.00 万股，占本次发行规模的 30%（不含超
额配售部分股票数量），发行价格为 5.20 元/股，战略配售募集资金金额合计
17,316.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
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序号 投资者名称 实际获配数
量（股）
延期交付数
量（股）
非延期交付
数量（股） 限售期安排
1
海南立轩私募股权投
资基金合伙企业（有
限合伙）
4,711,538 2,355,769 2,355,769 6 个月
2
福州市榕金海洋产业
发展有限责任公司 5,711,538 2,855,769 2,855,769 6 个月
3
厦门博芮东方投资管
理有限公司（代表 “博
芮东方价值 15 号私
募证券投资基金”）
1,923,076 961,538 961,538 6 个月
4
万家基金管理有限公
司（代表“万家北交
所慧选两年定期开放
混合型证券投资基
金”）
2,884,614 1,442,307 1,442,307 6 个月
5
舟山易桥资产管理有
限公司 3,846,152 1,923,076 1,923,076 6 个月
6
明阳智慧能源集团股
份公司 3,846,152 1,923,076 1,923,076 6 个月
7
兴业证券股份有限公
司 10,376,930 5,188,465 5,188,465 6 个月
合计 33,300,000 16,650,000 16,650,000 -
战略配售股份的限售期为 6 个月， 限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市交易首日起开始计算。
三、 超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，兴业证券已按本次发行价格
于 2022 年 12 月 5 日（ T 日）向网上投资者超额配售 1,665.00 万股，占初始发行股
份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网上发
行数量扩大至 9,435.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 85.00%，
占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 12,765.00 万股，发行
后总股本扩大至 57,205.7453 万股， 本次发行总股数占超额配售选择权全额行使
后发行后总股本的 22.31%。
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四、 发行费用
本次发行费用总额为 4,191.98 万元（行使超额配售选择权之前）； 4,203.89
万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：
（一） 保荐承销费用： 3,688.68 万元（行使超额配售选择权之前）； 3,695.44
万元（若全额行使超额配售选择权）；
（二） 审计及验资费用： 223.58 万元（行使超额配售选择权之前） ； 226.42
万元（若全额行使超额配售选择权） ；
（三） 律师费用： 242.64 万元；
（四）用于本次发行的信息披露费用： 8.49 万元；
（五） 文件制作费： 14.15 万元；
（六） 发行手续费及其他： 14.43 万元（行使超额配售选择权之前）； 16.75
万元（若全额行使超额配售选择权） 。
注：以上发行费用均不含增值税；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差
异，为四舍五入造成。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
法定代表人：王炎平
办公地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层
联系人：何志强
联系电话： 021-63576906
（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层
联系人：销售交易业务总部
联系电话： 021-20370806
发行人： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
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保荐机构（ 主承销商）： 兴业证券股份有限公司
日期： 2022 年 12 月 9 日
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附表： 关键要素信息表
公司全称 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
证券简称 国航远洋
证券代码 833171
发行代码 889987
网上有效申购户数 76,841
网上有效申购股数（万股） 98,403.60
网上有效申购金额（ 元） 5,116,987,200.00
网上有效申购倍数 10.43
网上最终发行数量（万股） 9,435.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
85%
网上投资者认购股票数量（万股） 9,435.00
网上投资者认购金额（元） 490,620,000.00
网上投资者获配比例（ %） 9.59%
网上获配户数 46,406
战略配售数量（万股） 1,665.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
15%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（ %）
0%
最终发行新股数量（万股） 11,100.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
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