浙江前进暖通科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“前进科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会证
监许可〔2023〕2200 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“前进科技”，股票代码为“873679”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 13.99 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 1,346.00 万股，发行后总股本为 5,384.00 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,547.00 万股，发行后总股本扩大至5,585.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.70%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 269.20 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.40%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超 额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 201.00 万股股票，约占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 1,547.00 万股，发行后总股本扩大至 5,585.00 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.70%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 10 月 27 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：630,876,600 股
（2）有效申购户数：45,851 户
（3）网上有效申购倍数：49.37 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 13,723
户，网上获配股数为 1,277.80 万股，网上获配金额为 178,764,220 元，网上获
配比例为 2.03％。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 269.20 万股，占本次发行规模的 20.00％（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 13.99 元/股，战略配售募集资金金额 合计 3,766.108 万元。
参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交 限售期
序号 战略投资者的名称 数量 数量 付数量 安排
（股） （股） （股）
1 缙云县工业投资有限公司 336,000 0 336,000 6 个月
2 缙云县交通建设投资有限公司 336,000 0 336,000 6 个月
3 山东益兴创业投资有限公司 336,700 326,700 10,000 6 个月
4 上海富诚海富通资产管理有限公司（代“富 673,300 673,300 0 6 个月
诚海富通暖通 1 号单一资产管理计划”）
5 上海富诚海富通资产管理有限公司（代“富 1,010,000 1,010,000 0 6 个月
诚海富通暖通 2 号单一资产管理计划”）
合计 2,692,000 2,010,000 682,000 /
注：上表中战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价
格于 2023 年 10 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 201.00 万股，约占初
始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 12.99%； 同时网上发行数量扩大至 1,277.80 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数 量的 94.93%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.60%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,547.00 万股，发行
后总股本扩大至 5,585.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行 后总股本的 27.70%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,118.83 万元（超额配售选择权行使前）；2,370.81 万
元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1.保荐及承销费用：1,462.29 万元（超额配售选择权行使前）；1,714.25 万
元（若全额行使超额配售选择权）；
2.审计及验资费用：430.00 万元；
3.律师费用：186.79 万元；
4.信息披露费用：28.30 万元；
5.发行手续费及其他：11.45 万元（超额配售选择权行使前）；11.47 万元
（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最 终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入 造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人： 浙江前进暖通科技股份有限公司
法定代表人： 杨杰
住所： 浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号
联系人： 陈东坡
电话： 0578-3266666
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人： 黄炎勋
住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人： 资本市场部
010-83321320 、010-83321321、 0755-81682752、0755-
电话： 81682751、021-55518509、021-55518510
发行人：浙江前进暖通科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
日期：2023 年 11 月 1 日
附表：关键要素信息表
公司全称 浙江前进暖通科技股份有限公司
证券简称 前进科技
证券代码 873679
发行代码 889899
网上有效申购户数 45,851
网上有效申购股数（万股） 63,087.66
网上有效申购金额（元） 8,825,963,634
网上有效申购倍数 49.37
网上最终发行数量（万股） 1,277.80
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 94.93%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,277.80
网上投资者认购金额（元） 178,764,220
网上投资者获配比例（%） 2.03%
网上获配户数 13,723
战略配售数量（万股） 68.20
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.07%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,346.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
查看PDF原文
