公告编号：2022-119
荆州九菱科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）的申请已于 2022 年 11 月 4 日经北京证券交易所（以下简称
“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 23 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕 2964 号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“长
江保荐”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称
为“九菱科技”，股票代码为“873305”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、
同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为
11.72 元/股。
本次公开发行股份数量 11,200,000 股，发行后总股本为 44,819,000 股，占
超额配售选择权行使前发行后总股本的 24.99%。发行人授予长江保荐初始发
行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股
数将扩大至 12,880,000 股，发行后总股本扩大至 46,499,000 股，本次发行数量
占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.70%。
本次发行战略配售发行数量为 2,240,000 股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
公告编号：2022-119
根据《荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 1,680,000
股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 12,880,000 股，发行后总股本扩大至 46,499,000 股，本次发行
数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.70%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 9 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：278,570,600 股
（2）有效申购户数：67,065 户
（3）网上有效申购倍数：26.18 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 26,096
户，网上获配股数为 10,640,000 股，网上获配金额为 124,700,800.00 元，网上
获配比例为 3.82%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 2,240,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 11.72 元/股，战略配售募集资金金额
合计 26,252,800.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
公告编号：2022-119
序
号
战略投资者名称
实际获配股数
（股）
延期交付股数
（股）
非延期交付股数
（股）
限售期
安排
1
湖南达佳盈企业管理咨询
有限公司
100,000 75,000 25,000 6 个月
2
湖南北证咨询合伙企业（有
限合伙）
100,000 75,000 25,000 6 个月
3
湖南展亿能源工程有限公
司
98,740 74,055 24,685 6 个月
4
荆州市沙市城乡建设投资
开发有限公司
853,242 639,932 213,310 6 个月
5
荆楚文化产业投资集团有
限公司
682,594 511,946 170,648 6 个月
6
荆州市荆开产业投资开发
有限公司
76,792 57,594 19,198 6 个月
7
荆州市古城国有投资有限
责任公司
72,660 54,494 18,166 6 个月
8 河北耀邦科技有限公司 255,972 191,979 63,993 6 个月
合计 2,240,000 1,680,000 560,000 -战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价
格于 2022 年 12 月 9 日（T 日）向网上投资者超额配售 1,680,000 股，占初始
发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；
同时网上发行数量扩大至 10,640,000 股，占超额配售选择权启用前发行股份数
量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 12,880,000 股，发行
后总股本扩大至 46,499,000 股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行
后总股本的 27.70%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,495.24 万元（行使超额配售选择权之前）；1,495.26
万元（若全额行使超额配售选择权） ，其中：
公告编号：2022-119
（1）保荐及承销费用：943.40 万元；
（2）审计及验资费用：276.42 万元；
（3）律师费用：207.55 万元；
（4）信息披露费用：31.13 万元；
（5）发行手续费及其他：36.75 万元（行使超额配售选择权之前）；36.77
万元（若全额行使超额配售选择权） 。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 荆州九菱科技股份有限公司
法定代表人： 徐洪林
住所： 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号
联系人： 张青
电话： 0716-8818857
保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司
法定代表人： 王承军
住所：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28
层
联系人： 资本市场部
电话：
021-61118563、021-61118539
发行人：荆州九菱科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
日期：2022 年 12 月 15 日
公告编号：2022-119
附表：关键要素信息表
公司全称 荆州九菱科技股份有限公司
证券简称 九菱科技
证券代码 873305
发行代码 889990
网上有效申购户数 67,065
网上有效申购股数（万股） 27,857.0600
网上有效申购金额（元） 3,264,847,432.00
网上有效申购倍数 26.18
网上最终发行数量（万股） 1,064.0000
网上最终发行数量占本次发行股票总量的
比例（%）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 1,064.0000
网上投资者认购金额（元） 124,700,800.00
网上投资者获配比例（%） 3.82%
网上获配户数 26,096
战略配售数量（万股） 56.0000
最终战略配售数量占本次发行股票总量的
比例（%）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,120.0000
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
公告编号：2022-119
公告编号：2022-119
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