明阳科技（苏州）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“明阳科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）申请已于 2022 年 12 月 30 日经北京证券交易所（以下简称北交所）上市委员
会审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中 国 证 监 会 ” ）批 复 同 意 注册（证监许可〔2023〕216 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“明阳科技”，股票代码为“837663”。
本次发行采用战略投资者定向 配 售（ 以 下 简 称 “ 战 略 配 售 ” ）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发 行（ 以 下 简 称 “ 网 上 发 行 ” ）相 结 合 的 方 式 进 行 。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 11.88 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,290.00 万股，发行后总股本
为 5,160.00 万股（超额配售选择权行使 前 ）， 本 次初始发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东吴证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,483.50 万股，发行后总股本扩大至 5,353.50 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 258.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行
总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
根据《明阳科 技（ 苏 州 ）股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权
机制，东吴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 193.50 万股股票，占初始 发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,483.50 万股，发行后总股本扩大至 5,353.50 万股，本次发行数量占超额配售选择权 全额行使后发行后总股数的 27.71％。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 3 月 1 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：5,243,894,500 股
（2）有效申购户数：113,009 户
（3）网上有效申购倍数：427.90 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 29,897 户，
网上获配股数为 1,225.50 万股，网上获配金额为 145,589,400.00 元，网上获配比例为
0.23％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计258.00万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配 售部分股票数量），发行价格为11.88元/股，战略配售募集资金金额合计30,650,400.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 实际获配 延期交付 非延期 限售期
号 投资者名称 数量 数量 交付数量 安排
（万股） （万股） （万股）
1 吴江东运创业投资有限公司 100.00 75.00 25.00 6 个月
2 苏州一典资本管理有限公司 43.00 32.25 10.75 6 个月
3 常州市新发展实业股份有限公司 35.00 26.25 8.75 6 个月
4 中山证券有限责任公司 30.00 22.50 7.50 6 个月
5 贝寅资产管理（上海）有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
6 华鑫证券有限责任公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
7 广东力量私募基金管理有限公司-力 10.00 7.50 2.50 6 个月
量创新 2 号私募股权投资基金
合计 258.00 193.50 64.50 -
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市
交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格于
2023 年 3 月 1 日（T 日）向网上投资者超额配售 193.50 万股，占初始发行股份数量
的 15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04％；同时网上发行数量扩大至 1,225.50 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,483.50 万股，发行后总
股本扩大至 5,353.50 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71％。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,569.86 万元（行使超额配售选择权之前）；2,594.29 万元
（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐承销费用：1,532.17 万元（行使超额配售选择权之前）；1,556.60 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：665.00 万元；
（3）律师费用：370.00 万元；
（4）发行手续费用及其他：2.69 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：明阳科技（苏州）股份有限公司
法定代表人：王明祥
注册地址：江苏省苏州市吴江同里镇上元街富土路
联系人：沈旸
电话：0512-63371346
（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人：资本市场部
电话：0512-62936311、62936312
发行人：明阳科技（苏州）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2023 年 3 月 7 日
附表：关键要素信息表
公司全称 明阳科技（苏州）股份有限公司
证券简称 明阳科技
证券代码 837663
发行代码 889006
网上有效申购户数 113,009
网上有效申购股数（万股） 524,389.45
网上有效申购金额（元） 62,297,466,660.00
网上有效申购倍数 427.90
网上最终发行数量（万股） 1,225.50
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,225.50
网上投资者认购金额（元） 145,589,400.00
网上投资者获配比例（%） 0.23%
网上获配户数 29,897
战略配售数量（万股） 64.50
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,290.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为《明阳科技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：明阳科技（苏州）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《明阳科技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
年 月 日
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