管理有限公司，兴富投资管理有限公司已于
2015年6月5日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，
登记编号：P1015277。
企业名称 兴富投资管理有限公司
统一社会信用代码 91540091321376914M
企业住所 拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室
机构性质 其他有限责任公司
法定代表人 王廷富
成立日期 2015年5月19日
投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款；不
经营范围 得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；财务咨询（不含代理
记账）；商务咨询、企业管理咨询【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可经营该项活动】。
经核查，上述交易对方符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性的有关规定。
2、募集配套资金
本次发行股份募集配套资金的认购对象为中钰锦泉、兴富先锋、新璟鼎泽、景林资产管理计划、景林2期资产管理计划。
（1）中钰锦泉
中钰锦泉的基本情况详见本核查意见“第一节独立财务顾问专项核查意见”之“一、交易概述”之“（一）交易标的和交易对方”之“1、发行股份购买资产”。
（2）兴富先锋
兴富先锋的基本情况详见本核查意见“第一节独立财务顾问专项核查意见”之“一、交易概述”之“（一）交易标的和交易对方”之“1、发行股份购买资产”。
（3）新璟鼎泽
新璟鼎泽已于2017年6月2日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基
金备案登记，登记编号：SS7469。
企业名称 西藏新璟鼎泽创业投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91540126MA6T2G13XH
企业住所 西藏自治区拉萨市达孜县工业园区管理委员会办公楼
机构性质 有限合伙企业
执行事务合伙人 北京新鼎荣盛资本管理有限公司（普通合伙人）
成立日期 2017年3月31日
经营范围 创业投资管理。（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证
券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）。(不得
以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期
货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营
金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可经营该项目】
新璟鼎泽管理人为北京新鼎荣盛资本管理有限公司，北京新鼎荣盛资本管理有限公司已于 2015年7月16日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号：P1018330。
企业名称 北京新鼎荣盛资本管理有限公司
统一社会信用代码 91110102339812673X
企业住所 北京市西城区阜成门外大街甲271号三层3508
机构性质 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 张驰
成立日期 2015年5月8日
资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
经营范围 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
（4）景林资产管理计划
景林资产管理计划已于2015年4月1日在中国证券投资基金业协会完成私
募基金备案登记，登记编号：SC6758。基金管理人为上海景林资产管理有限公司，上海景林资产管理有限公司已于 2014年3月17日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号：P1000267。
企业名称 上海景林资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310115598121869E
企业住所 上海市浦东新区海徐路939号3幢129室
机构性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 高云程
成立日期 2012年6月6日
资产管理，企业购并及资产重组策划，实业投资，企业管理，企业形
经营范围 象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
同时，景林资产管理计划已于2015年3月26日在中国证券投资基金业协会
完成一对多专户备案登记，登记编号：SC6758。管理人为长安财富资产管理有限公司。
经核查，长安财富资产管理有限公司已取得了证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备开展特定资产管理业务的资格，为景林资产管理计划的实际管理人。
企业名称 长安财富资产管理有限公司
统一社会信用代码 913100000593387869
企业住所 上海市虹口区广纪路738号2幢428室
机构性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 黄陈
成立日期 2012年12月18日
经营范围 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）景林2期资产管理计划
景林2期资产管理计划已于2015年5月20日在中国证券投资基金业协会完
成私募基金备案登记，登记编号：SC6757。基金管理人为上海景林资产管理有限公司，与景林资产管理计划为同一管理人。
同时，景林2期资产管理计划已于2015年5月13日在中国证券投资基金业
协会完成一对多专户备案登记，登记编号：SC6757。管理人为长安财富资产管理有限公司。
经核查，长安财富资产管理有限公司已取得了证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备开展特定资产管理业务的资格，为景林2期资产管理计划的实际管理人。
中钰锦泉与公司在册股东中钰恒山、达孜县中钰黄山创业投资合伙企业（有限合伙）均受中钰资本管理（北京）有限公司控制。除中钰锦泉外，其他发行对象与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
上述发行对象均为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者。
（二）交易价格
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2017]0440
号标准无保留意见审计报 告 ， 2017年 3月 31 日泰士康净资产账面价值为
20,167,272.05元。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]
第110011号《评估报告》，泰士康在评估基准日2017年3月31日股东全部权
益价值的评估值为15,031.63万元，评估增值13,014.90万元，增值率645.35%。
本次评估采用收益法和资产基础法两种评估方法，最终采用收益法的评估结果。
本次标的资产的交易价格以评估值为基础，并考虑泰士康未来成长性，经交易各方协商，确定泰士康100.00%股权的交易价格为人民币15,000.00万元。（三）发行价格和数量
1、发行股份购买资产
公司发行股份购买资产的价格为5.50元/股，发行数量为27,272,726股。
具体交易情况如下：
序号 交易对象 在泰士康的持股 发行数量（股） 交易价格（元）
比例（%）
1 凯尔翎集团 40.18 10,957,792 60,267,857.14
2 刘万里 19.82 5,405,844 29,732,142.86
3 中钰锦泉 16.67 4,545,455 25,000,004.46
4 钰华投资 12.00 3,272,727 18,000,000.00
5 中钰恒山 8.00 2,181,818 12,000,000.00
6 兴富先锋 3.33 909,090 4,999,995.54
合计 100.00 27,272,726 150,000,000.00
2、募集配套资金
公司发行股份募集配套资金的价格为7.00元/股，发行股份900万股，募集资金总额6,300万元。
具体发行情况如下：
序号 发行对象 发行数量（万股） 认购金额（万元）
1 新璟鼎泽 300 2,100.00
2 中钰锦泉 228 1,596.00
3 景林资产管理计划 150 1,050.00
4 景林2期资产管理计划 150 1,050.00
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