九州量子:收购报告书(修订稿)

2022年08月12日查看PDF原文
                工程服务;服装零售;日用杂品综合零

    码:839984)                                        售;舞台表演安全保护服务;服装批发;

                                                          安全系统监控服务;水处理安装服务;建

                                                          筑物自来水系统安装服务;建筑物电力

                                                          系统安装;绿化管理;玉石饰品零售。

    杭州致达躬行              郑韶辉持股              实业投资、投资管理、投资咨询(除

11  投资合伙企业    900    22.2222%的企  -          期货、证券)。                      投资管理
    (有限合伙)                  业

        注:郑韶辉为周琛配偶,曾为九州量子实际控制人。

            (二)收购人杭州量峰控制的核心企业和关联企业情况

            截至本收购报告书签署之日,收购人杭州量峰不存在控制的企业。

            上述企业不存在与九州量子从事相同或近似业务的情形,与九州量子不存在

        同业竞争。

          四、收购人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人

      员最近 2 年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况

            本次收购人为周琛、杭州量峰。周琛为杭州量峰实际控制人、担任执行董事,

        陈杰担任杭州量峰总经理、叶佳担任杭州量峰监事。

            截至本收购报告书签署之日,收购人周琛、杭州量峰及其董事、监事、高级

        管理人员最近 2 年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及

        经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

          五、收购人主体资格情况

            (一)收购人的诚信记录

            截至本收购报告书签署之日,收购人周琛、杭州量峰及其董事、监事、高级

        管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信

        联合惩戒对象,符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规

        定。

            (二)收购人不存在禁止收购的情形

            收购人具有良好的诚信记录,收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的

禁止收购的下列情形:

  1、收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;

  2、收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;

  3、收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为;

  4、收购人为自然人的,存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;

  5、 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司其他情形。
    (三)收购人是否符合投资者适当性管理规定

  收购人周琛、杭州量峰通过九州控股间接持有九州量子股份,不直接持有九州量子股份,不适用《投资者管理办法》关于投资者适当性制度的管理规定。
    六、收购人与公众公司的关联关系

  本次收购前,杭州量峰的唯一股东系周琛,周琛持有九州量子的控股股东九
州控股 48.51%的股份,并担任九州控股的执行董事。周琛自 2022 年 5 月至今,
任九州量子董事长、总经理。2015 年 10 月至 2018 年 7 月,周琛的配偶郑韶辉
系九州量子实际控制人,并在 2015 年 11 月至 2018 年 7 月期间担任九州量子董
事长。

  除前述情况外,截至本收购报告书签署之日,收购人与九州量子及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

    七、收购人最近两年的财务情况

  收购人杭州量峰成立于 2022 年 5 月 11 日,系周琛专为本次公众公司收购而
设立的。杭州量峰成立时间较短,尚未开展具体业务,因此无财务数据。

    八、收购人及其关联方收购事实发生之日前 24 个月内
与公众公司交易情况

  本收购报告书签署之日前二十四个月内,收购人周琛的配偶郑韶辉与九州量子的交易情况如下:


  2020 年 12 月,为满足公司生产经营、业务发展的资金需求,九州量子向自
然人唐春山借款 2000 万元,由九州控股与郑韶辉为本次借款提供连带责任保证
担保,上述款项已于 2022 年 4 月归还。公司于 2020 年 12 月 16 日召开第二届董
事会第十二次会议审议通过上述关联交易事项。

    担保方        债务人    债权人  主债务金额(万元)  主债务期限

 九州控股、郑韶    九州量子    唐春山        2,000.00        2020.12.16-
      辉                                                      2022.04.12

  除前述情况外,本收购报告书签署之日前二十四个月内,收购人周琛、杭州量峰及其董事、监事、高级管理人员与九州量子未发生其他交易事项。

    九、收购人在收购事实发生之日前六个月买卖公众公司股票的情况

  本次收购事实发生日前六个月及本收购报告书签署日前六个月,收购人周琛买卖公众公司股票的情况如下:

      成交日期          买卖方向        交易数量(股)    交易均价(元)

      2022/3/17            买入                  235,175.00          3.839

      2022/3/18            买入                  128,900.00          3.897

      2022/3/22            买入                    48,800.00          3.825

      2022/3/24            买入                  347,921.00          3.879

      2022/3/29            买入                    13,000.00          3.858

      2022/4/6            卖出                  130,000.00          3.859

      2022/4/7            卖出                  160,000.00          3.752

      2022/4/8            卖出                    32,800.00          3.708

      2022/4/13            卖出                  170,000.00          3.621

      2022/4/14            卖出                  172,600.00          3.635

      2022/4/15            卖出                    32,596.00          3.622

      2022/4/18            卖出                    75,800.00          3.634

  本次收购事实发生日前六个月及本收购报告书签署日前六个月,收购人杭州量峰及其总经理陈杰、监事叶佳未买卖公众公司股票。


          第二节 本次收购基本情况

    一、本次收购的方式

  九州控股持有九州量子 32.59%的股份,系九州量子的控股股东。

  本次收购前,杭州量源持有九州控股 51.00%的股权,吕洪新为杭州量源的唯一普通合伙人及执行事务合伙人,吕洪新通过控制杭州量源控制九州控股,进而实现对九州量子的控制。

  本次收购中,杭州量源、周琛、曹媚、杭州量峰四方签署《关于浙江九州量子控股有限公司之增资协议》,收购人周琛通过杭州量峰向九州控股增资以取得九州控股 20%的股权。本次收购完成后,周琛直接持有九州控股 38.81%的股权,通过杭州量峰间接持有九州控股 20%的股权,合计持有九州控股 58.81%的股权,成为九州控股的实际控制人,进而实现对九州量子的控制。

  本次收购完成后,九州量子的控股股东仍为九州控股,未发生变化,收购人周琛通过控制九州控股控制九州量子,九州量子实际控制人由吕洪新变更为周琛。
    二、本次收购前后权益变动情况

    (一)本次收购前后,九州量子股本结构的变化情况

  本次收购前后,九州量子股本结构未发生变化。

    (二)本次收购前后,九州控股出资结构的变化情况

                          本次收购前                    本次收购后

    股东        认缴出资额    认缴出资比例  认缴出资额(元)  认缴出资比

                    (元)                                          例

  杭州量峰                  -            -      25,510,204.00      20.00%

    周琛          49,500,000.00        48.51%      49,500,000.00      38.81%

  杭州量源        52,040,816.00        51.00%      52,040,816.00      40.80%

    曹媚            500,000.00        0.49%        500,000.00      0.39%

    合计        102,040,816.00      100.00%      127,551,020.00    100.00%

    (三)本次收购前后,收购人通过九州控股间接持有九州量子股权的变化情况


    股东                本次收购前                    本次收购后

                持股数(股)    持股比例    持股数(股)    持股比例

  杭州量峰                -              -    31,956,233          6.52%

    周琛        77,509,845        15.81%    62,007,876          12.65%

 周琛间接持股    77,509,845        15.81%   

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