公司结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。
七、发行人公司治理特殊安排
无。
八、募集资金用途
公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入金额（万元）
1 新一代实兵交战系统 25,000 25,000
2 复杂系统多学科协同设 20,000 20,000
计与仿真试验平台
3 共用技术研发中心 15,000 15,000
4 补充营运资金 20,000 20,000
合计 80,000 80,000
本次发行及上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制
度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；如果本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则上用于公司主营业务，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。
第三节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,637 万股，占发行后总股本的
比例不低于 25%，不进行老股转让。
发行股数占发行后总股本 不低于 25%
比例
每股发行价格 【】元
发行后每股收益 【】元（按公司【】年经审计净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率 【】
发行前每股净资产 【】
发行后每股净资产 【】
发行市净率 【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计
算）
发行方式 采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。
符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板
发行对象 市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、
中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除
外）
承销方式 余额包销
发行费用概算
保荐承销费用 【】万元
审计及验资费用 【】万元
律师费用 【】万元
发行手续费用 【】万元
二、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话： 010-60833082
联系传真： 010-60833083
保荐代表人： 刘芮辰、王彬
项目协办人：
其他经办人员： 李娟、栾承昊、屈子问、买鸿翔
（二）律师事务所：北京中银律师事务所
负责人： 闫鹏和
住所： 北京市朝阳区金和东路正大中心 2 号楼 11-12 层
联系电话： 010-65876666
联系传真： 010-65876666-6
经办律师： 吕彦昌、王朦
（三）会计师事务所（验资机构）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
住所： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话： 021-63391166
联系传真： 021-63392558
经办会计师： 于长江、田玉川
（四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人： 周宁
住所： 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话： 0755-21899999
传真： 0755-21899000
（五）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行
名称： 中信银行北京瑞城中心支行
收款账号： 7116810187000000121
（六）申请上市证券交易所：深圳证券交易所
地址： 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话： 0755-88668279
传真： 0755-82083295
三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系
截至本招股说明书签署之日，公司与本次发行的其他中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份，与公司也不存在其他权益关系。
四、有关本次发行并上市的重要日期
刊登发行公告日期 【】
开始询价推介日期 【】
刊登定价公告日期 【】
申购日期和缴款日期 【】
股票上市日期 【】
第四节 风险因素
一、创新风险
军事斗争的复杂性特点以及国防建设向远海、深海、深空、无人、智能等方向发展的需求，对军事仿真技术的创新要求越来越高，存在一定的创新风险，主要包括需求不清导致创新目标不明确、短期内难以实现技术突破、创新成果难以规模化推广等。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求，或因各种原因造成创新缓慢或失败，将会对公司发展构成不利影响，从而影响公司经营和盈利能力。
二、技术风险
军事仿真行业属于技术密集型产业，涉及计算机图形技术、计算机仿真技术、多传感器交互技术、人机交互、人工智能及显示技术等行业应用关键技术问题。公司主要通过技术创新和产业化实践，融合新一代信息技术，打造一系列自主研发的平台及应用产品，研发投入相对较大，若公司未能及时将产品和技术更新迭代，或出现新产品研发失败、研发成果未能产品化，则前期投入的研发费用无法收回，将对公司发展造成不利影响。
基于公司现有业务情况，公司将主要精力转向挖掘军方、国防工业和公共安全领域的共性需求，如果对共性需求把握出现偏差，相应技术或产品研发方向未能贴合市场需求，将会对公司业务发展造成不利影响。
三、经营风险
（一）行业政策风险
公司的业务收入主要来源于军事仿真行业，近年来随着行业政策的支持和市场客观需求的增长，公司业务发展较快，但由于公司的客户为各类涉军单位，其需求通常受到国防支出预算、国际安全局势、国内外政治、军队改革、采购程序等诸多因素影响。如果未来国际形势、军事环境以及国家周边安全态势发生变化，以及军事仿真行业政策等方面发生不利变化，公司所处行业可能受到较大冲击，市场需求相应缩减将导致公司业绩存在下滑风险。
（二）季节性波动风险
公司客户主要为军队和国防工业企业等单位，客户项目实施具有较强的计划性，通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行项目的规划及预算审批，下半年主要组织进行订单签署、项目验收及付款，其中第四季度项目交付和验收相对较多。因此，公司通常上半年收入较少，下半年尤其是第四季度较多。报告期内，第四季度收入占全年主营业务收入的比例均在 60%以上，公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性。
如果因为公司自身原因或客户决策及执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟，将对公司全年业绩产生重大影响。
（三）技术泄密和人员流失的风险
公司自成立以来持续进行技术创新，在发展过程中积累了丰富的经验和技术，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术，而这些核心技术由核心技术人员和关键管理人员所掌握。一旦上述人员离职或公司的研发成果及敏感信息泄露，有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。
军事仿真作为新兴行业，技术和人才的短缺是目前存在的客观现实。公司核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。随着行业投资规模的扩大和行业参与者的增加，行业内对技术、管理人才的争夺必将日趋激烈，公司有可能面临技术泄密和核心技术人员流失的风险。
（四）市场竞争风险
军事仿真行业处于高速发展阶段，可能出现更多具有研发能力和军事仿真经验的软件公司参与到军事仿真行业中来，新竞争者的加入将会加剧行业的市场竞争，公司依赖仿真行业有一定的市场竞争风险。仿真技术的研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受到相关领域技术成果集成能力的制约。若国内竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，将削弱公司产品和技术的领先优势，对公司现有业务造成冲击。
（五）仿真技术封锁风险
公司从事的军事仿真行业，如受到仿真技术封锁，可能产生的风险具体如下：
1、基础工具软件方面
公司从事生产经营过程中涉及使用基础工具软件（包括代码编辑器、编译器和调试器等工具）和运行环境软件（包括操作系统、数据库等）。如在极端环境下，由于国外技术封锁导致公司无法继续使用相关软件的商用版本和开源版本，会导致产生进一步的研发投入，相应带来成本上涨，同时会影响最终用户的使用习惯，从而对公司既有经营造成不利影响。
2、硬件设备
专用设备销售：公司设计并由外部代工生产相关设备，装入公司软件并经组装调试后交付给客户。
通用设备销售：公司的商品销售业务涉及少量通用设备销售，占当期营业收入比重均在 5%以下。对于该类业务，公司主要采购服务器、显示屏等硬件设备。
如在极端情况下，公司的供应商受限于国外技术封锁，导致其上游生产出现困难或技
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