公告编号:2022-148 成都瑞奇智造科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司 特别提示 成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称“瑞奇智造”、“发行人”或“公 司”)向不特定合格投资者公开发行不超过 3,367.20 万股股票(含超额配售选择 权)并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于 2022 年 10 月 21 日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会 2022 年第 56 次会议审议通过,并于 2022 年 11 月 25 日获中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)批复同意注册(证监许可〔2022〕2997 号)。本次发行的 保荐机构(主承销商)为开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“保 荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“瑞奇智造”,股票代码为“833781”。 本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式 进行。 发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可 比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为 7.93 元/股。 本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 2,928.00 万股,发行后总 股本为 11,709.6254 万股,占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.01%。发 行人授予开源证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权 全额行使,则发行总股数将扩大至 3,367.20 万股,发行后总股本扩大至 12,148.8254 万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.72%。 本次发行最终战略配售发行数量为 585.60 万股,占超额配售选择权行使前 本次发行数量的 20.00% ,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销 公告编号:2022-148 商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的超额配售选择 权机制,开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 439.20 万股股票, 占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将 扩大至 3,367.20 万股,发行后总股本扩大至 12,148.8254 万股,本次发行数量占 超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.72%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 14 日(T 日)结束。 (一)网上申购缴款情况 (1)有效申购数量:319,101,900 股 (2)有效申购户数:52,705 户 (3)网上有效申购倍数:11.47 倍(启用超额配售选择权后) (二)网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为 26,466 户,网上获配股数为 2,781.60 万股,网上获配金额为 22,058.0880 万元,网上获 配比例为 8.72%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计 585.60 万股,占本次发行规模的 20.00%(不含 超额配售部分股票数量),发行价格为 7.93 元/股,战略配售募集资金金额合计 4,643.8080 万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下: 序 号 投资者名称 实际获 配数量 (万股) 延期交 付数量 (万股) 非延期交 付数量(万 股) 限售期 安排 1 汇添富基金管理股份有限公司 50.00 37.50 12.50 6 个月 2 开源证券股份有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月 公告编号:2022-148 3 东吴证券股份有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月 4 深圳市进化资本基金管理有限公 司 20.00 15.00 5.00 6 个月 5 嘉兴金长川肆号股权投资合伙企 业(有限合伙) 40.00 30.00 10.00 6 个月 6 青岛晨融鼎力私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙) 30.00 22.50 7.50 6 个月 7 四川天府弘威军民融合产业发展 股权投资基金合伙企业(有限合 伙) 167.80 125.85 41.95 6 个月 8 成都中试产业投资有限公司 167.80 125.85 41.95 6 个月 9 海南立轩私募股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 40.00 30.00 10.00 6 个月 10 嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业 (有限合伙) 30.00 22.50 7.50 6 个月 合计 585.60 439.20 146.40 -注: 战略配售股份的限售期为 6 个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易 首日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,开源证券已按本次发行价格 于 2022 年 12 月 14 日(T 日)向网上投资者超额配售 439.20 万股,占初始发行 股份数量的 15.00%,占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%;同时网 上发行数量扩大至 2,781.60 万股,占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%,占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。 四、发行费用 本次发行费用总额为 1,851.0518 万元(行使超额配售选择权之前); 2,049.0575 万元(若全额行使超额配售选择权),其中: 1、保荐承销费用:1,408.6249 万元(超额配售选择权行使前);1,605.7677 万元(全额行使超额配售选择权); 2、审计及验资费用:268.8679 万元; 3、律师费:165.0943 万元; 4、信息披露费用:2.8302 万元; 公告编号:2022-148 5、发行手续费用及其他:5.6345 万元(超额配售选择权行使前);6.4974 万元(全额行使超额配售选择权) 。 注: 上述发行费用均不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数存在微 小差异,为四舍五入造成。 五、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式 (一)发行人:成都瑞奇智造科技股份有限公司 法定代表人:江伟 注册地址:四川省成都市青白江区青华东路 288 号 联系人:胡在洪 联系电话:028-83603558 (二)保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司 法定代表人:李刚 住所:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 联系人:资本市场部 联系电话:010-88333133 发行人:成都瑞奇智造科技股份有 限公司 保荐机构(主承销商):开源证券股 份有限公司 日期:2022 年 12 月 20 日 公告编号:2022-148 附表:关键要素信息表 公司全称 成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券简称 瑞奇智造 证券代码 833781 发行代码 889172 网上有效申购户数 52,705 网上有效申购股数(万股) 31,910.19 网上有效申购金额(元) 2,530,478,067.00 网上有效申购倍数 11.47 网上最终发行数量(万股) 2,781.60 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 例(%) 95.00% 网上投资者认购股票数量(万股) 2,781.60 网上投资者认购金额(元) 220,580,880.00 网上投资者获配比例(%) 8.72% 网上获配户数 26,466 战略配售数量(万股) 146.40 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 例(%) 5.00% 包销股票数量(万股) 0 包销金额(元) 0 包销股票数量占本次发行股票总量的比例 (%) 0% 最终发行新股数量(万股) 2,928.00 注:本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量 公告编号:2022-148 (此页无正文,为成都瑞奇智造科技股份有限公司关于《成都瑞奇智造科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页) 发行人:成都瑞奇智造科技股份有限公司 2022 年 12 月 20 日 公告编号:2022-148 (此页无正文,为开源证券股份有限公司关于《成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页) 保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司 2022 年 12 月 20 日