公告编号：2022-155
辽宁春光制药装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称 “发行人” 或 “公司” ）向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 “本次发行” ）
申请已于 2022 年 10 月 21 日经北京证券交易所（以下简称 “北交所” ）上市委
员会 2022 年第 55 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会” ）批复同意注册（证监许可〔2022〕 2953 号）。本次发行的保荐
机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“保荐机构（主承销商） ”或“主承销商” ）。发行人的股票简称为“春光药
装” ，股票代码为“838810” 。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的
方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比
公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 10.00
元/股。
本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 1,600.00 万股，发行后总
股本为 6,850.00 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 23.36%（超额配
售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售
选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,840.00 万股，
发行后总股本扩大至 7,090.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例
为 25.95%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行最终战略配售发行数量为 320.00 万股，占超额配售选择权行使
公告编号：2022-155
前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“ 《发行公告》 ”）公布的超额配
售选择权机制， 中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 240.00
万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行后总股本扩大至 7,090.00 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.95%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 7 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：642,731,900 股
（2）有效申购户数：82,785 户
（3）网上有效申购倍数：42.28 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 27,441
户，网上获配股数为 1,520.00 万股，网上获配金额为 152,000,000.00 元，网上
获配比例为 2.36%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 320.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 10.00 元/股，战略配售募集资金金额
合计 3,200.00 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序
号
投资者名称
实际
获配数量
延期
交付数量
非延期
交付数量
限售期
安排
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（万股） （万股） （万股）
1
锦州市国有资本投资运营（集团）
有限公司
100.00 20.00 80.00 6 个月
2
赣州工兴中允股权投资合伙企业
（有限合伙）
100.00 100.00 0.00 6 个月
3
晨鸣（青岛）资产管理有限公司
（“晨鸣资管-晨鸣 1 号私募股权
投资基金”）
35.00 35.00 0.00 6 个月
4 国金证券股份有限公司 30.00 30.00 0.00 6 个月
5 华鑫证券有限责任公司 20.00 20.00 0.00 6 个月
6 中山证券有限责任公司 10.00 10.00 0.00 6 个月
7
江苏得桂私募基金投资有限公司
（“得桂专精特新精选三号私募
股权投资基金”）
12.00 12.00 0.00 6 个月
8
江苏得桂私募基金投资有限公司
（“得桂专精特新精选一号私募
股权投资基金”）
3.00 3.00 0.00 6 个月
9 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 10.00 10.00 0.00 6 个月
合计 320.00 240.00 80.00 -战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发
行价格于 2022 年 12 月 7 日（T 日）向网上投资者超额配售 240.00 万股，占初
始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%；
同时网上发行数量扩大至 1,520.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数
量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行
后总股本扩大至 7,090.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行
后总股本的 25.95%。
四、发行费用
本次发行费用合计 1,650.37 万元（行使超额配售选择权之前）， 1,820.21 万
元（若全额行使超额配售选择权），具体明细如下：
公告编号：2022-155
1、保荐承销费用 1,333.77 万元（行使超额配售选择权之前），1,503.58 万
元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用 188.68 万元；
3、律师费用 94.34 万元；
4、信息披露费用 18.87 万元；
5、发行手续费及其他费用 14.71 万元（行使超额配售选择权之前）， 14.73
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五
入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，
为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：辽宁春光制药装备股份有限公司
法定代表人：毕春光
地址：锦州七里河工业园区
联系人：金勇
联系电话：0416-7077811
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-86451551、86451552
发行人：辽宁春光制药装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2022 年 12 月 13 日
公告编号：2022-155
附表：关键要素信息表
公司全称 辽宁春光制药装备股份有限公司
证券简称 春光药装
证券代码 838810
发行代码 889333
网上有效申购户数 82,785
网上有效申购股数（万股） 64,273.19
网上有效申购金额（元） 6,427,319,000.00
网上有效申购倍数 42.28
网上最终发行数量（万股） 1,520.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,520.00
网上投资者认购金额（元） 152,000,000.00
网上投资者获配比例（%） 2.36%
网上获配户数 27,441
战略配售数量（万股） 80.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,600.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
公告编号：2022-155
（本页无正文，为《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：辽宁春光制药装备股份有限公司
年 月 日
公告编号：2022-155
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于 《辽宁春光制药装备股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》
之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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