上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“博迅生物”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 6 月 16 日经北京证券交易所（以下
简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2023 年 7 月 20 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1585号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博迅生物”，股票代码为“836504”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 9.75 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 7,500,000股，发行后总股本为 42,500,000 股，本次初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 17.65%。发行人授予国金证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至8,625,000 股，发行后总股本扩大至 43,625,000 股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 19.77%。
本次发行战略配售发行数量为 1,500,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户。
根据《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布 的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 1,125,000 股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行
使，则发行总股数将扩大至 8,625,000 股，发行后总股本扩大至 43,625,000 股，
本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 19.77%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 8 月 8 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,577,274,100 股
（2）有效申购户数：51,259 户
（3）网上有效申购倍数：361.72 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 16,652
户，网上获配股数为 7,125,000 股，网上获配金额为 69,468,750.00 元，网上获
配比例为 0.28％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 1,500,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 9.75 元/股，战略配售募集资金金额 合计 1,462.50 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交付 限售期
序号 战略投资者的名称 股数 股数 股数 安排
（股） （股） （股）
北京星通诚意投资管理中心（有限合
1 伙）（星通成长辛壬二号私募证券投 1,200,000 1,125,000 75,000 6 个月
资基金）
2 上海雁丰投资管理有限公司（雁丰贝 150,000 0 150,000 6 个月
寅研究精选私募证券投资基金）
3 上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨 150,000 0 150,000 6 个月
鸣 6 号私募证券投资基金）
合计 1,500,000 1,125,000 375,000 -
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价
格于 2023 年 8 月 8 日（T 日）向网上投资者超额配售 1,125,000 股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（8,625,000 股） 的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 7,125,000 股，占超额配售选择权启用前 发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 8,625,000 股，发行
后总股本扩大至 43,625,000 股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行 后总股本的 19.77%。
四、发行费用
本次发行新股发行费用总额为 894.96 万元（行使超额配售选择权之前），
963.95 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、承销及保荐费用：579.96 万元（行使超额配售选择权之前），648.95 万
元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：190.57 万元；
3、律师费用：115.00 万元；
4、发行手续费及其他费用：9.43 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
法定代表人： 吕明杰
住所： 上海市松江区泖港镇中强路 599 号
联系人： 应芸
电话： 021-66052732
保荐机构（主承销商）： 国金证券股份有限公司
法定代表人： 冉云
住所： 成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人： 资本市场部
电话： 021-68826139、021-68826138
发行人：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
日期：2023 年 8 月 14 日
附表：关键要素信息表
公司全称 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
证券简称 博迅生物
证券代码 836504
发行代码 889118
网上有效申购户数 51,259
网上有效申购股数（万股） 257,727.41
网上有效申购金额（元） 25,128,422,475.00
网上有效申购倍数 361.72
网上最终发行数量（万股） 712.50
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 712.50
网上投资者认购金额（元） 69,468,750.00
网上投资者获配比例（%） 0.28%
网上获配户数 16,652
战略配售数量（万股） 37.50
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0
（%）
最终发行新股数量（万股） 750.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
注：请上传公告盖章页。
查看PDF原文
