公告编号：2023-027
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浙江豪声电子科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“豪声电子” “发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）申请已于 2023 年 5 月 12 日经北京证券交易所（以
下简称 “北交所” ）上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 批复同意注册（证监许可 〔2023〕 1179 号） 。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “申万宏源承销保荐”或
“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发
行人的股票简称为“豪声电子”，股票代码为“838701”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、
同行业可比公司估值水平、 募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 8.80 元
/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 2,450 万股，发行后总股
本为 9,800 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25% （超额配售选择权行使
前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15%的超额配售选择
权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,817.50 万股，发行
后总股本扩大至 10,167.50 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后
发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 490 万股，占超额配售选择权全额行使前
本次发行数量的 20 % ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
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17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主
承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据 《浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配
售 367.50 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行
使，发行总股数将扩大至 2,817.50 万股，发行后总股本扩大至 10,167.50 万股，
本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 7 月 3 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：667,557,800 股
2、有效申购户数：34,610 户
3、网上有效申购倍数：28.68 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为
14,579 户，网上获配股数为 23,275,000 股，网上获配金额为 204,820,000.00
元，网上获配比例为 3.49%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 490 万股，占本次发行规模的 20%（不含超
额配售部分股票数量），发行价格为 8.80 元/股，战略配售募集资金金额合计
43,120,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 投资者名称
实际获配数
量（股）
延期交付数
量（股）
非延期交付
数量（股）
限售期
安排
1 浙江尚博建设有限公司 1,020,000 765,000 255,000 6 个月
2 浙江野牛工具有限公司 1,020,000 765,000 255,000 6 个月
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浙股山石（嘉善）股权投
资合伙企业（有限合伙）
560,000 420,000 140,000 6 个月
4 浙江上虹货架有限公司 500,000 375,000 125,000 6 个月
5
宁波甬潮嘉元股权投资合
伙企业（有限合伙）
500,000 375,000 125,000 6 个月
6 嘉善悦达商贸有限公司 400,000 300,000 100,000 6 个月
7 浙江东一线业有限公司 400,000 300,000 100,000 6 个月
8
嘉兴米乐亚克力科技有限
公司
300,000 225,000 75,000 6 个月
9 嘉善蓝创塑胶有限公司 200,000 150,000 50,000 6 个月
合计 4,900,000 3,675,000 1,225,000 -战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所
上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按
本次发行价格于 2023 年 7 月 3 日（T 日）向网上投资者超额配售 367.50 万
股，占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的
13.04%；同时网上发行数量扩大至 2,327.50 万股，占超额配售选择权启用前
发行股份数量的 95%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,817.50 万股，发行
后总股本扩大至 10,167.50 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后
总股本的 27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,288.07 万元（超额配售选择权行使前）；2,515.24
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：1,600.00 万元（超额配售选择权行使前），1,826.38
万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：452.83 万元；
3、律师费用：230.19 万元；
4、发行手续费用及其他：5.05 万元（超额配售选择权行使前）；5.84 万
元（若全额行使超额配售选择权）。
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注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终
发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：浙江豪声电子科技股份有限公司
法定代表人 徐瑞根
联系地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号
联系人 言津
联系电话 0573-84646197
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人 张剑
联系地址 北京市西城区太平桥大街 19 号
联系人 资本市场部
联系电话 010-88085885、021-54047165
发行人：浙江豪声电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
日期：2023 年 7 月 7 日
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附表：关键要素信息表
公司全称 浙江豪声电子科技股份有限公司
证券简称 豪声电子
证券代码 838701
发行代码 889701
网上有效申购户数 34,610
网上有效申购股数（万股） 66,755.78
网上有效申购金额（元） 5,874,508,640.00
网上有效申购倍数 28.68
网上最终发行数量（万股） 2,327.50
网上最终发行数量占本次发行股票总
量的比例（%）
95%
网上投资者认购股票数量（万股） 2,327.50
网上投资者认购金额（元） 204,820,000.00
网上投资者获配比例（%） 3.49%
网上获配户数 14,579
战略配售数量（万股） 122.50
最终战略配售数量占本次发行股票总
量的比例（%）
5%
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的
比例（%）
0%
最终发行新股数量（万股） 2,450
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
公告编号：2023-027
（此页无正文，为《浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江豪声电子科技股份有限公司
年 月 日
2023 7 7
（此页无正文，为《浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日 2023 7 7
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