划
技术合伙企 者
业（有限合
伙）
8 深圳凯盈十 在册股 非自然 私募基金 440,000 11,000,000 现金
号创业投资 东 人投资 管理人或
合伙企业 者 私募基金
（有限合
伙）
9 徐志燕 新增投 自然人 其他自然 200,000 5,000,000 现金
资者 投资者 人投资者
10 刘广洋 新增投 自然人 其他自然 100,000 2,500,000 现金
资者 投资者 人投资者
11 龙庆 在册股 自然人 其他自然 60,000 1,500,000 现金
东 投资者 人投资者
合 - - 8,000,000 200,000,00 -
计 0
1、发行对象具体情况如下：
（1）企业名称：立讯精密工业股份有限公司
法定代表人：王来春
成立日期：2004 年 5 月 24 日
统一社会信用代码：91440300760482233Q
注册资本：708,430.15 万元人民币
注册地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层
经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品
经营期限：长期
（2）基金名称：丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金
基金编号：STP212
备案时间：2021 年 12 月 31 日
基金管理人：深圳市丹桂顺资产管理有限公司（基金管理人备案号 P1026061）
法定代表人：张红英
成立日期：2015 年 10 月 12 日
统一社会信用代码：914403003565151957
注册资本：10,000.00 万元人民币
注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 9
层 2 号
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管 理等业务）、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取 得许可后方可经营）。
经营期限：长期
（3）企业名称：世纪证券有限责任公司
法定代表人：余维佳
成立日期：1990 年 12 月 28 日
统一社会信用代码：91440300158263740T
注册资本：400,000.00 万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金 中心 406
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券 承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。 经营期限：1990-12-28 至 2040-12-28
（4）企业名称：深圳凯盈十号创业投资合伙企业（有限合伙）
基金编号: SQB494
备案时间：2021 年 5 月 31 日
成立日期：2020 年 9 月 29 日
统一社会信用代码：91440300MA5GDTXP56
注册资本：10,650.00 万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳市软件产业基
地 1 栋 A7 层
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务
经营期限：2020-09-29 至 2030-12-31
执行事务合伙人/基金管理人：深圳凯盈天成投资管理合伙企业(有限合伙)（基金管理人 备案号 P1027493）
（5）企业名称：深圳市华智畅联互联网技术合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：李波
成立日期：2022 年 7 月 1 日
统一社会信用代码 91440300MA5HDKMX75
注册资本：50.00 万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1901
经营范围：互联网和相关服务
经营期限：长期
（6）企业名称：深圳市凯达云智投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：李波
成立日期：2022 年 7 月 1 日
统一社会信用代码 91440300MA5HDKFQ5P
注册资本：50.00 万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1901
经营范围:互联网和相关服务
经营期限：长期
深圳市华智畅联互联网技术合伙企业（有限合伙）和深圳市凯达云智投资合伙企业 （有限合伙）为公司员工持股计划，承诺于股东大会之前取得全国中小企业股份转让系统 合格投资者资格。
（7）龙庆，男，中国国籍，1983 年 9 月出生，无境外永久性居留权，身份证号 码:46002219830914****，其已开立证券账户 011****825，具有全国中小企业股份转让系 统合格投资者资格、可交易创新层股票。
（8）朱玉佩，女，中国国籍，1955 年 7 月出生，无境外永久性居留权，身份证号 码:32110219550731****，其已开立证券账户 017****096，具有全国中小企业股份转让系 统合格投资者资格、可交易创新层股票。
（9）王逸，男，中国国籍，1976 年 3 月出生，无境外永久性居留权，身份证号码: 41272819760315****，其已开立证券账户 015****569，具有全国中小企业股份转让系统 合格投资者资格、可交易创新层股票。
（10）刘广洋，男，中国国籍，1986 年 6 月出生，无境外永久性居留权，身份证号 码:37152119860623****，其已开立证券账户 034***610，承诺于股东大会之前取得全国 中小企业股份转让系统合格投资者资格。
（11）徐志燕，女，中国国籍，1975 年 3 月出生，无境外永久性居留权，身份证号码: 33020519750324****，其已开立证券账户 034***728，承诺于股东大会之前取得全国中小 企业股份转让系统合格投资者资格。
2、投资者适当性
根据《非上市公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理办法》的相关性规定， 经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求，具体情况如下：
（1）是否属于失信联合惩戒对象：
经 查 阅 “ 信 用 中 国 ”（ creditchina.gov.cn ）、“ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ”
（zxgk.court.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（gsxt.gov.cn）等网站，截至本 定向发行说明书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不存在违反 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。
（2）是否为持股平台：
本次股票定向发行对象中的两家有限合伙企业，深圳市华智畅联互联网技术合伙企
业（有限合伙）、深圳市凯达云智投资合伙企业（有限合伙）都是为实施员工持股计划而 设立的合伙企业，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，根据全国股转系统 《投资者教育基地-热点问答第 30 期（股权激励和员工持股计划专刊）》的相关规定，可 以参与非上市公众公司定向发行。
发行对象中的丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金和深圳凯盈十号创业投资合 伙企业（有限合伙）均为已备案的私募基金，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《监 管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统投资者适 当性管理办法》的相关规定，具备参与本次发行的认购资格。
截至本说明书出具日，本次发行对象深圳市华智畅联互联网技术合伙企业（有限合 伙）、深圳市凯达云智投资合伙企业（有限合伙）、刘广洋、徐志燕承诺于股东大会之前取 得全国中小企业股份转让系统合格投资者资格。除上述对象外，本次其他发行对象均已开 立新三板证券账户，具备新三板创新层股票交易权限，符合《非上市公众公司监督管理办 法》、《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》《全国中小企业股份转让系统投 资者适当性管理办法》的相关规定，具备参与本次发行的认购资格。
（3）是否存在股权代持：
本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金为其合法取得，相关股份 为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。
3、认购资金来源及合法合规性
经核查发行对象所出具的承诺函及签署的《认购协议》，本次股票发行的认购方式为 现金认购，发行对象认购股票的资金系以自有资金认购，资金来源合法合规。
4、本次股票发行对象与与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员及股东的关联关系
本次发行对象中，朱玉佩、龙庆和深圳凯盈十号创业投资合伙企业（有限合伙）为公 司在册股东；朱玉佩与公司在册股东王伽为母子关系，本员工持股计划中李波为公司控股 股东、实际控制人、董事长、总经理，李建一、党慧为公司高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人李波作为员工持股计划的执行事务合伙人与员工持股计划之间存在一致行动 关系。除此以外，本次发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东之间 不存在关联关系。
5、发行对象是否属于核心员工及认定标准
本次发行对象均不属于公司核心员工。
（四）发行价格
本次发行股票的价格为 25.00元/股。
1、定价方法及定价合理性
（1）每股净资产及每股收益
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月25日出具的“大信审字[2022]第5- 00177号”标准无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，归属于公司股东的净资产
为268,564,582.23元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.06元，截至2020年12月31日， 归属于公司股东的净资产为211,738,994.05元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.41 元。2021年归属于挂牌公司的净利润为60,381,910.83元，基本每股收益为0.69元；2020年 归属于挂牌公司的净利润为49,363,111.29元，基本每股收益为0.61元。
（2）股票二级市场交易价格
从二级市场交易情况来看，截至审议本定向发行说明书之董事会决议日，公司前20 个存在交易的交易日收盘均价为27.07元/股，考虑新三板交易流动性折价，本次发行定 价具有合理性。
（3）前次发行价格
公司2020年第一次股票定向发行的价格为每股5.50元，发行总额为800万股，该次定 向发行新增股份将于2020年11月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公司近年来保持平稳发展，本次发行价格不低于前次发行价格，具有合理性。
（4）挂牌以来权益分派情况
自挂牌之日至本次股票定向发行说明书公告之日，公司有两次权益分配方案。2015年 12
查看PDF原文
