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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提醒投资者充分关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
一、宏观经济波动的风险
公司产品广泛应用于电力、石化、冶金、石油、制药、造纸、水泥等众多行业。
公司的客户中大部分为周期性类型企业，对防爆电器、防爆灯具及辅件等产品的需求与我国宏观经济的状态密切相关，因此公司作为防爆电气行业企业，自身的业绩亦受到宏观经济增速的影响，存在受宏观经济波动影响的风险。
二、产品质量的风险
公司产品主要是在特殊环境下使用，对产品质量及安全性要求极高。虽然公司已建立和完善了质量管理体系，多年来产品质量稳定，未出现过重大质量问题。但如果公司产品出现严重质量问题，将会对公司的品牌声誉和经营业绩产生重大不利影响。
三、实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人张锡铭直接持有公司31.51%的股份，同时持有法人股东长风
集团79.63%的股份，因此间接持有欧赛电气54.54%的股份，合计持有86.05%的股
份。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。
四、专业人才流失的风险
稳定、高效的科研人才队伍是企业持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，也是公司的核心竞争力所在。因地域原因，公司人才引进难度较大；同时，随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以引进和稳定专业人才，面临专业人才缺乏和流失的风险。
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五、应收账款收回的风险
2017年7月31日、2016年12月31日及2015年12月31日，公司应收账款
分别为948.41万元、757.18万元和806.02万元；2017年1-7月、2016年度、2015
年度，公司应收账款周转率分别为0.72、1.25和0.96。公司属于防爆装备专用设备
制造企业，主要产品为各类厂用防爆产品和专业照明产品，所处行业客户对产品验收合格后，按约定的阶段性时间节点进行付款。公司产品种类、规格型号较多，客户分布广泛，公司结合产品规格型号、客户资产实力、信用评级、客户施工工程期限等较多因素综合考虑，对重大客户给予较长的账期，致使公司应收账款周转率较低。截至本公开转让说明书签署之日，公司应收账款回款情况正常，未出现不利变化。但如果未来公司主要客户的资信和经营状况恶化，则公司应收账款发生坏账的风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。
六、内部控制风险
公司于2017年5月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，
虽然公司健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
七、报告期内存在公司资金管理不规范的情形
有限公司阶段，公司作为长风集团的控股子公司，欧赛有限纳入长风集团的资金管理体系，账户内资金由长风集团统一管理、调拨。在公司资金短缺时，长风集团拨付款项给欧赛有限无偿使用，待欧赛有限取得销售收入时再归还长风集团。报告期内，公司存在资金管理不规范的情形。经过整改，欧赛电气设立了独立的财务体系，对公司资金管理进行规范，将划转至长风集团账户内归属于欧赛电气的资金全部划转至欧赛电气的银行账户，并由公司对其进行独立管理。截至本公开转让说明书签署之日，公司已不存在资金管理不规范的情形。
八、控股股东对外担保的风险
截至2017年9月14日，公司控股股东长风集团对外担保总额41,625.00万元，
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主要系长风集团与信用良好的同业电缆企业互保产生的。如长风集团担保的债务发生违约，债权方银行有权要求其履行担保义务。如届时长风集团无法筹集偿债资金，可能存在其所持公司股份作为偿债对价的情形，从而影响公司股权的稳定性。
公司及长风集团的实际控制人张锡铭已出具承诺，规范长风集团的对外担保行为，并积极推进其对外担保的解除工作，逐步减少其对外担保金额，确保公司股权的稳定性。
九、客户集中的风险
2017年1-7月、2016年度及2015年度，公司营业收入中对前五大客户的营业收入分别为5,546,670.93元、7,480,193.88元及4,341,697.70元，分别占当期营业收入比例为84.09%、70.79%和62.69%。如未来因该等主要客户需求变化，而公司又不能及时开拓新的客户资源，公司将面临收入下降的风险。
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目录
重大事项提示......3
释义......8
第一节 公司基本情况......10
一、公司概况......10
二、挂牌股份的基本情况......11
三、公司股权结构及主要股东情况......13
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况......15
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......20
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......22
七、本次挂牌的有关机构......23
第二节公司业务......27
一、公司的业务、产品及服务......27
二、公司组织结构、主要产品生产流程......36
三、公司业务相关的关键资源要素......43
四、公司业务具体情况......56
五、公司的商业模式......67
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......68
第三节公司治理......81
一、公司股东大会、董事会、监事会及管理层制度建立健全及运行情况......81
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......83
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况......85
四、公司独立性情况......85
五、同业竞争情况......88
六、公司最近两年及一期关联方资金占用和对关联方的担保情况......91
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......94
八、最近两年及一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......98
第四节公司财务......100
一、最近两年一期经审计的财务报表......100
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二、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明......110
三、审计意见......110
四、报告期内公司主要会计政策和会计估计......111
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标......133
六、关联方关系及关联交易......174
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......179
八、资产评估情况......180
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况......180
十、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析......181
第五节有关声明......186
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......186
二、主办券商声明......187
三、律师声明......189
四、会计师事务所声明......190
五、评估机构声明......191
第六节附件......192
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释义
在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
简称 释义
公司、本公司、欧赛电气指 安徽欧赛电气股份有限公司
欧赛有限、有限公司 指 安徽欧赛电气有限公司，2011年2月23日前公司名称为“安
徽欧赛电子科技有限公司”（公司前身）
长风集团 指 安徽长风电缆集团有限公司（2008年8月26日前名称为“安
徽长风电缆有限公司”）
董事会 指 安徽欧赛电气股份有限公司董事会
监事会 指 安徽欧赛电气股份有限公司监事会
股东大会 指 安徽欧赛电气股份有限公司股东大会
安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司
金茂凯德、律师 指 上海金茂凯德（芜湖）律师事务所
天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森、评估机构 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
本次挂牌 指 安徽欧赛电气股份有限公司股票进入全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让的行为
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券
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