常州海图科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：江苏省常州市天宁区北塘河东路 17 号
主办券商
东北证券
（长春市生态大街 6666 号）
2023 年 3 月 14 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 21
五、 其他重要事项（如有） ...... 23
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24
七、 中介机构信息 ...... 26
八、 有关声明 ...... 28
九、 备查文件 ...... 33
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、股份公 指 常州海图信息科技股份有限公司
司、 海图科技
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转公司
股东大会 指 常州海图信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 常州海图信息科技股份有限公司董事会
监事会 指 常州海图信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事
规则》
公司章程 指 《常州海图信息科技股份有限公司章程》
江苏睿创 指 江苏睿创进出口有限公司
大运河基金 指 江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）
报告期 指 2022 年度、2021 年度
主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《募集资金管理制度》 指 《常州海图信息科技股份有限公司募集资金管理制度》
《定向发行说明书》 指 《常州海图信息科技股份有限公司定向发行说明书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 常州海图科技股份有限公司
证券简称 海图科技
证券代码 874022
所属层次 基础层
上市公司行业分类 C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
挂牌公司行业分类 C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-
C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造
主营业务 智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，
以及提供相关技术的设计、开发服务。
发行前总股本（股） 8,392,780
主办券商 东北证券
董事会秘书或信息披露负责人 殷杰
注册地址 江苏省常州市天宁区北塘河东路 17 号
联系方式 0519-89855811
海图科技属于计算机、通信和其他电子设备制造业，基于嵌入式、流媒体、人工智能、 机器视觉技术，为客户提供“软硬件一体”的音视频智能化综合解决方案，包括整体方案 设计、软硬件产品开发、智能终端设备制造、信息系统集成及相关技术服务等，主要应用 于煤矿领域的安全生产监测、设备运行状态监测及无人化安全巡检，能够实现预防、减少 事故发生，降低人工成本，提高生产效率，进而提升煤矿领域智能化、信息化建设水平； 此外，公司提供非煤矿山、智慧化工、智慧工厂等应用场景的系统化解决方案。
经过多年的技术研究及产业发展，公司形成了系统化的智能解决方案，主要产品包含 智慧矿山 AI 设备、智慧矿山监控（图像）设备、智慧工厂设备及教育会议设备等产品。 公司符合国家产业政策和全国股转系统定位。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 1,440,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 12.50
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 18,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年主要财务数据和指标
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计（元） 57,946,864.36 77,617,444.59
其中：应收账款（元） 9,987,773.80 19,541,862.44
预付账款（元） 85,945.50 2,826,022.37
存货（元） 13,299,840.15 16,172,361.71
负债总计（元） 35,460,679.72 24,778,179.25
其中：应付账款（元） 6,030,142.73 9,056,541.00
归属于母公司所有者的净资产 22,486,184.64 52,839,265.34
（元）
归属于母公司所有者的每股净资 3.84 6.30
产（元/股）
资产负债率 61.20% 31.92%
流动比率 1.56 3.05
速动比率 1.17 2.36
项目 2021年度 2022年度
营业收入（元） 61,601,573.68 102,239,309.64
归属于母公司所有者的净利润 13,098,889.98 21,504,080.70
（元）
毛利率 
查看PDF原文
