湖北宏裕新型包材股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“宏裕包材”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北交所上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1586 号）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“宏裕包材”，股票代码为“837174”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 8.00 元/股。
本次公开发行股份数量 20,333,334 股，全部为新股，发行后总股本为81,333,334 股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 23,383,334 股，发行后总股本扩大至 84,383,334 股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 4,066,666 股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，中信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 3,050,000 股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总
股数将扩大至 23,383,334 股，发行后总股本扩大至 84,383,334 股，本次发行数
量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 8 月 1 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,461,949,000 股
（2）有效申购户数：47,178 户
（3）网上有效申购倍数：127.45 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 18,428
户，网上获配股数为 19,316,668 股，网上获配金额为 154,533,344.00 元，网上
获配比例为 0.78%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 4,066,666 股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 8.00 元/股，战略配售募集资金金额 合计 32,533,328.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 战略投资者名称 实际获配 延期交付 非延期交付 限售期
股数(股) 股数(股) 股数(股) 安排
1 宜昌城发资本控股有限公司 2,441,666 1,831,250 610,416 6 个月
2 宜昌兴发投资有限公司 1,000,000 750,000 250,000 6 个月
3 晋江光资创科壹号股权投资 625,000 468,750 156,250 6 个月
合伙企业（有限合伙）
合计 4,066,666 3,050,000 1,016,666 /
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价
格于 2023 年 8 月 1 日（T 日）向网上投资者超额配售 3,050,000 股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同 时网上发行数量扩大至 19,316,668 股，占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 23,383,334 股，发行
后总股本扩大至 84,383,334 股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后 发行后总股本的 27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,034.73 万元（超额配售选择权行使前）；2,034.76 万
元（若超额配售选择权全额行使后），具体明细如下：
（1）承销保荐费：1,100.00 万元；
（2）审计验资费：575.47 万元；
（3）律师费：320.75 万元；
（4）发行手续费用及其他：38.50 万元（超额配售选择权行使前），38.53
万元（超额配售选择权全额行使后）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直接相加之和 在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而 有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人： 湖北宏裕新型包材股份有限公司
法定代表人： 陈佰涛
住所： 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号
联系人： 蒋慧婷
电话： 0717-7734709
（二）保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座
联系人： 股票资本市场部
电话： 021-20262367
发行人：湖北宏裕新型包材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
日期：2023 年 8 月 7 日
附表：关键要素信息表
公司全称 湖北宏裕新型包材股份有限公司
证券简称 宏裕包材
证券代码 837174
发行代码 889174
网上有效申购户数 47,178
网上有效申购股数（万股） 246,194.90
网上有效申购金额（元） 19,695,592,000.00
网上有效申购倍数 127.45
网上最终发行数量（万股） 1,931.6668
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,931.6668
网上投资者认购金额（元） 154,533,344.00
网上投资者获配比例（%） 0.78%
网上获配户数 18,428
战略配售数量（万股） 101.6666
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 2,033.3334
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
此页无正文，为《湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：湖北宏裕新型包材股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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