厦门路桥信息股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：金圆统一证券有限公司
特别提示
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“路桥信息”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）申请已于 2023 年 6 月 6 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2023〕1589 号）。金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“路桥信息”，股票代码为“837748”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 7.00 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 1,360.00 万股，发行后总股本为 7,470.00 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 18.21%（超额配售选择权行使前）。发行人授予金圆统一证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,564.00 万股，发行后总股本扩大至 7,674.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 20.38%。
本次发行战略配售发行数量为 272.00 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
根据《厦门路桥信息股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售 选择权机制，金圆统一证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 204.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，发行总
股数将扩大至 1,564.00 万股，发行后总股本扩大至 7,674.00 万股，本次发行
数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 20.38%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 8 月 2 日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、 有效申购数量：7,116,811,600 股
2、有效申购户数：69,360 户
3、网上有效申购倍数：550.84 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 27,222
户，网上获配股数为 1,292.00 万股，网上获配金额为 90,440,000.00 元，网上
获配比例为 0.18%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 272.00 万股，占本次发行规模的 20%（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 7.00 元/股,战略配售募集资金金额合计 1,904.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:
序 投资者名称 实际获配数量 延期交付数 量 非延期交付 数 限售期
号 （万股） （万股） 量（万股） 安排
1 南宁金融投资集团 272.00 204.00 68.00 36 个
有限责任公司 月
合计 272.00 204.00 68.00 -
战略配售股份限售期为 36 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，金圆统一证券已按本次发
行价格于 2023 年 8 月 2 日（T日）向网上投资者超额配售 204.00 万股，占初
始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（1,564.00 万股）的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,292.00 万股，占超额配售选择 权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 1,564.00 万股，发行
后总股本扩大至 7,674.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发 行后总股本的 20.38%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 1,087.76 万元（行使超额配售选择权之前）；1,179.39
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：610.72 万元（行使超额配售选择权之前），702.32 万
元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：390.12 万元；
3、律师费用：75.47 万元；
4、发行手续费用及其他：11.45 万元（行使超额配售选择权之前）；11.47
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税，发行费用明细加总金额与发行费用总额 的差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：厦门路桥信息股份有限公司
名称 厦门路桥信息股份有限公司
法定代表人 于征
住所 福建省厦门市集美区软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、
1802 单元、1803 单元、1804 单元
联系人 魏聪
联系电话 0592-3774615
传真 0592-3759587
2、保荐机构（主承销商）：金圆统一证券有限公司
名称 金圆统一证券有限公司
法定代表人 薛荷
联系地址 福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 楼
联系人 资本市场部
联系电话 0592-3117999
发行人：厦门路桥信息股份有限公司
保荐机构（主承销商）：金圆统一证券有限公司
日期：2023 年 8 月 8 日
附表：关键要素信息表
公司全称 厦门路桥信息股份有限公司
证券简称 路桥信息
证券代码 837748
发行代码 889866
网上有效申购户数 69,360
网上有效申购股数（万股） 711,681.16
网上有效申购金额（元） 49,817,681,200.00
网上有效申购倍数 550.84
网上最终发行数量（万股） 1,292.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,292.00
网上投资者认购金额（元） 90,440,000.00
网上投资者获配比例（%） 0.18%
网上获配户数 27,222
战略配售数量（万股） 68.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,360
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
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