35 元）
和 2015 年 5 月末每股净资产（1.34 元）确定，估算市盈率约为 3.94 倍。员工持
股平台增资前，公司未曾引入过外部投资者，亦未发生过股权转让事项，且未开展过资产评估，股权无公开交易价格。本次持股平台增资时点公司的业务规模较小，经营状况和未来发展有一定的不确定性，因此本次增资价格参考每股净资产金额，交易价格合理、公允，不构成股份支付。
（2）发起人股东向持股平台转让股份
李杰分别于 2017 年 2 月 8 日、2017 年 2 月 9 日、2017 年 2 月 13 日及 2017
年 3 月 3 日以 4.17 元/股的价格向华如志远累计转让公司股份 294 万股、向华如
筑梦累计转让公司股份 48 万股、向华如扬帆累计转让公司股份 33 万股；韩超于
2017 年 3 月 6 日以 4.17 元/股的价格分别向华如筑梦转让公司股份 45 万股、向
华如扬帆转让公司股份 30 万股；刘旭凌分别于 2017 年 3 月 8 日和 2017 年 3 月
15 日以 4.17 元/股的价格向华如筑梦转让公司股份 120 万股、向华如扬帆转让公
司股份 105 万股。4.17 元/股系参照公司 2016 年 8 月首次定向发行融资价格并考
虑未分配利润转增股本影响后得出（每股 6.25 元/1.5=4.17 元）。
（3）持股平台内部转让
1）2017 年 6 月 22 日及 6 月 23 日，为实施员工持股计划，华如志远合伙人
李杰、韩超、刘旭凌与 17 名公司员工签署《合伙财产份额转让协议》，根据《员工持股计划草案》，合伙人份额转让价格为每份 2 元，合伙财产份额对应的每一
股公司股票作价 8.34 元，转让价格与公司 2017 年 6 月定向发行股票的每股价格
相同。
2）2017 年 6 月 22 日及 6 月 23 日，为实施员工持股计划，华如扬帆合伙人
李杰、韩超、刘旭凌分别与公司 41 名员工签署《合伙财产份额转让协议》，合伙人份额转让价格为每份 2 元，合伙财产份额对应的每一股公司股票作价 8.34 元，转让价格与公司 2017 年 6 月定向发行股票的每股价格相同。
3）2017 年 6 月 22 日及 6 月 23 日，为实施员工持股计划，华如筑梦合伙人
李杰、韩超、刘旭凌分别与公司 41 名员工签署《合伙财产份额转让协议》，合伙人份额转让价格为每份 2 元，合伙财产份额对应的每一股公司股票作价 8.34 元，转让价格与公司 2017 年 6 月定向发行股票的每股价格相同。
员工入股华如志远、华如筑梦和华如扬帆的时间为 2017 年 6 月-8 月，价格
与2017年6月公司定向增发价格一致，该价格系根据公司成长性、每股收益（2016
年每股收益 0.58 元）、每股净资产（2016 年为 1.91 元）和市盈率（市盈率为 14.38
倍）等多种因素协商确定，与外部投资人入股价格一致，因此不构成股份支付。
自员工持股计划实施后，12 名员工因离职退出持股平台，除初次份额转让
以外，无新增员工加入。该 12 名员工均以入股原价退出。
综上所述，员工持股平台入股、合伙人入伙的价格公允，公司报告期内不涉及股份支付事项，对报告期初未分配利润不造成重大影响。
六、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本结构
公司本次发行前总股本为 7,910.00 万股，本次拟向社会公众发行不超过
2,637.00 万股人民币普通股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行不涉及转让老股，发行前后公司前十大股东的股本结构如下（假设公开发行 2,637.00 万股）：
股东姓名/ 发行前 发行后
序号 名称
股数（万股） 持股比例 股数（万股） 持股比例
1 李杰 1,550.00 19.60% 1,550.00 14.70%
2 韩超 1,500.00 18.96% 1,500.00 14.22%
3 华如志远 1,344.00 16.99% 1,344.00 12.74%
4 刘旭凌 507.00 6.41% 507.00 4.81%
5 海国睿创 370.00 4.68% 370.00 3.51%
6 道泓投资 318.00 4.02% 318.00 3.02%
7 北京华控 269.40 3.41% 269.40 2.55%
8 华如筑梦 213.00 2.69% 213.00 2.02%
9 昱旸投资 188.00 2.38% 188.00 1.78%
10 丝路科创 188.00 2.38% 188.00 1.78%
11 其他股东 1,462.60 18.49% 1,462.60 13.87%
12 本次发行社 - - 2,637.00 25.00%
会公众股份
合计 7,910.00 100% 10,547.00 100%
（二）本次发行前，发行人前十名自然人股东及其在发行人处任职情况
序号 股东姓名 股数（万股） 持股比例 在公司任职情况
1 李杰 1,550.00 19.60% 董事长
2 韩超 1,500.00 18.96% 董事、总经理
3 刘旭凌 507.00 6.41% 无
4 周玉华 149.90 1.90% 无
5 戴帅 90.00 1.14% 无
6 蒋波 77.10 0.97% 无
7 薛有憧 68.00 0.86% 无
8 夏军兰 60.00 0.76% 无
9 卫伟平 60.00 0.76% 无
序号 股东姓名 股数（万股） 持股比例 在公司任职情况
10 李跃起 44.00 0.56% 无
合计 4,106.00 51.91% -
（三）有关发行人股本中的国有股份或外资股份的说明
截至本招股说明书签署之日，发行人股东中不涉及国有股份或外资股份。（四）最近一年发行人新增股东的情况
1、最近一年新增股东取得股份数量、时间、价格及定价依据
截至 2020 年首次申报招股说明书签署日，发行人最近一年新增股东共 12
名，其中 8 名机构投资者和 1 名自然人为公司第四次股票发行新增的股东，3 名
自然人为二级市场交易新增的股东。
截至本招股说明书签署日，上述新增股东持股情况具体如下：
序号 股东 持股数量（万股） 持股比例 取得股份方式
1 海国睿创 370.00 4.68% 股票发行
2 昱旸投资 188.00 2.38% 股票发行
3 丝路科创 188.00 2.38% 股票发行
4 格金广发 113.00 1.43% 股票发行
5 唐兴科创 75.00 0.95% 股票发行
6 云泽裕安 75.00 0.95% 股票发行
7 朗玛十六号 60.00 0.76% 股票发行
8 德坤投资 40.00 0.51% 股票发行
9 蒋卫东 15.00 0.19% 股票发行
10 周玉华 149.90 1.90% 二级市场交易
11 申贵芹 0.30 0.004% 二级市场交易
12 李海莲 0.20 0.003% 二级市场交易
合计 1,274.40 16.11% -
（1）股票发行具体情况
2019 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关
于北京华如科技股份有限公司股票发行方案的议案》，2019 年 12 月 30 日，公司
召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过该项议案。本次股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的 8 名机构投资者和 1 名自然人投资者，分别为海国睿
创、昱旸投资、丝路科创、格金广发、唐兴科创、云泽裕安、朗玛十六号、德坤投资和蒋卫东，具体发行数量如下：
序号 发行对象 发行数量（万股）
1 海国睿创 
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