无锡市晶耀投资 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0
有限公司
合计 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0
1.法定限售
本次股票发行法定锁定期为 3 年（即 36 个月），自股票登记至乙方名下之日起计算。
另外，禁售期还包括甲方提交首发申请并获得核准/同意注册后在证券交易所上市交易（以下简称“上市”）后，按相关法律、法规、规章、规范性文件规定、或证券监督管理部门、证券交易所要求、或为成功上市之目的乙方自愿承诺自上市之日起不得转让/出售所持甲方股票的期限。
2.自愿锁定的承诺
除上述情况之外，本次收购的相关股份不存在自愿限售的情形。
(六) 募集资金专项账户的设立情况
经公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<
募集资金专户三方监管协议>的议案》。上述议案已经公司 2021 年第五次临时股东大会
审议通过，公司已对本次股票发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。
针对本次定向发行，公司已在宁波银行股份有限公司无锡惠山支行设立募集资金专
项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。同
时，根据公司《股票定向发行说明书（修订版）》中披露的募集资金使用计划，本次募
集资金 4,500 万元将用于公司补充流动资金。截至 2022 年 3 月 23 日，认购对象已足额
向公司募集资金专项账户汇入认购资金。
2022 年 3 月 29 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金
到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（上会师报字【2022】第 2797 号）。
(七) 募集资金三方监管协议的签订情况
2022 年 3 月 30 日，公司与光大证券、宁波银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募
集资金专户三方监管协议》。
(八) 本次发行是否经中国证监会核准
本次发行无需经中国证监会核准。
公司在册股东2名，本次新增股东2名，发行后股东累计4名。公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过200人。符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向证监会申请核准股票发行的条件。
(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序
公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。本次发行对象也无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。本次股票定向发行已通过全国中小企业股份转让系统自律审查。
二、 发行前后相关情况对比
（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 限售股数（股）
1 李松年 38,760,000 95% 38,760,000
2 李士年 2,040,000 5% 2,040,000
合计 40,800,000 100.00% 40,800,000
2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 限售股数（股）
1 李松年 38,760,000 82.82% 38,760,000
2 无锡市晶盛投资 3,000,000 6.41% 3,000,000
合伙企业（有限合
伙）
3 无锡市晶耀投资 3,000,000 6.41% 3,000,000
有限公司
4 李士年 2,040,000 4.36% 2,040,000
合计 46,800,000 100.00% 46,800,000
以上表格中发行前前十名股东持股数量及持股比例均以截至审议本次股票发行股东大
会股权登记日（2022 年 2 月 10 日）证券持有人名册所载信息为基准，发行后的前十名股东
持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响，不包括本次收购中受让现有股东股份的影响。
本次发行后，前十名股股东名单发生变化，本次发行新增股东晶盛投资、晶耀投资成为公司前十大股东。
（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、
监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
1. 本次股票发行前后的股本结构：
股份性质 发行前 发行后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、控股股东、实际控 0 0.00% 0 0.00%
制人
无限售条件 2、董事、监事及高级 0 0.00% 0 0.00%
的股份 管理人员
3、核心员工 0 0.00% 0 0.00%
4、其它 0 0.00% 0 0.00%
合计 0 0.00% 0 0.00%
1、控股股东、实际控 38,760,000 95% 38,760,000 82.82%
制人
有限售条件 2、董事、监事及高级 0 0.00% 0 0.00%
的股份 管理人员
3、核心员工 2,040,000 5% 2,040,000 4.36%
4、其它 0 0.00% 6,000,000 12.82%
合计 40,800,000 100.00% 46,800,000 100.00%
总股本 40,800,000 - 46,800,000 -
2. 股东人数变动情况
发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为4人。
本次发行股权登记日（2022 年 2 月 10 日）公司证券持有人名册所载股东人数共计 2 人，
本次股票发行新增股东 2 人，本次发行完成后，公司股东人数为 4 人。
上述情况依据本次股票发行股东大会股权登记日即2022年2月10日的股东人数及公司本次股票发行情况计算，不考虑股权登记后因二级市场交易导致的股东人数变化。
3. 资产结构变动情况
本次定向发行实际募集资金 4,500 万元。公司的货币资金、总资产、股本、净资产等财务指标规模均得到较大程度的提高，公司资产负债率将有所下降，有利于公司加大主营业务规模，并提高抵御风险的能力。
4. 业务结构变动情况
本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
本次股票定向发行募集资金主要用于补充流动资金，本次发行完成后公司主要业务、业务结构不会发生重大变化。
5. 公司控制权变动情况
本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。
本次发行前，李松年先生持有公司股份 38,760,000 股，占总股本的 95.00%，为公司控
股股东。
本次发行后，李松年先生直接持有公司股份 38,760,000 股，占总股本的 82.82%；另李
松年先生作为晶盛投资的控股股东，间接控制公司 3,000,000 股，占总股本的 6.41%，并作为晶耀投资的执行事务合伙人，间接控制公司 3,000,000 股，占总股本的 6.41%。即李松年先生合计控制公司 95.64%，仍为公司实际控制人。
6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
序号 股东姓 任职情况 发行前持股 发行前持股 发行后持股 发行后持股
名 数量（股） 比例 数量（股） 比例
1 李松年 董事长、总经 38,760,000 95.00% 38,760,000 82.82%
理
2 李士年 核心员工 2,040,000 5.00% 2,040,000 4.36%
合计 40,800,000 100.00% 40,800,000 87.18%
（三） 发行后主要财务指标变化
项目 本次股票发行前 本次股票发行后
2020年度 2021年度 2021年度
每股收益（元/股） 2.00 4.01 1.03
归属挂牌公司股东的每股净资 13.72 15.83 4.05
产（元/股）
资产负债率 13.56% 20.83% 17.54%
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况
本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。
四、 特殊投资条款
本次发行不涉及特殊投资条款。
五、 定向发行有关事项的调整情况
本次发行涉及定向发行说明书的调整。
序号 定向发行说 披露时间 履行的审议程序 主要调整内容
明书
1 股票定向发 2021年12 相关发行事项无 公司根据全国股转公司关于本次
行说明书（修 月 10 日 重大调整，无需重 股票定向发行信息披露文件的反
订稿） 
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