天风证券股份有限公司
关于
北京凯德石英股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）
二〇二一年十二月
目 录
声 明...... 3
一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 4
二、本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件的说明...... 6
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 12四、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和北京证券
交易所有关规定应当承诺的事项 ...... 12
五、持续督导期间的工作安排 ...... 13
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、通讯方式...... 15
七、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 15
八、保荐机构对本次公开发行并在北京证券交易所上市的推荐结论...... 15
声 明
天风证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“天风证券”）接受北京凯德石英股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯德石英”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业执业规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中的简称具有相同含义。
一、发行人概况及本次公开发行情况
（一）发行人概况
公司名称（中文） 北京凯德石英股份有限公司
公司名称（英文） Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd.
注册资本 6,000.00 万元
法定代表人 张忠恕
有限公司成立日期 1997 年 1 月 15 日
股份公司成立日期 2015 年 9 月 1 日
挂牌日期 2015 年 12 月 24 日
证券代码 835179
证券简称 凯德石英
公司住所 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号
邮政编码 101109
公司电话 010-80583352
公司传真 010-80587644
公司网址 www.kaidequartz.com
电子信箱 wangll@kaidequartz.com
负责信息披露和投资者关系 董事会办公室，王连连，010-80583352
的部门、负责人、联系电话
生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、
电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；
安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、
经营范围 管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、
水箱；技术推广；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动）
主营业务 石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销
售
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
（二）发行人主要财务数据和财务指标
2021年6月30 2020年12月 2019年12月 2018年12月
项目 日/2021年1月 31日/2020年 31日/2019年 31日/2018年
-6月 度 度 度
资产总额(元) 375,662,430.58 355,573,871.61 212,635,025.91 173,331,059.67
股东权益合计(元) 345,729,102.81 330,196,225.06 184,467,731.61 152,007,379.35
归属于母公司所有者的股东权益 345,729,102.81 330,196,225.06 184,467,731.61 152,007,379.35
(元)
资产负债率（母公司）（%） 7.97% 7.14% 13.25% 12.30%
营业收入(元) 78,512,153.70 163,525,061.92 154,504,769.81 111,199,663.86
毛利率（%） 40.39% 40.18% 44.26% 44.97%
净利润(元) 15,532,877.75 34,447,361.37 32,460,352.26 21,409,732.57
归属于母公司所有者的净利润 15,532,877.75 34,447,361.37 32,460,352.26 21,409,731.76
(元)
扣除非经常性损益后的净利润 15,380,345.41 34,171,923.34 32,346,435.69 20,987,658.02
(元)
归属于母公司所有者的扣除非经 15,380,345.41 34,171,923.34 32,346,435.69 20,987,658.02
常性损益后的净利润(元)
加权平均净资产收益率（%） 4.60% 15.01% 19.29% 15.15%
扣除非经常性损益后净资产收益 4.55% 14.89% 19.23% 14.85%
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.64 0.63 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.64 0.63 0.42
经营活动产生的现金流量净额 10,862,103.25 33,376,074.66 4,084,201.41 9,807,493.35
(元)
研发投入占营业收入的比例（%） 7.09% 6.14% 6.94% 7.05%
（三）本次公开发行情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,000,000
股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 17,250,000
股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。
发行股数 公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选
择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行
初始发行股票数量的 15%（即不超过 2,250,000 股），最终发
行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协
商，并经中国证监会同意注册后确定
发行股数占发行后总股本的比例 【】
通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞
定价方式 价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确
定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承
销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格 本次发行价格区间为 18.00 元/股（含本数）～45.00 元/股（含
本数）
发行前市盈率（倍） 【】
发行后市盈率（倍） 【】
发行后基本每股收益（元/股） 【】
发行前每股净资产（元/股） 5.76（2021 年 6 月 30 日）
发行后每股净资产（元/股） 【】
发行前净资产收益率（%） 4.60%（2021 年 1-6 月）
发行后净资产收益率（%） 【】
发行前市净率（倍） 【】
发行后市净率（倍） 【】
发行对象 符合条件的战略投资者、已
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