82。
证券账号 0899****63，股转一类合格投资者
（3）江苏睿创进出口有限公司
名称 江苏睿创进出口有限公司
成立时间 2019-11-11
统一社会信用代码 91320400MA20D8F259
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
出资额 10,000 万元人民币
实缴资本 300 万元人民币
主要经营场所 常州市天宁区青洋北路 79 号
经营范围 从事货物及技术的进出口业务；从事数码科技、纺织科技、印
花领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数码
电子产品、摄影器材、照相器材、电子产品、机械产品、办公
用品、印刷器材、服装服饰、鞋帽、五金工具、金属材料、木
材、石材、陶瓷制品、钣金、模具、家具、家用电器、太阳能
产品、建筑装潢材料、一般劳保用品、工艺品、化妆品、植绒
产品、纺织品、绣花、印花产品、日用百货的销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券账号 0800****46，股转一类合格投资者
2、认购对象符合投资者适当性要求
本次发行对象共3名，其中1名自然人，1名为私募基金，1名为普通非金融类工商企
业，均为新增投资者。
（1） 根据招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部出具的合格投资者证明文
件：任珣于2020 年 6 月 8日开通股转一类合格投资者权限；
（2）根据东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部出具的合格投资者证明文
件： 江苏睿创进出口有限公司为股转一类合格投资者权限；
（3）根据华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部出具的《挂牌公司股票交 易权限证明》：江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）已开通全国股份转让 系统一类投资者交易权限。
上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条、《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理办法》及《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》 规定的投资者，本次发行对象均已开立证券账户并具有认购本次发行股票的资格。
公司本次发行对象不存在境外投资者情况，本次发行对象均符合《公众公司办法》和《投资 者适当性管理办法》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。
3、发行对象不属于失信联合惩戒对象
根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，通过中国执行信息公开 网（http://zxgk.court.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）、信用中国 （https://www.creditchina.gov.cn/）等相关网站公示信息，本次定向发行全部发行对象均未被列入失 信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。本次定向发行全部发行对象最近二十四个月内不 存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。
4、发行对象不属于持股平台情况
本次发行对象中任珣为自然人；江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）
为私募基金；江苏睿创进出口有限公司设立于 2019 年 11 月 11 日，经营范围为：从事货
物及技术的进出口业务；从事数码科技、纺织科技、印花领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让；数码电子产品、摄影器材、照相器材、电子产品、机械产品、办公 用品、印刷器材、服装服饰、鞋帽、五金工具、金属材料、木材、石材、陶瓷制品、钣金、
模具、家具、家用电器、太阳能产品、建筑装潢材料、一般劳保用品、工艺品、化妆品、 植绒产品、纺织品、绣花、印花产品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。江苏睿创进出口有限公司目前主要从事纺织相关产品的 进出口业务，因此，不属于单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股 平台。
5、发行对象的认购资金来源
根据投资对象提供的资产证明、银行账户余额等资料及认购人出具的关于本次认购资金来源 及其合法性的说明文件，本次发行所认购的资金均为认购对象的自有资金，不存在他人代为缴款 情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，不存在直接或间接使用发行人及其关联方资金 用于本次认购的情形，发行对象的认购资金来源合法合规。
6、发行对象为私募投资基金或私募投资基金管理人的登记或备案情况
本次发行对象中江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）为私募基金。根据中 国证券基金业协会网站备案公示信息，具体情况如下：
大运河基金于 2020 年 7 月 22 日在中国证券投资基金业协会备案，基金备案编号为
SLE751；其私募基金管理人为常州市政府投资基金管理有限公司，其成立于 2016 年 05 月 12
日，登记编号为P1060482，登记时间为 2016 年 12 月16日。
7、发行对象与公司董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他认购对象的关联关系
发行对象之间及其与公司其他董事、监事、高级管理人员、在册股东之间不存在其他关联关 系。
8、是否存在股份代持的情形
上述发行对象为参与本次定向发行股票的实际投资人，根据上述发行对象出具的声明，其不 存在委托持股、信托持股等情形，不存在为第三方代持股份的情形，所认购股权不存在纠纷和潜 在纠纷。上述发行对象均不是单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。 本次发行对象的股票认购资金均为其合法取得的自有资金，相关股份均为其真实持有，不存在任 何委托持股或其他权益安排。
综上，公司本次股票发行对象不是持股平台，不存在股权代持的情形。
（四）发行价格
本次发行股票的价格为12.50元/股。
1、发行价格
本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为 12.50 元/股，由发行对象以现金方
式认购。
2、定价方法及定价合理性分析
（1）每股净资产及每股收益情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚锡审【2023】33 号《审计报
告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为 6.30 元；
公司 2022 年经审计归属于挂牌公司股东的净利润为 21,504,080.70 元，基本每股收益为
2.73 元。本次定向发行价格高于最近一个会计年度末每股净资产。
（2）股票发行融资及二级市场交易情况
公司自挂牌以来未进行过股票发行融资。
公司股票目前采用集合竞价交易方式。经查询choice交易软件，自公司2023年2月8 日挂牌以来至本次发行董事会召开日，公司二级市场无成交量，无二级市场交易价格。
（3）权益分派
公司自挂牌以来，未进行权益分派。
（4）同行业可比公司市盈率及市净率
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚锡审【2023】33 号审计报告，截
至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司所有者的每股净资产为 6.30 元，每股
收益为 2.73 元。根据公司 2022 年度经审计的财务报表，按照本次股票发行价格 12.5 元/
股及按新股本 9,832,780 股摊薄（除权前）计算，以 2022 年度摊薄后的每股净资产 5.37
元/股折算，公司本次发行价格对应的市净率为 2.33；以 2022 年度摊薄后的每股收益 2.15
元/股折算，公司本次发行价格对应的市盈率为 5.80。按照本次股票发行价格 12.5 元/股及
按新股本 21,440,000 股摊薄（除权后）计算，以 2022 年度摊薄后的每股净资产 2.46 元/股
折算，公司本次发行价格对应的市净率为 5.07；以 2022 年度摊薄后的基本每股收益 0.99
元/股折算，公司本次发行价格对应的市盈率为 12.65。
公司细分行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、其他电子设备制造、其他电子 设备制造（C3990），公司的主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售， 以及提供相关技术的设计、开发服务。主要产品包含智慧矿山 AI 设备、智慧矿山监控（图
像）设备、智慧工厂设备及教育会议设备等产品。
截至 2023 年 3 月 10 日，同行业可比上市公司市盈率及市净率如下表所示：
证券代码 证券简称 主营业务 静态市盈率 市净率
831832 科达自控 新一代信息技术及智能制造技术的研 31.97 1.43
发与应用。
301195 北路智控 从事智能矿山相关信息系统的开发、生 51.74 3.68
产与销售。
301318 维海德 高清及超高清视频会议摄像机、视频会 24.50 2.20
议终端、会议麦克风等音视频通讯设备
的研发、生产、销售和相关技术服务。
平均值 36.07 2.44
数据来源：东方财富 Choice 数据
公司本次发行市盈率低于同行业可比上市公司平均值，市净率（除权前）低于同行业 可比上市公司平均值，市净率（除权后）高于同行业可比上市公司平均值，主要原因为： 其一，与上市公司相比，公司经营规模尚小，收入规模远低于上市公司，公司抗风险能力、 盈利能力均低于上市公司；其二，公司股票流动性不足，交易活跃度、市场认可度远低于 上市公司，议价能力也低于上市公司；其三，公司无自有土地房产等固定资产，资产总额 及净额较低。
本次发行价格是充分考虑公司每股净资产及每股收益、公司所处行业及成长性等多 种因素后最终确定，本次发行价格不存在显失公允、损害公司及股东利益的情况，定价合 理。
2、本次发行不适用股份支付
根据《企业会计准则第11号--股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其 他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
截至2022年12月31日，公司经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.30元；公 司2022年经审计归属于挂牌公司股东的净利润为21,504,080.70元，基本每股收益为2.73 元。本次发行价格高于每股净资产，且本次定向发行不存在以获取职工或其
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