互联网+智能制造技术,全面推行―精益生产+智能制造‖模式,通过均衡生产、快速换模、全面预防性维护(TPM)、全面质量管理(TQM)、价值流分析、5S 等精益生产工具,实现―单件流‖和―拉动生产‖。同时,公司以精益生产要求为基础,通过物联网、MES 和 ERP 系统对生产管理流程进行固化和数据信息化,在制造核心工序全面推行自动化生产,并集成防呆装置和在线检测,打造国内紧固件行业领先的―智能制造‖工厂,全面提升了公司产品生产线的自动化、数字化及智能化水平,对我国紧固件制造业的发展和转型升级发挥了积极的推动作用。
(六)发行人的市场地位及行业内主要企业
1、公司的市场地位
公司是全球风电紧固件主要生产厂商之一,在技术创新、生产工艺及制造能力等方面均处于行业领先水平。自 2018 年起至今,公司预埋螺套年产能从
200 万件增加至 720 万件,整机螺栓年产能从 60 万件增加至 580 万件,锚栓组
件年产能增加至 53 万件。公司始终为业内领先的风电叶片、风电整机制造商提供优质高强度紧固件产品,并且不断开拓工程机械、轨道交通、船舶、航空等其他高端装备制造领域紧固件产品,致力于打造―全球领先的高强度紧固件系统方案提供商‖。
根据中国机械通用零部件工业协会出具的证明,公司产品风电叶片预埋螺套 2019 年在所属单品细分市场的国内占有率分别为 81.6%,全球占有率为70.8%,是该产品全球细分市场最主要的供货商;根据 QYResearch 出具的报告,2019年公司在全球风电紧固件市场的占有率为 4.71%。
公司凭借业内领先的研发实力、优秀稳定的产品质量和全方位完善的服务体系,赢得众多业内客户的认可。在全球领先的风电叶片、整机厂商或建造商、运营商中,公司已与中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆(LM)、维斯塔斯(Vestas)、恩德安迅能(Nordex-Acciona)、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众、特变电工新能源、中南勘测等建立了稳定的合作关系,已通过金风科技的供应商准入并开始逐步试产供货。报告期内,公司主要销售客户或正处于供应商审核阶段的合作客户如下:
风电行业
序号 客户名称 客户标识 合作情况
1 通用电气旗下艾尔姆 自 2011年起合作
(GE(LM))
2 维斯塔斯 自 2014年起合作
(Vestas)
3 恩德安迅能 自 2017年起合作
(Nordex-Acciona)
4 中材科技 自 2016年起合作
(002080.SZ)
5 时代新材 自 2013年起合作
(600458.SH)
6 远景能源 自 2017年起合作
7 三一重能 自 2014年起合作
8 东方电气 自 2014年起合作
(600875.SH)
9 中国海装 自 2019年起合作
10 中车株洲 自 2019年起合作
11 中复连众 自 2012年起合作
12 明阳智能 自 2018年起合作
(601615.SH)
13 特变电工新能源 自 2019年起合作
14 中南勘测 自 2019年起合作
报告期内通过公司主要
金风科技 客户中材科技等间接供
15 (002202.SZ) 货,目前已通过金风科
技的供应商准入并开始
小批量供货
16 西门子歌美飒 自 2021年起合作
(SiemensGamesa)
爱纳康 已成为爱纳康的合格供
17 (Enercon) 应商,处于产品认证阶
段
其他行业
序号 客户名称 客户标识 合作情况
中铁五局集团电务工程有
1 限公司责任公司三环机械 小批量供货
厂
2 三一重工股份有限公司 小批量供货
(600031.SH)
3 中联重科建筑起重机械有 小批量供货
限责任公司
4 斯伦贝谢 小批量供货
(Schlumberger)
中国航发中传机械有限公 钢制件已批量供货,齿
5 司(中国航空发动机集团 轮件小批量供货
全资子公司)
6 湖南博云新材料股份有限 小批量供货
公司(002297.SZ)
紧固件下游应用行业广泛,各项高端装备制造业对高强度紧固件的需求也日益增长。公司未来除继续深耕风电行业外,也战略布局轨道交通、工程机械、船舶等领域,根据下游行业景气情况灵活规划产品结构及市场开拓方向,减少对个别行业及客户的依赖,有效防范下游行业周期性波动对公司经营的不利影响。
2、行业内的主要企业
(1)伍尔特(WÜRTH)
德国伍尔特集团 1945 年成立,专门从事各类紧固件、五金零配件、手工具、化工产品、电动气动工具等的销售,产品覆盖 DIN 德标、ISO 国际标准、EN欧洲标准、GB 国标以及各类非标定制产品,服务对象覆盖建筑业、汽车业等工业领域,被誉为―工业超市‖。伍尔特集团在全球 80 多个国家设有分支机构,核心产品超过 125,000 种,是全球紧固件行业最大的企业之一,2020 年全球销售额138.57亿欧元。
(2)ITW 集团
美国 ITW 集团(伊利诺伊工具集团)成立于 1912 年,在全球 53 个国家设
有子公司或分支机构,是高性能紧固系统、专用和通用设备及工业、民用消费系统的大型跨国研发生产企业。ITW 集团致力于为全球的客户生产高技术的产
品和解决方案,服务于建筑业、工业、汽车制造业,食品饮料业、食品设备、工业配套产品、纸制品、消费耐用品和电子行业等,产品从塑料和金属的部件、紧固件、装配件到标志、标示和识别系统,共计上千种。ITW 集团 2020 年度的营业收入为 125.74 亿美元。
(3)江苏中成紧固技术发展股份有限公司(833988.OC)
江苏中成紧固技术发展股份有限公司(以下简称―中成发展‖)成立于 2011年 4 月,主要致力于高强度紧固件产品的研发、生产和销售。中成发展通过多年的研发和生产经验积累,产品系列覆盖了风电系统等领域,目前主要产品包括风电锚栓、塔筒螺栓、叶片双头螺栓、垫片、螺母等紧固件。中成发展已经为国内外数百家风场上万台风机供应锚栓及法兰连接螺栓,产品遍布全国近 30个省份,还远销瑞典、印度、俄罗斯、泰国等国家。
(4)上海申光高强度螺栓有限公司
上海申光高强度螺栓有限公司(以下简称―上海申光‖)地处国家级上海临港重装备产业区内,成立于 1991 年 12 月,主要产品包括成套风电机组用高强度螺栓、核电装备用紧固件、钢结构用高强度螺栓及非标准专用高强度紧固件产品等,年产高强度紧固件 3 万多吨,产品广泛应用于 1.5 兆瓦以上的主机、塔架、叶片和基础部件,同时也广泛应用于核电装备、电站锅炉钢结构、机电装备、机场机库、大跨度桥梁、高层建筑、高速客运列车、铁路道岔等领域中。
(5)舟山市正源标准件有限公司
舟山市正源标准件有限公司(以下简称―舟山正源‖)地处浙江省舟山市,
成立于 1996 年 7 月 30 日。舟山正源从事标准件制造多年,参与起草与制定多
项国家紧固件标准。公司主要产品为风能产品、桥梁高速列车产品、石化石油电力产品、航空汽轮机产品、船舶铁道产品以及核电、兵工产品等。
(6)金雷科技股份公司(300443.SZ)
金雷股份成立于 2006 年 3 月,是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及
各类大型铸锻件的高新技术企业。金雷股份是全球最大的风电主轴制造商之一,风电主轴产品涵盖 1.5MW~6MW 多种主流机型,下游客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份等全球风电整机制造商,2021 年营业收入 16.51 亿元。金雷股份与发行人同属
风电整机上游行业。
(7)日月重工股份有限公司(603218.SH)
日月股份是一家专业从事铸造研发、生产、销售、服务为一体的民营上市公司,始建于 1984 年,目前已成为装备先进、