及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）
本次发行战略配售发行数量为 272.00 万股，占超额
战略配售情况 配售选择权行使前本次发行总股数的 20.00%，占超
额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%
本次发行股份的交易限制和锁定 有关本次发行限售和锁定的安排具体情况详见本招
安排 股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承
诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”
预计募集资金总额 9,520.00 万元(超额配售选择权行使前)
10,948.00 万元（全额行使超额配售选择权后）
预计募集资金净额 8,432.24 万元(超额配售选择权行使前)
9,768.61 万元（全额行使超额配售选择权后）
本次发行费用总额为 1,087.76 万元（行使超额配售选
择权之前）；1,179.39 万元（若全额行使超额配售选
择权），其中：
1、保荐承销费用：610.72 万元（超额配售选择权行
使前），702.32 万元（全额行使超额配售选择权）；
发行费用概算 2、审计及验资费用：390.12 万元；
3、律师费用：75.47 万元；
4、发行手续费用及其他：11.45 万元（行使超额配售
选择权之前）；11.47 万元（若全额行使超额配售选
择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用
可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期 余额包销
询价对象范围及其他报价条件 不适用
优先配售对象及条件 不适用
注 1：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 7,470.00 万股，若全额行使超额配售选择 权则发行后总股本为 7,674.00 万股；
注 2：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非 经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 3：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非 经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超 额配售选择权前的发行后市盈率为 18.42 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率 为 18.92 倍；
注 4：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 5：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前
的发行后市净率为 1.95 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.90 倍；
注 6：发行前每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股 东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后基本每股收益以 2022 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股
收益为 0.38 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.37 元/股；
注 8：发行前每股净资产以 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以
本次发行前总股本计算；
注 9：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计
算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 12 月 31 日归属于
母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每
股净资产 3.60 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.68 元/股；
注 10：发行前净资产收益率为 2022 年度公司加权平均净资产收益率；
注 11：发行后净资产收益率以 2022 年度经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行 后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的
截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额
配售选择权前的发行后净资产收益率为 13.64%，若全额行使超额配售选择权则发行后净 资产收益率 12.99%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 金圆统一证券有限公司
法定代表人 薛荷
注册日期 2020 年 6 月 18 日
统一社会信用代码 91350200MA3436ER9E
注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门
国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之九
办公地址 福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-
11 楼
联系电话 0592-3117999
传真 0592-3117993
项目负责人 姚小平
签字保荐代表人 姚小平、胡盛
项目组成员 赖波文、叶莹、谢云龙、郑季丰、袁涛、余相作、张云梯、
陈世信、林绮
（二） 律师事务所
机构全称 福建天衡联合律师事务所
负责人 孙卫星
注册日期 2001 年 8 月 9 日
统一社会信用代码 31350000B36902401A
注册地址 厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16、17 层
办公地址 厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16、17 层
联系电话 0592-5883666
传真 0592-5881668
经办律师 李金招、林博怀、赖璟嫄、蒋晓焜
（三） 会计师事务所
机构全称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 肖厚发
注册日期 2013 年 12 月 10 日
统一社会信用代码 911101020854927874
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
联系电话 010-66001391
传真 010-66001392
经办会计师 胡素萍、林志忠、邵琳琳
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 周宁
注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话 010-58598980
传真 010-50939716
（六） 收款银行
户名 金圆统一证券有限公司
开户银行 兴业银行股份有限公司厦门分行
账号 129680100165988888
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、律师事 务所、会计师事务所等证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直 接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
一、交通基础设施养护管理体系
公司自 2001 年成立起即致力于养护系统的研发和推广。成立伊始，公司基于厦门海
沧大桥养护管理书面体系文件，结合国内实际养护需求，打造养护管理信息化系统，并陆 续提炼出面向特大型桥梁、特长隧道、高速公路、城市道路的成套养护管理体系。基于该 套养护管理体系，公司承担交通部西部交通建设科技项目“秦岭终南山特长公路隧道管 理与养护系统研究”，研究成果为“秦岭终南山特长公路隧道建设与运营管理关键技术” 的重要组成部分，该关键技术于 2009 年、2010 年分别荣获中国公路学会科技进步特等 奖、国家科技进步一等奖。经过二十多年的发展，公司已经形成以编目体系为数据基础， 以任务体系为管理主轴，以管理体系为应用导向的养护管理成套体系。
公司基于上述技术成果提炼升级了公路交通基础设施成套养护管理体系，该体系是 公司将新一代信息技术应用于公路、桥梁、隧道养护管理的基础，并通过持续的研发打造 出公路智慧养护系列产品和养护数字化核心技术。公司养护数字化核心技术具有以下特
点：
1、以养护编目为核心。根据养护对象的性质、功能特点、结构形式等，参考养护管理的需要与管养单位的可操作性原则，将所负责管理养护的对象进行拆分、归类，逐级分解为在技术属性上具有可比性的较小逻辑单元，从而实现养护的精细化管理。
2、将上述分解的逻辑单位与 BIM 模型中的构件进行一一对应，形成独特的养护编目与 BIM 模型
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