86,669,548.54 4.93% 否
3 供应商三 51,130,828.99 2.91% 否
4 供应商四 18,658,427.38 1.06% 否
5 供应商五 17,262,997.50 0.98% 否
合计 348,929,909.20 19.85% -
3、 现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -59,947,204.78 -37,368,445.77 -60.42%
投资活动产生的现金流量净额 -92,415.63 -1,026,026.82 90.99%
筹资活动产生的现金流量净额 75,883,783.30 69,226,574.71 9.62%
现金流量分析：
1．经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 60.42%，为公司增加新客户上线，老客户销售额提升，且扩大酒店等产品业务规模后给供应商增加预付款，从而造成经营活动现金流出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
2．投资活动产生的现金流量净额增加 90.99%，主要原因是：本年度减少固定资产及无形资产的投入，导致投资活动现金流出减少后投资活动产生的现金流量净额增加。
(四) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公司名称 公司 主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型
北京差旅天 控股子 技术开发、技术
下网络科技 公司 服务、技术咨 170,398,532.09 49,600,315.17 71,701,921.15 5,523,497.55
有限责任公 询；市场销售
司 销售代理
主要控股参股公司情况说明
北京差旅天下网络科技有限责任公司于 2009 年成立，注册资本 3000 万元，为公司的全资子公司。
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；应用软件服务；基础软件服务；酒店管理；票务代理；企业管理咨询；礼仪服务；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是√否
(五) 研发情况
研发支出情况：
项目 本期金额/比例 上期金额/比例
研发支出金额 6,614,166.07 6,118,757.15
研发支出占营业收入的比例 8.94% 8.58%
研发支出中资本化的比例 - -
研发人员情况：
教育程度 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 1
本科以下 93 100
研发人员总计 93 101
研发人员占员工总量的比例 38.11% 50.25%
专利情况：
项目 本期数量 上期数量
公司拥有的专利数量 111 83
公司拥有的发明专利数量 0 0
研发项目情况：
公司一直坚持技术与创新发展的基本理念，公司组建百人的技术研发团队。并成立了“差旅商学院”持续培养公司的技术创新型人才，不断提升公司人才的创新认知与基本方法。
2020 年，面对突如其来的新冠疫情，公司的创新与研发组织团队发挥充分发挥了作用，在疫情期间全员线上研发和完善《企业费控管理平台》《企业差旅费控管理平台》《企业差旅采购平台》等大型系统，并对一些小型插件型、模块型产品微应用化、市场化。在疫情期间通过各种努力，成功中标中国银
联、中国旅游集团、中国兵装集团、中国华能集团等大型客户，并成功将很多软件产品和微应用产品推向市场化，从而，实现了公司从差旅服务外包为主到软件技术研发和软件平台运营为主的战略转型。
公司及子公司北京差旅行天下均为高新技术企业科技型公司，2020 年度公司及分子公司共新增加软件著作权 28 项，公司共拥有软件著作权 111 项。
公司技术研发团队紧密把握应用技术前沿动态，以创新的思维，走先进化与实用性相结合的研发之路，取得了相应的科技成果。包括：扫描识别、语音技术、AI 技术、大数据模型、区块链技术等，都具有极强的科技成果转化和功能应用能力。下一步公司将进一步将软件技术研发与差旅管理产品创新作为企业发展的驱动力，2021 年将重点对差旅费控管控平台系统进行专业化、架构化、应用化升级，与客户的个性化对接，实现大数据应用以及提高服务质量与效率的软件研发落地，切实支撑起差旅天下战略转型、产业升级的战略目标顺利实现。
(六) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用√不适用
2. 关键审计事项说明：
无。
(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司
2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。
执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响：无。
(八) 合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
2019 年度合并范围内的子公司为 11 家，2020 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，本公司本年度
合并范围较上年度增加了 5 个控股子公司，注销了 2 个子公司。其中：
1．本公司新设子公司深圳共翔高新技术发展有限公司（100%股权）、收购子公司北京礼宾天下咨询服务有限公司（100%股权），子公司北京差旅天下新设了二级子公司海南差旅天下科技有限公司（100%股权）、杭州差旅天下科技有限公司（100%股权）、徐州差旅天下科技有限公司（100%股权）。
2．子公司上海差旅天下网络科技有限公司、云南科旅科技有限公司已经注销。
3．2020 年 8 月 17 日，公司以零元收购北京礼宾天下咨询服务有限公司 100%股权，构成同一控制
下企业合并，将北京礼宾天下咨询服务有限公司纳入合并范围，并对前期财务报表进行追溯调整。
(九) 企业社会责任
1. 扶贫社会责任履行情况
□适用√不适用
2. 其他社会责任履行情况
√适用□不适用
1．报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。
2．2020 年初，新冠肺炎疫情爆发并迅速蔓延，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，差旅天下党支部全体人员心系国家响应号召，主动为疫情防控工作捐赠一份爱心，贡献一份力量，进行捐款，为抗击新冠肺炎疫情防控工作略尽绵力，众志成城，共克时艰。
3、差旅天下董事长张云松先生，在疫情期间，积极投身参与北京吉林企业商会对武汉疫情的捐助帮扶活动，北京吉林企业商会三次被中央电视台新闻联播点名表扬，在捐助疫区东北大米、进口医疗防护设备、口罩等急需用品方面做出了突出的贡献。
4．2021 年 1 月公司组织志愿者参与长春新区全民检测工作。同时，在疫情期间公司没有一名员工感
染新冠肺炎，尽到了一个企业的社会的责任。
三、 持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；公司产品市场占有率稳步提升，资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。
四、 未来展望
是否自愿披露
□是√否
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
1．行业技术升级风险
对于 TMC 行业来说，技术及产品开发逐渐成为核心竞争要素。如果不能及时基于市场需求和客户需要跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求和客户需求的新产品或新应用，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
风险应对措施：公司战略上以技术驱动为主导，并始终保持客观的研发投入，确保公司在技术上的
领先。公司保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，引进优秀研发人才，不断完善技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的建设，同时要发挥攻坚克难的研发精神，抢抓机遇，研发先行，全面支撑差旅天下智慧差旅业务发展。
2．人力成本上升风险
公司作为基于差旅管理服务业的软件技术企业，项目运营人才和软件技术人才竞争愈发激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资
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