安徽峆一药业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券股份有限公司
特别提示
安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“峆一药业”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2022 年 12 月 5 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2023〕35 号）。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任本次发行的联席主承销商（国元证券、川财证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“峆一药业”，股票代码为“430478”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 12.62 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量为 880.00 万股，发行后总股本为 3,883.75 万股，本次发行数量占发行后总股本的 22.66%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国元证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,012.00 万股，发行后总股本扩大至 4,015.75 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本
本次发行最终战略配售发行数量为 176.00 万股，占超额配售选择权行使前
本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的
银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权
机制，国元证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 132.00 万股股票，占
初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩
大至 1,012.00 万股，发行后总股本扩大至 4,015.75 万股，本次发行数量占超额配
售选择权全额行使后发行后总股数的 25.20%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 2 月 13 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：3,951,405,600 股
（2）有效申购户数：114,377 户
（3）网上有效申购倍数：472.66 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 22,477
户，网上获配股数为 836 万股，网上获配金额为 10,550.32 万元，网上获配比例
为 0.2%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 176.00 万股，占初始发行规模的 20.00%（不含超额配
售部分股票数量），发行价格 12.62 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,221.12 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 战略投资者名称 实际获配 延期 非延期 限售期
号 股数（股） 交付股数（股） 交付股数（股） 安排
1 嘉兴悦时景和股权投资合伙企业 320,000 320,000 0 6 个月
（有限合伙）
2 合肥禾嘉企业咨询服务有限公司 310,000 310,000 0 6 个月
3 川财证券有限责任公司 128,650 0 128,650 6 个月
4 国元创新投资有限公司 330,000 330,000 0 6 个月
5 安徽国元创投有限责任公司 330,000 330,000 0 6 个月
6 安徽国元基金管理有限公司 135,000 30,000 105,000 6 个月
7 芜湖江瑞投资管理有限公司 135,000 0 135,000 6 个月
8 杭州涌成资产管理有限公司 71,350 0 71,350 6 个月
合计 1,760,000 1,320,000 440,000 -
注：战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格
于 2023 年 2 月 13 日（T 日）向网上投资者超额配售 132.00 万股，占初始发行
股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网
上发行数量扩大至 836.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,012.00 万股，发行后
总股本扩大至 4,015.75 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总
股本的 25.20%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,600.15 万元（行使超额配售选择权之前）；1,757.81
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、承销保荐费用：1,047.70 万元（超额配售选择权行使前），1,204.85 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计验资费用：415.09 万元；
3、律师费用：120.00 万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：14.15 万元；
5、发行手续费用及其他：3.21 万元（行使超额配售选择权之前），3.71 万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均为不含税金额。
五、发行人及联席主承销商联系方式
（一）发行人：安徽峆一药业股份有限公司
法定代表人：董来山
联系地址：安徽省天长市杨村工业区
电话：0550-7764800
联系人：董来高
（二）保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：资本市场部
电话：0551-62207156、62207157
（三）联席主承销商：川财证券有限责任公司
法定代表人：崔秀红
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼
联系人：资本市场部
电话：0755-25332856
发行人：安徽峆一药业股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
日期：2023 年 2 月 17 日
附表：关键要素信息表
公司全称 安徽峆一药业股份有限公司
证券简称 峆一药业
证券代码 430478
发行代码 889478
网上有效申购户数 114,377
网上有效申购股数（万股） 395,140.56
网上有效申购金额（元） 49,866,738,672.00
网上有效申购倍数 472.66
网上最终发行数量（万股） 836.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 95.00
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 836.00
网上投资者认购金额（元） 105,503,200.00
网上投资者获配比例（%） 0.2
网上获配户数 22,477
战略配售数量（万股） 44.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 5.00
例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0
（%）
最终发行新股数量（万股） 880.00
注：本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份。
（此页无正文，为《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
安徽峆一药业股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
国元证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
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