公司关联方
意向投资者 3 7,000.00 私募投资机构
意向投资者 4 2,000.00 私募投资机构
意向投资者 5 1,000.00 私募投资机构
意向投资者 6 2,000.00 私募投资机构
意向投资者 7 2,000.00 私募投资机构
注：上述意向投资者尚未确定投资主体。
截至 2023 年 12 月 27 日，公司在册股东人数为 203 名。本次股票发行对象预计不超
过 10 名，本次发行后，公司股东人数预计将超过 200 人；公司将按照《非上市公众公司
监督管理办法》第四十四条的规定，公司本次股票定向发行不会采取公开路演、询价等方 式确定发行对象。
本次发行对象范围不包含自然人投资者。
3、发行对象的确定方法
公司将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势，认同公司 未来发展战略规划，愿意与公司共同成长的投资者为原则，综合考虑认购数量、认购对象 履行程序的完备性、认购对象资金来源等，确定最终发行对象。
（四）发行价格
本次发行股票的价格为7.20元/股。
1、发行价格
公司本次股票发行的价格为7.20元/股，本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行 业前景、成长性、公司每股净资产等多种因素最终确定。
2、定价方法及定价合理性
（1）每股净资产及每股收益情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的上会师报字(2023) 第4812号审计报告，截至2022年12月31日，公司经审计的归属于母公司所有者的净资产为
679,140,085.65元，归属于母公司所有者的净利润为58,322,223.10元，公司总股本为 189,519,923.00股，归属于母公司所有者的每股净资产为3.58元/股，每股收益为0.36元/股。
根据公司披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司未经审计的归属于母 公司所有者的净资产为710,087,896.35元，归属于母公司所有者的净利润为30,947,810.70 元，公司总股本为189,519,923.00股，归属于母公司所有者的每股净资产为3.75元/股，每 股收益为0.16元/股。
本次发行股票的价格为7.20元/股，高于公司截至2022年12月31日和2023年6月30日 的每股净资产。
（2）股票二级市场交易价格
公司目前在全国股转系统创新层挂牌，股票交易方式为集合竞价交易。截至2023年12 月8日，前20个交易日、前30个交易日和前60个交易日的成交量分别为814,457股、1,165,157 股和1,522,461股，平均交易价格分别为5.93元、5.88元和5.82元，累计换手率分别为0.43%、 0.61%和0.80%（二级市场相关交易数据来源：Wind）。公司股票近期二级市场交易较为 活跃，上述交易均价对公司的整体估值具有一定的参考性，公司此次发行价格高于上述交 易均价。
（3）前一次股票发行情况
公司前次股票发行已于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转 让的公告》（公告编号：2023-001），发行价格为5.00元/股，发行股数25,720,000股，募集 资金总额128,600,000元。
公司此次发行价格不低于每股净资产，不低于前次股票定向发行价格。考虑到公司营 业收入、净利润均处于增长期，本次股票定向发行定价具备合理性。
（4）报告期内权益分派情况
2021年4月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2021年5月18日，公司召开 2020年年度股东大会，均审议通过了《2020年度利润分配预案》议案，拟以公司现有总股
本163,799,923股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），此次权益分派已 于2021年7月15日实施完毕，本次股票发行价格已考虑上述权益分派事项的影响，无需对 发行数量及发行价格进行相应调整。
综上所述，本次股票的发行定价综合考虑了公司每股收益、每股净资产、二级市场 交易价格、前次股票发行价格、权益分派情况、所处行业前景、成长性等多种因素，具 有合理性。
3、定价合法合规性
本次股票定向发行价格，系与潜在投资者在充分沟通的基础上最终确定。本次股票 定向发行尚需经公司股东大会审议通过，不存在损害公司及股东利益的情况。本次发行 定价的方式和相关决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，定价 合法合规。
4、是否适用股份支付及原因
本次发行不是为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为 基础确定的负债的交易,不涉及公司以获取职工或其他方服务以及股权激励为目的的情 形。参照《企业会计准则第11 号-股份支付》及其应用指南的相关规定，本次股票发行不 涉及股份支付。
5、董事会决议日至股份认购股权登记日期间的除权、除息事项
董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派，不会导致发行数量和 发行价格做相应调整。
（五）发行股票数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 41,000,000 股，预计募集资金总额不超过 295,200,000.00 元。
本次发行数量不超过 41,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.20 元/股，本次股
票发行拟募集资金总额不超过 295,200,000.00 元，本次发行的股份数量和募集金额以实际
认购结果为准。参与本次股票定向发行的发行对象需以现金方式认购本次股票定向发行 的全部股份。
（六）限售情况
序号 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
（股） （股） （股） （股）
无
合计 -
如认购对象为公司董事、监事、高级管理人员，公司将根据实际认购结果，遵循《公 司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》及其他 相关规定的要求办理股份限售。除此之外，本次股票定向发行不存在限售安排或自愿锁定 承诺，可一次性进入全国股转系统进行公开转让。
（七）报告期内的募集资金使用情况
报告期内，公司共进行一次股票定向发行，具体发行情况和募集资金使用情况如下：
公司 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 5 月 25 日召开
2022 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司 2022 年 第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案。公司定向发行股份总额为 25,720,000 股，
发行价格为每股人民币 5 元，募集资金总额为 128,600,000.00 元，募集资金用途为补充流
动资金。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 10 日出具了《关于
对福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转系统函（2022）1314 号）。
2022 年 12 月 13 日，募集资金全部到账，缴存银行为厦门银行股份有限公司厦门自贸试
验区象屿支行（账号:80112616000017）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告（》信会师报字[2022]第 ZA16231
号），确认募集资金总额为 128,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 1,881,132.07 元，
募集资金净额为人民币 126,718,867.93 元。2022 年 12 月 15 日，公司与金圆统一证券
有限公司、厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金专户三方监
管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023 年 1 月 5 日，公司在全国中小企
业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公
告》（公告编号：2023-001），该次定向发行新增股份于 2023 年 01 月 10 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。公
司已于 2023 年 3 月 31 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，
公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 128,600,000.00
加：公司开户存款 1,000.00
加：银行利息 56,610.26
减：手续费 834.50
募集资金可使用总额 128,656,775.76
2、募集资金已使用总额 128,656,701.82
其中：供应商原料采购支出 128,656,701.82
其他日常支出 0.00
3、利息转出 73.94
4、募集资金账户结余金额 0.00
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 295,200,000.00
合计 295,200,000.00
本次募集资金的使用主体为挂牌公司及其合并范围内的子
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