公告编号： 2022-099
浙江丰安齿轮股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 浙商证券股份有限公司
特别提示
浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“丰安股份”、 “发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”） 的申请已于 2022 年 10 月 21 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审议通过，并已于 2022 年 11 月 10 日获中国证券监督管理委员会同意
注册（证监许可〔 2022〕 2810 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商
证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构（主承销商） ”）。发行人
的股票简称为“丰安股份”，股票代码为“870508”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公
司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.00 元/股。
本次发行股份全部为新股。 本次公开发行股份数量为 1,556.00 万股，发行后
总股本为 6,224.00 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发
行人授予浙商证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权
全额行使，则发行总股数将扩大至 1,789.40 万股，发行后总股本扩大至 6,457.40
万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行最终战略配售发行数量为 311.20 万股， 占超额配售选择权行使前
本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销
商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《 浙江丰安齿轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》 ”）公布的超额配售选择
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权机制，浙商证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 233.40 万股股票，
占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将
扩大至 1,789.40 万股，发行后总股本扩大至 6,457.40 万股，本次发行数量占超额
配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
一、 本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 6 日（ T 日）结束。
（一） 网上申购缴款情况
（ 1）有效申购数量： 234,827,900 股
（ 2）有效申购户数： 60,479 户
（ 3）网上有效申购倍数： 15.89 倍（启用超额配售选择权后）
（二） 网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 24,210
户，网上获配股数为 1,478.20 万股，网上获配金额为 14,782.00 万元，网上获配
比例为 6.29%。
二、 战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 311.20 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 10.00 元/股，战略配售募集资金金额合计
3,112.00 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 战略投资者名称 实际获配股数
（万股）
延期交付股数
（ 万股）
非延期交付股数
（ 万股）
限售期
安排
1
晨鸣（青岛）资产管理有限
公司（晨鸣 12 号私募股权投
资基金）
97.50 73.1250 24.3750 6 个月
2
上海元苔投资管理有限公司
（元苔多策略二号私募证券
投资基金）
70.34 52.7550 17.5850 6 个月
3
南京盛泉恒元投资有限公司
（盛泉恒元多策略量化套利
1 号专项基金）
50.00 37.5000 12.5000 6 个月
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4 浙江越达精密锻造有限公司 31.12 23.3400 7.7800 6 个月
5 浦江康佳工艺品有限公司 31.12 23.3400 7.7800 6 个月
6 浦江万银小额贷款有限公司 31.12 23.3400 7.7800 6 个月
合计 311.20 233.4000 77.8000 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市交易首日起开始计算。
三、 超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，浙商证券已按本次发行价格
于 2022 年 12 月 6 日（ T 日）向网上投资者超额配售 233.40 万股，占初始发行
股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网
上发行数量扩大至 1,478.20 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,789.40 万股，发行后
总股本扩大至 6,457.40 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总
股本的 27.71%。
四、 发行费用
本次发行费用总额为 1,511.09 万元（超额配售选择权行使前）； 1,660.84 万
元（若全额行使超额配售选择权） ，其中：
（ 1）保荐承销费用： 1,000.00 万元（超额配售选择权行使前）； 1,149.73
万元（若全额行使超额配售选择权）；
（ 2）审计及验资费用： 292.45 万元；
（ 3）律师费用： 169.81 万元；
（ 4）信息披露费用： 48.68 万元；
（ 5）发行手续费及其他费用： 0.15 万元（超额配售选择权行使前）； 0.17
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税；金额尾数差异系四舍五入所致。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
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（一）发行人： 浙江丰安齿轮股份有限公司
法定代表人： 黄健民
住所： 浙江省浦江县恒昌大道 618 号
联系人： 吴怀源
联系电话： 0579-84113073
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
法定代表人： 吴承根
住所： 浙江省杭州市五星路 201 号
联系人： 资本市场部
联系电话： 021-80106022、 80105911
发行人： 浙江丰安齿轮股份有限公司
保荐机构（ 主承销商）： 浙商证券股份有限公司
日期： 2022 年 12 月 12 日
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附表： 关键要素信息表
公司全称 浙江丰安齿轮股份有限公司
证券简称 丰安股份
证券代码 870508
发行代码 889818
网上有效申购户数 60,479
网上有效申购股数（万股） 23,482.79
网上有效申购金额（ 元） 2,348,279,000.00
网上有效申购倍数 15.89
网上最终发行数量（万股） 1,478.20
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（ %） 95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,478.20
网上投资者认购金额（元） 147,820,000.00
网上投资者获配比例（ %） 6.29%
网上获配户数 24,210
战略配售数量（万股） 77.80
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（ %） 5.00%
包销股票数量（万股） 0.00
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（ %） 0.00%
最终发行新股数量（万股） 1,556.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
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