变化 □是√否
客户类型是否发生变化 □是√否
关键资源是否发生变化 □是√否
销售渠道是否发生变化 □是√否
收入来源是否发生变化 □是√否
商业模式是否发生变化 □是√否
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2020 年度，公司实现经营收入 7,402.50 万元，较上年同期 7,129.62 万元增加 272.88 万元，增幅
比率为 3.83%，主要为上半年传统的差旅服务业务受疫情的影响所致；2020 年归属于母公司的净利润为
2,426.99 万元，较上年同期 1,815.56 万元增加 611.43 万元，增幅为 33.68%，主要为软件定制开发项
目和软件及软件平台类产品碎片化销售的增加，也包括企业客户越来越重视产业信息化、自动化建设而
导致的软件平台技术服务和维护升级费用增加，因此本年度整体毛利率上升；2020 年 12 月 31 日资产总
额为 56,054.81 万元，较上年末 44,332.10 万元增加 11,722.71 万元，增幅 26.44%；2020 年 12 月 31
日所有者权益为 22,030.77 万元，较上年末 19,768.58 万元增加 2,262.19 万元，增幅 11.44%。2020 年
12 月 31 日所有者权益中归属于母公司的为 22,034.11 万元，较上年末 19,768.58 万元增加 2,265.53
万元，增幅 11.46%。
2020 年，公司进入到战略发展新阶段，面临数字化、国产化、智慧化三浪叠加的重大发展机遇，公司将在智慧差旅费控管理平台战略的基础上，继续深化公司的战略升级，加速智慧差旅费控管理平台业务，构建和运营全球领先的企业级消费的自动化费控管理平台生态圈。公司将克服新冠疫情等不利影响，坚持战略主导、技术驱动、客户导向、体系化运营，实现业绩高质量增长。2021 年，公司将继续重点做好以下几方面工作：
1．2G 政府和集团客户一体化解决方案业务发展
大型企业集团（2G）和政府（2G）业务发展坚持“云优先”的原则，大力拓展大型企业费控云、差旅云、采购云等服务业务，确保收入与效益高增长。加快智慧差旅管理和自动化费控平台产品创新，落实国产化解决方案，支撑大型企业管控产品全面国产化、信息安全化、技术云端化，帮助大型企业构建公有云或私有云模式下的费控、差旅产业互联网平台。同时，加强战略客户覆盖，加速战略客户突破，进一步深化行业优势，加快行业化解决方案的深度和广度，加强行业化营销，做深打透行业，全面启动区域化销售策略，做大做强区域市场。
2．2B 中大型企业客户一站式自动化差旅业务发展
中大型企业（2B）业务发展围绕构建和运营全球领先的企业自动化费控管理平台，加速云平台与核心领域云产品研发战略，加强生态合作共赢，构建平台型云服务的商业模式和业务体系，加速云差旅、云费控、云采购等软件业务的规模化发展和全国性推广。
3．运营升级
公司加速推进智慧差旅战略，为客户降本增效；同时，升级客户运营体系，推动组织裂变，提升自身运营效率，在 TMC3.0 系统升级后，实现自动化操作，服务人员比上期减少 47%。报告期内，公司新增项目通过差旅方案设计、实施后，进入运营期的客户，用户通过移动端执行差旅管理、业务活动和财务处理的渗透率稳步提升，移动端的使用频率也在高速上升，同一时间的并发数据指数级提高，差旅天下的系统经受住了历史的考验；目前存量客户的移动端使用率达到 90%以上，公司将持续推进运营端的智慧化和自动化。
4．优化人才结构，加大研发投入
本报告期，公司新增加软件著作权 28 项，累计软件著作权 111 项，技术研发是公司战略发展的核
心驱动力之一。作为国家级高新技术企业和吉林省科技型“小巨人”企业，公司多年来一直深耕差旅管理应用软件的自主研发和创新，通过软件信息技术平台与差旅管理服务团队，为客户设计整体差旅方案并落地实施、运营，切实有效地为客户实现了“管理效率提升、差旅成本降低、费控流程优化、人工成本减少、利润收入增加”的目标。差旅天下的智慧差旅费控管理平台系统已实现与客户办公 OA 系统、金融支付系统、财务报销系统、ERP 系统等复杂、多样的管理软件和财务软件直接对接，让客户在出差前、中、后各环节可实时动态更新，企业的成本控制、部门预算、复杂审批、复杂采购、复杂对帐、复杂结算、复杂报销等相关 2800 多个管控环节均可通过差旅管控系统完成，最后实现自动化报销、数据分析、迭代优化等。
5．组织升级
公司将进一步加强组织能力建设，改革组织绩效管理体系，激活组织。引入阿米巴模式、事业部制产品线等。优化人才结构和人员部署，加强关键人才的梯队建设；继续贯彻落实强激励文化，提高短期激励的及时性，加强中长期激励的绩效导向。
(二) 行业情况
1．疫情冲击下，CTMC 差旅行业快速增长态势受到一定影响
差旅行业属于复合型综合产业，即包括了：IT 科技行业+旅游行业+管理咨询行业+财务管理行业四大产业。仅聚焦在企业级消费链本身，差旅只是其产业链相关细分的一个专业领域，近年来我国差旅市场高速发展，已成为全球最大的差旅市场。根据全球商务旅行协会(GBTA)数据显示，中国在 2016 年以 3180 亿美元超越美国成为差旅总消费最高的国家，约占全球市场的 39%。相关数据表明，中国商务旅行行业正以 14.7%的年增速增长，而其中的细分市场企业级商旅及管控业务我们称之为差旅管控行业。在 2020 年初，一场突如其来的疫情，稍稍打断了中国经济发展匆忙的脚步，也让正处在迅速发展期的中国差旅行业受到了一定的冲击。
2．新冠疫情冲击是短期的和局部的，CTMC 差旅行业基本面向好是长期的趋势，此次疫情的冲击将不可避免地在短期影响差旅公司的营收。长期来看，对差旅行业是一次深层次的洗牌。最新数据显示，中国差旅管理普及率不到 10%，远落后于国际市场超过 65%的普及率，且参与者主要为 OTA、传统旅行社、机票代理商等机构，真正从企业级消费的战略费控管理切入的 CTMC 企业在中国更是凤毛麟角。从
CR4 行业集中度的角度看，虽然我国已超过美国成为最大差旅消费市场，但中国差旅管理市场目前集中度较为分散，与欧美成熟市场前 4 名集中度超过 60%的数据相比，仍有相当大差距。
尤其是经过了疫情的洗礼后，大多数的企业管理者对“无人值守化、流程自动化、报销自动化”有了更深刻的认识和更迫切的需求，所谓“祸兮福所依”，“东方不亮西方亮”，现在有更多的企业要采购自动费控管理平台，要自己定制开发专属的企业消费商城等等，对公司的软件研发能力和技术服务能力提出了更高的要求，也提供了更多的系统开发或升级订单。这也将成为未来公司发展的重要方向和动力。
3．疫情驱动行业竞争逻辑转变，后疫情时代技术实力更为重要，这场疫情对正处在迅速发展期的中国差旅行业造成了短暂性冲击，但不会改变中国差旅行业长期向好的基本面。我们认为疫情将驱动差旅行业竞争逻辑的转变，差旅行业将由资源驱动性以及价格导向为主的竞争，向以技术驱动下的产品技术能力和平台功能运营能力驱动为主的竞争逻辑转变。
CTMC 差旅管控行业与新一代信息技术结合是行业必然趋势，差旅天下已在智慧差旅和智慧费控领域发展多年，并获得市场和客户认可，已成为中国 CTMC 产业的当之无愧的领军企业。CTMC 行业是典型的人才、技术、金融密集型行业，并涉及客户信息安全，主要通过运用财务、税务、企业管理等多领域专业能力和信息技术对差旅活动进行整体规划，并科学管控差旅活动的执行，不断优化差旅管理流程与政策，降低差旅成本并提高出行效率。随着我国差旅管理意识的不断普及、企业差旅支出规模不断上升、信息技术的迅速发展以及本土 CTMC 的成长，驱动 2B 的企业级差旅管理市场持续“升温”，越来越多的企业需要专业 CTMC 服务商提供系统的服务，帮助企业降低差旅成本，简化差旅流程，提升差旅管理效率，规避业务风险。但是，相比 CTMC 行业在欧美市场发展成熟度，我国该行业尚处于成长阶段，市场认知度有待进一步提升，使得我国市场的众多企业客户，把旅游和机票代理、大型 OTA、财务系统和费控系统、出行系统与 CTMC 管控系统混为一谈。大多数企业，尚未找到适合自己的权威的可定制有针对性的全面高效的 CTMC 管控模式，同时又是对客户最有增幅价值的专业服务商，这也代表了一种企业级消费管控趋势和附加价值取向的选择。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
本期期末 上年期末 本期期末与上
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 年期末金额变
的比重% 的比重% 动比例%
货币资金 98,638,835.10 17.60% 77,794,672.21 17.55% 26.79%
应收票据 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
应收账款 386,589,928.52 68.97% 339,300,875.80 76.54% 13.94%
存货 599,681.50 0.11% 0.00 0.00% -
投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
固定资产 3,915,822.05 0.70% 4,392,629.45 0.99% -10.85%
在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
无形资产 130,715.57 0.02% 180,882.77 0.04% -27.73%
商誉 269,735.38 0.05% 269,735.38 0.06% 
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