要细分领域发展特点及趋势
1）环网柜市场发展特点及趋势
环网指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，供电电源向这个环形干线供电，从干线上再通过高压开关向外配电。每一个配电支路既可以从它的左侧干线取电源，又可以从它右侧干线取电源，使得在单路干线出现故障时能够通过另一侧的干线保证有效供电，从而提高了供电的可靠性。
20 世纪 80 年代中期之前，中国的配电系统采用以放射式为主，放射式与树干式
相结合为辅的结线方式，很少采用环网结线。配电系统中开关设备的选用则以断路器为主，很少采用负荷开关。成套开关柜的受电、馈电柜几乎都采用断路器。随着市场经济的迅速发展，城市高层建筑和大型公共建筑不断涌现，城市功能越来越趋向完善和复杂化，对供电可靠性要求越来越高，许多用户要求有两路或两路以上电源供电，环网柜也因此开始了大面积的应用。
①配电网建设推动环网柜市场发展
近年来，中国电网骨干网架建设基本完成，配电端的投资份额不断上涨。2016 年8 月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》，计划指出，近年来我国配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，提出推进配电网设备标准化，实现配电网装备水平升级，推广应用固体绝缘环网柜，加强配电自动化建设等重点任务，并通过加大财政资金支持力度等政策支持配电网基础设施升级改造。日趋完善的配电网建设是环网柜市场需求增长的重要因素之一。
②城镇化推动环网柜需求增长
城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。随着城镇化进程不断推进，城市人口持续增长，容纳新增人口居住的高层建筑和供其生活所需的公共建筑数量随之增长。这些建筑的用电需求是环网柜市场发展的动力之一。
2019 年，中国城镇化率突破 60%，提前一年实现了《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》的发展目标。2020 年 8 月，中国社科院发布《中国农村发展报告2020》，预计到 2025 年，中国城镇化率将达到 65.5%。可见目前我国环网柜市场仍有尚未释放的需求增长潜力。
2015-2025 年中国城镇化率变化情况（单位：%）
数据来源：国家统计局
③供电可靠性要求不断提升
据国家能源局披露，2018-2020 年，我国主要城市电力用户的平均停电时间不断缩
减，从 2018 年的 8.44 小时/户减少到了 2020 年的 4.26小时/户。
2018-2020 年中国主要城市户均停电时间（单位：小时/户）
数据来源：国家能源局
但就该指标而言，我国仍与发达国家存在较大差距，2016 年，美国、德国等发达国家户均停电时间已小于 100 分钟，其中日本户均停电时间仅为 20 分钟。
2021 年 8 月，发改委就电力可靠性管理办法公开征求意见，《电力可靠性管理办
法（暂行）（征求意见稿）》中指出，地方政府能源管理部门应当将供电可靠性指标纳入电网规划，并与城乡建设总体规划衔接。
提升供电可靠性是我国现阶段能源管理的主要目标之一，采用环网柜的环形配电网，在单路干线出现故障时通过另一侧的干线保证有效供电，搭载了电气自动化设备的智能环网柜更能够缩减故障的判别时间，极大地提高了用电的可靠性。环网柜作为在全球范围内广泛应用的可有效提高供电可靠性的配电设备，在我国的使用量将进一步增加。
2）柱上开关市场发展特点及趋势
柱上开关主要应用于户外架空配电网，因其安装使用在杆塔上而得名。在我国配电网线路中，架空电路占据了较大比重，对于主要应用于架空电路的柱上开关产品而言，其具有较为广阔的发展空间。
①农村电网改造推进为柱上开关市场提供需求支撑
受限于城市景观要求，配电架空线路一般架设于城郊、农村等地表或空中区域限制较少的区域，其中，农村地区为配电架空线路架设的主要区域。根据《高压开关行
业年鉴 2018》（2019 年鉴及 2020 年鉴未披露相关数据），2018 年，我国县域电网中的
6-20kV 架空线路占到了整体 6-20kV 架空线路的 88.62%。作为主要应用于配电架空线路的配电开关及控制设备，柱上开关产品的市场空间与农村电网建设情况息息相关。
2018 年全国 6-20kV 架空线路城乡分布情况（单位：%）
数据来源：《高压开关行业年鉴 2018》
近年来，我国对农村电网建设的投资力度逐渐加大，农村电网的改造不断推进，为柱上开关市场提供了强有力的需求支撑。2016 年，发改委发布了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》，将农村电网改造升级作为扩大投资、改善民生的重要领域，纳入了经济社会发展总体部署。根据国家电网披露的数据来看，2011-2020 年，国家电网农网投资占电网总投资额的比重呈现明显的波动增长态
势，2015年以来，该数值均保持在 25%以上，较往年水平有明显的提升。
2011-2020 国家电网农网投资占电网总投资额比重变化情况（单位：%）
数据来源：《国家电网有限公司社会责任报告》
“十四五”期间，农村电网的改造升级仍将继续推进。南方电网在《2020 年企业社会责任报告》中提出了“到 2025 年，基本建成安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化农村电网，全面满足农村地区供电要求”的发展目标。因此，在“十四五”期间，农村电网的改造升级仍是电网投资的重点方向之一，柱上开关产品的需求空间较为可观。
②产品更新迭代带来新的市场增长潜力
除农村电网升级改造之外，产品的更新迭代也为柱上开关市场带来了新的需求增长潜力。出于智能电网建设的需要，近年来对于具备智能属性的一二次融合成套柱上开关的需求量大幅增长，市面上的柱上开关产品迎来了大面积的升级。
根据 EPTC 披露的 2016-2020 年国家电网配电设备库存协议招标情况，一二次融
合成套柱上开关的招标占比呈现明显的增长态势。2020 年，国家电网配电设备库存协议招标的一二次融合成套柱上断路器数量占比达到了 82.63%；一二次融合成套柱上负荷开关的数量占比甚至达到了 98.56%，一二次融合成套柱上开关已经近乎完全占据了柱上开关的市场。
2016-2020 各类型柱上负荷开关招标占比变化情况（单位：%）
数据来源：EPTC
2017-2020 各类型柱上断路器招标占比变化情况（单位：%）
数据来源：EPTC
此外，一二次融合成套柱上开关之间也存在着更新迭代的现象，智能化程度更高、功能更加集成、形体更加轻盈的产品也在对仅仅只能实现“三遥”等初级功能的一二次融合产品进行替代。未来，随着柱上开关产品相关技术的不断推进，其产品的更新迭代将会成为其市场需求空间增长的主要驱动因素之一。
③柱上开关产品发展趋势
柱上开关产品的发展趋势主要为集成化、轻量化和物联化。随着智能电网和泛在电力物联网建设的推进，柱上开关产品将具备更多的智能属性，集成一系列相关功能
并与物联网紧密贴合，实现对配电线路的智能感知。此外，重量更轻、体积更小的柱上开关产品由于其安装简便，更易符合单杆安装的重量限制，将会在柱上开关市场具备更强的竞争力。
集成化：柱上开关的集成化指随着柱上开关产品的更新迭代，越来越多的功能将会集成于柱上开关产品之中。近年来，柱上开关产品从仅能开断短路电流，到能够实现“三遥”，再到能够采集三相电流和电压等数据、实现故障隔离、具备保护、通信、监控等功能，集成化发展趋势明显，越来越多的功能出于智能电网和泛在电力物联网建设的需要被集成于柱上开关产品之内。这些功能的集成化不但有效减轻了电网采购的负担，而且推进了电网智能化改造的进程。未来，随着电网智能化改造的推进以及相关技术的进步，柱上开关产品将能够搭载更多的功能。柱上开关产品呈现明显的集成化发展趋势。
轻量化：由于柱上开关安装的部位大多位于电线杆之上，电线和电线杆无法承担大规格型号柱上开关的重量，因此柱上开关产品往往具有一定的重量限制。随着柱上开关产品的集成化发展，一二次融合成套柱上开关在搭载更多功能的同时也会配备更多的零部件，轻量化也将成为这类柱上开关产品在研发过程中的重要命题。
此外，重量更轻、体积更小的柱上开关产品不仅消耗原材料更少，成本更加低廉，有效实现节能降耗、降本增效，而且安装更加简便，更易符合柱上开关产品安装时的重量限制。在这些因素的促进下，柱上开关产品的发展呈现明显的轻量化趋势。
物联化：物联化是指概念、技术和应用在原有基础上运用物联网的理论和技术支持进行升级优化从而具有先进、互联和智能三大特征的过程。
当前配网实际维护工作中，巡线和检修已成为基层供电局的一项繁重的工作。因此，基层供电局对具有故障研判、故障定位和故障隔离功能的物联化设备具有迫切的采购需求，一二次融合程度更深、物联化程度更高的柱上开关产品在市场上更具竞争优势。
此外，随着智能电网和泛在电力物联网建设的不断推进，对柱上开关等配电及控制设备的物联化要求也在提高，物联网、边缘计算和工业集成技术的不断发展使得柱上开关产品的物联化改造成为可能。未来，在国家“能源互联网”、“电力物联网”战略的推动下，柱上开关产品的发展将呈现明显的物联化趋势。
（3）智能电网发展特点及趋势
智能电网概念于 2009 年由国家电网提出，指的是以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化电力网络。
《中国制造 2025》、《高端装备创新工程实施指南（2016-2020 年）》将智能电网列为重点推广的产品及服务，要求建立具有国际竞争力的智能电网装备体系；重点发展智能电网成套装备及智能电网先进技术装备，推广应用智能变电站成套装备、输变电设备状态诊断、变电站智能巡检、配电网自动化、主动配电网等智能电网技术和装备，促进上下游产业健康发展。
1）建设智能（配）电网意义重大
智能电网具有强大的资源优化配置能力和良好的安全稳定运行水平，能有效缓解我国能源资源和生产力分布不平衡的矛盾，显著提高用户供电可靠性，促进资源节约与环境保护；智能电网能够实现高度智能化的电网调度和电网管理信息化、精益化，实现电力用户与电网之间的便捷互动，为用户提供个性化智能用电管理服务；智能电网实现电力网、电力通信与信息网、电信网、有线电视网等的多网融合，拓展及提升电力系统基础设施增值服务的范围和能力，能够带动相关产业发展，提升装备技术水平和国际竞争力。
智能配电网是智能电网的关键环节之一，是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分。智能配电网设备主要包括各种开关设备、变压器、配电终端等。智能配电网带来更高的供电可靠性、优质的电能控制、更好的兼容性、更强的用户互动能力，这将是我国实现建设具有高度智能、开放互动、广泛互联、坚强自愈的智能电网系统最重要的基础条件之一。
2）输配电及控制设备是智能电网的重要组成部分
输配电及控制设备是智能电网建设中不可或缺的一部分，其作用是接受、分配和控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。智能电网对输配电及控制设备相关产品的智能化提出了更高的要求，在常规基础上配备电子器件、传感器和执行器等设备，具有自我诊断功能、通过网络数字接口实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等的智能化输配电及控制设备将成为市场的主流，这为输配电及控制设备行业创造了新的市场需求。输配电及控制设备已广泛应用于数字化变
电站、配网自动化及配电管理、用户用电信息采集、智能
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