他方服务为 目的的情况，不涉及股权激励事项，不适用股份支付。
3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派情况
在董事会决议日至新增股份登记日期间，预计会发生除权、除息情形。
根据公司 2023 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司
审议 2022 年度利润分配方案的议案》，公司目前总股本为 8,392,780 股，拟以权益分派
实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股
6.981001 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.849006 股。该议案将于 2023 年 3
月 31 日召开的 2022 年年度股东大会审议。公司本次发行股份数量及价格已充分考虑了
此次权益分派的影响，此次权益分派结束后无需对发行股份数量及价格进行调整。若此 权益分派议案未经 2022 年年度股东大会审议通过，公司将根据全国股转公司有关规则调 整发行价格及修订定向发行说明书，并提请董事会、监事会、股东大会重新审议。
（五）发行股票数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,440,000 股，预计募集资金总额不超过 18,000,000 元。
本次发行股票数量及预计募集资金总额数额均含上限数额，最终发行的股份数量和 募集金额以实际认购结果为准。
（六）限售情况
序号 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
（股） （股） （股） （股）
1 任珣 800,000 800,000 0 800,000
江苏省大运河（常
2 州）文化旅游发展 240,000 0 0 0
基金（有限合伙）
3 江苏睿创进出口有 400,000 400,000 0 400,000
限公司
合计 - 1,440,000 1,200,000 0 1,200,000
1、法定限售
本次发行对象无法定限售情况。
2、自愿限售
（1）根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行新增股东任珣、 江苏睿创进出口有限公司认购股份自愿限售 36 个月，自认购股份在中国证券登记结算有
限公司北京分公司登记完成之日起计算，到期一次性解除限售。
（2）根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行新增股东江苏 省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）无自愿限售情况。
（七）报告期内的募集资金使用情况
公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后未进行过股
票发行，不存在募集资金使用情况。
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 18,000,000
合计 18,000,000
本次募集资金的使用主体为挂牌公司，使用用途为补充流动资金，用于支付供应商货款。本次定向发行募集资金用于公司主营业务经营，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，具体使用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和全国股转系统定位。
1. 募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有 18,000,000 元拟用于补充流动资金。
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 支付供应商采购款 18,000,000
合计 - 18,000,000
随着公司业务规模的不断扩大，公司经营所需的原材料采购需求等日常性经营支出 将进一步加大，公司需要补充流动资金，缓解公司经营过程中带来的资金压力，有助于提 高公司整体的经营能力，有利于公司平稳经营和快速发展。本次募集资金 18,000,000.00 元拟用于支付供应商货款。
2. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性
（1）募集资金的必要性
公司所处行业为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术 的设计、开发服务。在智慧矿山、智慧工厂安全监测等领域。近年来市场发展较快，市场 规模不断增大，公司前期需要投入大量资金，深化全国营销网络建设，开拓新的客户资源， 增强市场竞争力。通过本次股票定向发行募集资金补充流动资金，可缓解规模扩张带来的 营运资金压力，从而提高公司的资金实力，因此本次募集资金用于补充流动资金具有必要 性。
（2）募集资金的合理性和可行性
本次股票定向发行募集资金用于补充公司流动资金，能够增强公司资本实力，优化公 司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。公司 通过本次股票定向发行募集资金补充流动资金，可缓解规模扩张带来的营运资金压力，从 而提高公司的资金实力，本次募集资金具有合理性、可行性。
（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施
1、募集资金内控制度及管理制度的建立情况
公司按照《定向发行规则》的规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募 集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信
息披露要求。公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会
第三次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2023 年 3 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》 （2023-023）。 该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2、募集资金专项账户的开立情况
2023 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议，
审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》， 该 议案尚需经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会将会为本次发行批准设立 募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他 用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方 监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
3、其他保证本次发行募集资金合理使用的措施
公司将不断完善内部控制和监督制约机制，定期进行募集资金管理、审核和监督。本 次发行后，公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，并在公司年度报告及半年度报告披露时一并披露。
（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形
1 公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。 否
最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行
2 政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、 否
纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦
查等。
公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。
（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票定向发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。
（十二）本次发行是否需要经中国证监会注册
本次定向发行前股东为 6 名，其中包括自然人股东 5 名、机构股东 1 名；本次定向发
行对象合计 3 名，其中包括机构股东 2 名、自然人股东 1 名。本次定向发行后，预计股
东人数为 9 名，其中包括自然人股东 6 名、机构股东 3 名，发行后股东人数累计不超过
200 人，因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十九条规定的 豁免注册的情形。本次发行由全国股转公司自律管理，豁免中国证监会注册。
（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况
1、公司及股东情况
海图科技控股股东、实际控制人为中国籍自然人肖涛先生，公司不属于国有及国有控 股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，公司现有股东中亦无国有股东、无外资股东， 公司不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。
2、发行对象情况
本次发行对象共 3 名，其中包括自然人股东 1 名、机构投资者 2 名，具体情况如下：
（1）本次新增自然人股东为中国籍自然人，不需要履行国资、外资等主管部门的审
批、核准或备案程序。
（2）本次新增机构股东江苏睿创进出口有限公司现有股东中无国有股东、无外资股 东，公司不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。
2023 年 3 月 6 日，江苏睿创进出口有限公司已按照其公司章程约定，履行审议程序，
召开股东会，审议通过了股权投资海图科技事项。
（3）本次新增机构股东江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）的基 金管理人为常州市政府投资基金管理有限公司。常州市政府投资基金管理有限公司是常 州创业投资集团有限公司的全资子公司，实际控制人为常州市人民政府。
根据《江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）之合伙协议》第 11.1
条约定：“本基金设立投资决策委员会，作为唯一的投资决策机构。投资决策委员会由【5- 7】名委员组成，其中有限合伙人江苏省大运河文化旅游发展基金（有限合伙）委派委员 1 名，其余委员经合伙人会议审议通过后确定。”；第 11.2 条约定：“投资决策委员会按 照一人一票的方式对审议事项做出决议。除本协议和议事规则另有约定外，任何决议均需 超过三分之二同意方为通过，存在回避情形的，回避的委员不计入表决权基数，对该类事 项进行表决时，应经其他全部委员全部同意方可通过。” 第 11.3 条约定：“江苏省大运 河文化旅游发展基金（有限合伙）委派委员或联络员认为投资议案不符合相关规定的，有 权予以否决，被否决的投资议案，执行事务合伙人不得再提交投资决策委员会表决亦不得 实施，但可进行修改后重新提交审查。”
2023 年 3 月 8 日
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