深圳市华曦达科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区
科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1901
主办券商：世纪证券
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前
海深港基金小镇对冲基金中心 406
2022 年 7 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 20
四、 其他重要事项 ...... 22
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 22
六、 中介机构信息 ...... 24
七、 有关声明 ...... 26
八、 备查文件 ...... 31
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、挂牌公司、华曦达 指 深圳市华曦达科技股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 深圳市华曦达科技股份有限公司章程
董事会 指 深圳市华曦达科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市华曦达科技股份有限公司股东大会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
深圳市华曦达科技股份有限公司与立讯精
密工业股份有限公司、丹桂顺之实事求是
伍号私募证券投资基金、世纪证券有限责
任公司、深圳凯盈十号创业投资合伙企业
《认购协议》 指 （有限合伙）、深圳市华智畅联互联网技术
合伙企业（有限合伙）、深圳市凯达云智投
资合伙企业（有限合伙）、王逸、朱玉佩、
徐志燕、龙庆、刘广洋签署的《深圳市华
曦达科技股份有限公司股份认购协议》
本次定向发行、本次股票发行、本 指 深圳市华曦达科技股份有限公司 2022 年第
次发行 一次股票定向发行
注：本说明书中存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况系采用四舍五入方法计算造成。
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 深圳市华曦达科技股份有限公司
证券简称 华曦达
证券代码 430755
所属层次 创新层
制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业
所属行业 （C39）视听设备制造（C395）影视录放设备制造
（C3953）
主营业务 智能终端、软件及服务
发行前总股本（股） 87,750,000
主办券商 世纪证券
董事会秘书或信息披露负责人 李建一
注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十
二路 18 号长虹科技大厦 1901
联系方式 0755-86018266
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 8,000,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 25.00
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 200,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总计（元） 653,195,666.90 1,020,047,637.37 1,119,327,755.78
其中：应收账款 334,488,577.07 370,088,970.39 334,154,755.83
预付账款 18,440,225.46 19,985,727.33 42,374,286.83
存货 147,830,136.40 434,944,111.53 581,677,004.93
负债总计（元） 441,456,672.85 751,483,055.14 805,274,877.78
其中：应付账款 363,752,509.42 465,770,800.86 518,047,537.63
归属于母公司所有者的 211,738,994.05 268,564,582.23 314,052,878.00
净资产（元）
归属于母公司所有者的 2.41 3.06 3.58
每股净资产（元/股）
资产负债率（%） 67.58% 73.67% 71.94%
流动比率（倍） 1.42 1.30 1.34
速动比率（倍） 1.17 0.71 0.62
项目 2020年度 2021年度 2022年1月-3月
营业收入（元） 693,542,267.37 1,306,693,395.32 489,538,046.05
归属母公司所有者的净 49,363,111.29 60,381,910.83 40,649,289.13
利润（元）
毛利率（%） 
查看PDF原文
