公告编号： 2023-010
河南驰诚电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 开源证券股份有限公司
特别提示
河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股股票（含超额配售选择权）并
在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2022 年 12 月
19 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 84 次会议
审议通过，并于 2023 年 1 月 18 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批复同意注册（ 证监许可〔 2023〕 147 号）。本次发行的保荐机构（主
承销商）为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（主承
销商）”）。发行人的股票简称为“驰诚股份”，股票代码为“ 834407”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可
比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 5.87 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 1,000.00 万股，发行后总
股本为 6,418.00 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 15.58%。发行
人授予开源证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全
额行使，则发行总股数将扩大至 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 6,568.00
万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 17.51%。
本次发行最终战略配售发行数量为 200.00 万股，占超额配售选择权行使前
本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销
商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
公告编号： 2023-010
根据《 河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的超额配售选择权机
制，开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 150.00 万股股票，占初
始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使， 则发行总股数将扩大
至 1,150.00 万股，发行后总股本扩大至 6,568.00 万股，本次发行数量占超额配售
选择权全额行使后发行后总股数的 17.51%。
一、 本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 2 月 2 日（ T 日） 结束。
（一） 网上申购缴款情况
（ 1） 有效申购数量： 5,969,912,500 股
（ 2） 有效申购户数： 118,692 户
（ 3） 网上有效申购倍数： 628.41 倍（启用超额配售选择权后）
（二） 网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 25,783
户，网上获配股数为 950.00 万股，网上获配金额为 5,576.50 万元，网上获配比
例为 0.16%。
二、 战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 200.00 万股，占本次发行规模的 20.00％（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 5.87 元/股，战略配售募集资金金额合计
1,174.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 号
投资者名称
实际获
配数量
（万股）
延期交
付数量
（万股）
非延期交
付数量（万
股）
限售期
安排
1 开源证券股份有限公司 50.00 37.50 12.50 6 个月
2 赛一投资管理（杭州）有限公司 100.00 75.00 25.00 6 个月
3 宁波柯力传感科技股份有限公司 50.00 37.50 12.50 6 个月
合计 200.00 150.00 50.00 -
公告编号： 2023-010
注： 战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易
首日起开始计算。
三、 超额配售选择权情况
根据《发行公告》 公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格
于 2023 年 2 月 2 日（ T 日）向网上投资者超额配售 150.00 万股，占初始发行股
份数量的 15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04％；同时网上
发行数量扩大至 950.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00％，
占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。
四、 发行费用
本次发行费用总额为 9,667,850.94 元（行使超额配售选择权之前）；
9,676,797.45 元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（ 1）保荐承销费用： 5,849,056.60 元；
（ 2）审计及验资费用： 1,872,358.49 元；
（ 3）律师费： 1,132,075.47 元；
（ 4）信息披露费用： 754,716.98 元；
（ 5）发行手续费用及其他： 59,643.40 元（行使超额配售选择权之前）；
68,589.91 元（若全额行使超额配售选择权）；
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于最终发行结果
而有所调整。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人： 河南驰诚电气股份有限公司
法定代表人： 徐卫锋
注册地址： 河南省郑州市高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号
联系人： 翟硕
联系电话： 0371-67572288
（二）保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
公告编号： 2023-010
法定代表人：李刚
住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人： 投资银行总部资本市场部
联系电话： 010-56509960
发行人： 河南驰诚电气股份有限公
司
保荐机构（主承销商）： 开源证券股
份有限公司
日期： 2023 年 2 月 8 日
公告编号： 2023-010
附表： 关键要素信息表
公司全称 河南驰诚电气股份有限公司
证券简称 驰诚股份
证券代码 834407
发行代码 889407
网上有效申购户数 118,692
网上有效申购股数（万股） 596,991.25
网上有效申购金额（ 元） 35,043,386,375.00
网上有效申购倍数 628.41
网上最终发行数量（万股） 950.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
95.00%
网上投资者认购股票数量（万股） 950.00
网上投资者认购金额（元） 55,765,000.00
网上投资者获配比例（ %） 0.16%
网上获配户数 25,783
战略配售数量（万股） 50.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比
例（ %）
5.00%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例
（ %）
0%
最终发行新股数量（万股） 1,000.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
公告编号： 2023-010
（此页无正文，为河南驰诚电气股份有限公司关于《 河南驰诚电气股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
发行人： 河南驰诚电气股份有限公司
2023 年 2 月 8 日
公告编号： 2023-010
（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《 河南驰诚电气股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
2023 年 2 月 8 日
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