上海艾融软件股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
特别提示
上海艾融软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“艾融软件”） 股票向
不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 10 日经全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员
会审议通过，于 2020 年 6 月 12 日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可
〔2020〕1143 号）。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（光大证券及中德证券合称“主承销商”）。发行人的股票简称为“艾融软件”，股票代码为“830799”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 25.18 元/股，发行数量为 880 万股，全部为公开发行新股。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 880 万股，其中初始战略配售发行数量为 176 万股，占本次发行总量的 20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 176 万股，占发行总数量的 20%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 492.80 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%，网上初始发行数量为 211.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。
根据《上海艾融软件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》（以下简称“《发行安排及询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（即 70.40 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 422.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 281.60 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于 2020 年 7 月 1 日（T 日）结
束。
（一）网上网下申购情况
1、网上发行申购情况
（1）申购数量：493,995.99 万股
（2）有效申购户数：519,980 户
（3）有效申购倍数：2,339 倍
2、网下发行申购情况
（1）有效申购数量：17,003.95 万股
（2）有效申购家数：547 家网下投资者管理的 586 个有效报价配售对象
（3）有效申购倍数：34.50 倍
7 家网下投资者管理的 7 个有效报价配售对象未按照《上海艾融软件股份有
限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》的要求进行网下申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购股数 实际申购股数 说明
（股） （股）
1 熊跃华 熊跃华 10,200 0 未参与申购
2 朱强 朱强 200,000 0 未参与申购
3 恽芝青 恽芝青 1,800,000 0 未参与申购
4 浙江富春江 浙江富春江通信 4,920,000 0 未参与申购
通信集团有 集团有限公司
限公司
5 王桂英 王桂英 1,000,000 0 未参与申购
6 尤斌 尤斌 4,920,000 0 未参与申购
7 丁春明 丁春明 80,000 0 未参与申购
经进一步核查，4 家网下投资者管理的 4 个有效报价配售对象属于禁止配售
对象，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购股数 实际申购股数 说明
（股） （股）
1 齐冲 齐冲 15,000 15,000 无效申购
2 杨鄂 杨鄂 200,000 200,000 无效申购
3 赵爱平 赵爱平 30,000 30,000 无效申购
4 郑俊波 郑俊波 10,000 10,000 无效申购
（二）回拨机制实施情况
根据《发行安排及询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数超过 50 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（即 70.40万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 422.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上最终发行数量为 281.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。
（三）网上网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配
户数为 28,160 户，网上获配股数为 281.60 万股，网上获配比例为
0.05700451%。
2、网下配售结果
根据《发行安排及询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商 对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
配售对象 配售数量 获配数量占 配售金额 各类投资者配
类型 （股） 网下发行 （万元） 售比例 配售户数
总量的比例
A 类投资者 0 0% 0 - 0
B 类投资者 4,224,000 100% 10,636.0320 2.48412869% 586
合计 4,224,000 100% 10,636.0320 2.48412869% 586
其中余股 276 股按照《发行安排及询价公告》中公布的配售原则配售给毕
永生。
以上配售安排及结果符合《发行安排及询价公告》中公布的配售原则。最 终各配售对象获配情况详见“附表 2：网下配售结果明细表”。
二、战略配售最终结果
本次发行最终战略配售股份合计 176 万股，占本次发行规模的 20%，发行
价 25.18 元/股，战略配售募集资金金额合计 4,431.68 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 投资者名称 实际获配数量（股） 限售期安排
1 富国积极成长一年定期开放混合型 965,719 6 个月
证券投资基金
2 信达证券股份有限公司 794,281 6 个月
三、发行费用
本次发行费用明细如下：
（1）保荐及承销费用为 1,615.84 万元；
（2）审计及验资费用 620.00 万元；
（3）律师费用 113.21 万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用 80.19 万元；
（5）发行手续费用及其他 7.00 万元。
注：以上发行费用均不含增值税。
四、发行人及主承销商联系方式
（一）发行人：上海艾融软件股份有限公司
法定代表人：张岩
住所：上海市崇明区城桥镇西门路 799 号 306 室
联系人：王涛
联系电话：021-68816719
（二）保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号
联系人：权益资本市场部
联系电话：021-52523076、52523077、52523071、52523072
（三）联席主承销商：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人：股本资本市场部
联系电话：010-59026605
发行人：上海艾融软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
日期：2020 年 7 月 7 日
附表 1：关键要素信息表
公司全称 上海艾融软件股份有限公司
证券简称 艾融软件
证券代码 830799
发行代码 889999
网上有效申购户数 519,980
网上有效申购股数（股） 4,939,959,900
网上有效申购金额（元） -
网上有效申购倍数 -
网下有效申购的网下投资者数量 547
网下有效申购的配售对象数量 
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