公告编号:2022-047 1 基康仪器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 基康仪器股份有限公司(以下简称“基康仪器”、“发行人”或“公 司”) 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简 称“本次发行”)申请已于 2022 年 9 月 28 日经北京证券交易所(以下简称 “北交所”)上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)批复同意注册(证监许可 〔2022〕2979 号)。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、 “保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发 行人的股票简称为“基康仪器”,股票代码为“830879”。 本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的 方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所处行业、市场情况、 同行业可比公司估值水平、 募集资金需求等因素,协商确定发行价格为 6.50 元 /股。 本次发行股份全部为新股。 本次公开发行股份数量 1,300.00 万股,发行后 总股本为 14,188.1412 万股,本次发行数量占发行后总股本的 9.16%(超额配 售选择权行使前)。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模 15%的超额配 售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 1,495.00 万股, 发行后总股本扩大至 14,383.1412 万股,本次发行数量占超额配售选择权全额 行使后发行后总股本的 10.39%。 本次发行战略配售发行数量为 260.00 万股,占超额配售选择权全额行使 前本次发行数量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 公告编号:2022-047 2 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承 销商)指定的银行账户。 根据《基康仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选 择权机制,申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 195.00 万股股票,占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使,发行 总股数将扩大至 1,495.00 万股,发行后总股本扩大至 14,383.1412 万股,本次 发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 10.39%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 8 日(T 日)结束。 (一)网上申购缴款情况 1、有效申购数量:1,968,319,500 股 2、有效申购户数:88,945 户 3、网上有效申购倍数:159.38 倍(超额配售选择权启用后) (二)网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为 20,597 户,网上获配股数为 1,235.00 万股,网上获配金额为 80,275,000.00 元,网上获配比例为 0.63%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计 260.00 万股,占本次发行规模的 20.00% (不 含超额配售部分股票数量),发行价格为 6.50 元/股,战略配售募集资金金额 合计 1,690.00 万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下: 序 号 投资者名称 实际获配 数量 (股) 延期交付 数量 (股) 非延期 交付数 量 (股) 限售 期安 排 公告编号:2022-047 3 1 共青城汇美盈创投资管理有限 公司 260,000 195,000 65,000 6 个月 2 北京金长川资本管理有限公司 260,000 195,000 65,000 6 个月 3 台州思考投资管理有限公司 260,000 195,000 65,000 6 个月 4 上海建元股权投资基金管理合 伙企业(有限合伙) 780,000 585,000 195,000 6 个月 5 上海建辕投资管理合伙企业(有 限合伙) 260,000 195,000 65,000 6 个月 6 深圳市泓洋投资有限公司 260,000 195,000 65,000 6 个月 7 开源证券股份有限公司 260,000 195,000 65,000 6 个月 8 首正泽富创新投资(北京)有限 公司 260,000 195,000 65,000 6 个月 合计 2,600,000 1,950,000 650,000 -战略配售股份的限售期为 6 个月,限售期自本次公开发行股票在北交所 上市之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,申万宏源承销保荐已按本 次发行价格于 2022 年 12 月 8 日(T 日)向网上投资者超额配售 195.00 万 股,占初始发行股份数量的 15.00%,占超额配售选择权启用后发行股份数量 (1,495.00 万股)的 13.04%;同时网上发行数量扩大至 1,235.00 万股,占超 额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%,占超额配售选择权启用后发行 股份数量的 82.61%。 若超额配售选择权全额行使,发行总股数将扩大至 1,495.00 万股,发行 后总股本扩大至 14,383.1412 万股,发行总股数占超额配售选择权全额行使 后发行后总股本的 10.39%。 四、发行费用 本次发行费用总额为 1,522.76 万元(超额配售选择权行使前);1,642.36 万元(若全额行使超额配售选择权),其中: 1、保荐承销费用:797.17 万元(超额配售选择权行使前),916.75 万元(若全额行使超额配售选择权); 2、审计及验资费用:349.06 万元; 公告编号:2022-047 4 3、律师费用:330.19 万元; 4、发行手续费用及其他: 46.34 万元(超额配售选择权行使前); 46.36 万 元(若全额行使超额配售选择权)。 注:上述发行费用均不含增值税金额。 五、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式 (一)发行人:基康仪器股份有限公司 法定代表人 赵初林 住所 北京市房山区良乡凯旋大街滨河西街 3 号 联系人 吴玉琼 联系电话 010-62698899 (二)保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 法定代表人 张剑 联系地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 联系人 资本市场部 联系电话 010-88085760、010-88085885 发行人:基康仪器股份有限公司 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 日期: 2022 年 12 月 14 日 公告编号:2022-047 5 附表:关键要素信息表 公司全称 基康仪器股份有限公司 证券简称 基康仪器 证券代码 830879 发行代码 889010 网上有效申购户数 88,945 网上有效申购股数(万股) 196,831.95 网上有效申购金额(元) 12,794,076,750 网上有效申购倍数 159.38 网上最终发行数量(万股) 1,235.00 网上最终发行数量占本次发行股票总量的 比例(%) 95.00 网上投资者认购股票数量(万股) 1,235.00 网上投资者认购金额(元) 80,275,000.00 网上投资者获配比例(%) 0.63 网上获配户数 20,597 战略配售数量(万股) 65.00 最终战略配售数量占本次发行股票总量的 比例(%) 5.00 包销股票数量(万股) 0 包销金额(元) 0 包销股票数量占本次发行股票总量的比例 (%) 0 最终发行新股数量(万股) 1,300.00 注:本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。 6 (此页无正文,为《基康仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页) 发行人:基康仪器股份有限公司 2022 年 12 月 14 日 7 (此页无正文,为《基康仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022 年 12 月 14 日