够迅速转化为产业化应用，显著缩短项目建设周期、降低运营成本、增厚市场竞争的安全边际，为业主创造了可观的经济效益和社会效益，从而赢得了业主的广泛赞誉和信任，也为公司在业内赢得了良好的市场美誉度。
6、成熟的海外市场运营模式
公司是国内最早实施国际化发展战略的矿山开发服务提供商之一，积极践行我国“一带一路”倡议，近年来先后在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等开展业务，相关国家均是与我国共建“一带一路”的重要伙伴。通过在上述国家实施矿山开发服务，公司获取了海外市场的成功项目经验，构建了“管理及技术输出+本土化运营”的海外运营商业模式，进一步提升了自身的国际化程度和全球市场竞争力。随着中资矿业公司海外投资意愿增强，海外市场充满机遇，公司有望进一步巩固海外市场的先发优势，获取更大的市场份额。
7、注重内涵式增长的经营理念
公司长期注重内涵式增长的经营理念，对生产经营进行科学管理，依靠自身技术实力坚持自主创新，凭借管理人员和技术人员丰富的经营管理、生产实践经
验，不断推进技术创新和设备优化升级，优化生产工艺，降低生产成本，提升矿山的数字化、信息化、智能化水平，提高整体管理效率和人均生产效率，及时响应矿山业主和下游市场的需求，公司的服务质量得到了客户群体一致的高度认可。
8、开展非煤矿山业务不受矿产种类和规模的限制
我国对矿山工程建设实行了严格的市场准入和资质审批制度，要求企业必须具备相应的资质等级才能开展相应业务。矿山工程施工总承包资质分为特级、一级、二级和三级，对企业的净资产、各类专业从业人员人数及企业过往工程业绩等均作了严格的要求。企业须从最低资质做起，待自身条件满足高一级资质的要求时，经审查批准才能逐级升高资质。公司目前拥有矿山工程施工总承包一级资质，由于一级资质的企业可承担各类非煤矿山工程的施工，不受矿产种类和规模的限制，因此公司在市场竞争中，特别是在优质客户和项目的竞争中具有较为显著的优势。
9、底蕴深厚的企业文化
公司作为一家在中国古铜都和新中国铜基地孕育成长的矿山开发服务企业，素有“矿业先锋、凿井铁军”的美誉。二十世纪六七十年代，公司以服务民族矿业为己任，积极投身于中国铜工业基地建设，孕育了“箩筐”精神，相继建成了铜陵有色狮子山铜矿、凤凰山铜矿等多座矿山。二十世纪八九十年代，公司走出安徽开拓市场，孕育了“舍小家顾大家”的奉献精神，足迹遍布大江南北、长城内外，打造多项精品工程。2000 年以来，公司坚持国际化战略，秉承“创造成就未来”的核心价值观，追求卓越品质，服务全球矿业，输出中国标准，展现中国质量，展示中国形象，传播中国文化，《走出国门创品牌》获第四届全国品牌故事大赛二等奖，企业国际知名度和美誉度不断提升。公司历经 60 多年的传承与发展，形成了具有公司特色的企业文化体系，培育了一支作风优良、素质过硬、敢打硬仗、开拓创新的优秀员工队伍。
五、关于发行人创新发展能力的核查
（一）保荐机构的核查程序
本保荐机构对发行人的创新发展能力进行了详细核查，具体如下：
1 访谈发行人管理人员及技术人员，了解发行人业务发展脉络、竞争优势、技术特色、研发体系、核心技术获取和应用情况、产业政策的符合情况；
2、通过实地走访和视频访谈形式，走访主要客户及供应商，了解发行人与主要客户、供应商的合作情况、上下游企业对发行人的评价，以及发行人行业市场地位、核心竞争力、市场份额及可持续性能力；
3、查看发行人的员工名册及核心技术人员简历，了解了发行人核心技术人员和研发团队资料；
4、了解了发行人的研发投入情况、在研项目情况以及未来的研发方向。
5、获取了发行人的关于研发内部管理规定，以及申报省级技术中心、高新技术企业的资料，了解了发行人的研发架构、研发流程和部门职能。
6、查看行业法律法规、国家政策文件、行业研究报告等，了解发行人所处行业的市场规模及发展前景、技术指标、产业模式、行业地位、主要竞争对手以及技术壁垒；
7、获取了发行人报告期内的主要财务数据，了解了发行人业绩的成长性，同时获取了发行人的核心技术服务收入占比情况，判断发行人成长性特征的来源。
8、查看发行人的核心技术资料、荣誉奖项、行业标准、主（参）编的国家标准、行业标准及团体标准在研项目、合作研发等相关内容，分析判断发行人的创新机制和创新能力水平；
9、查看发行人持有的《高新技术企业证书》《专精特新中小企业证书》及核查发行人专利权、商标权等相关无形资产的证明文件，了解发行人的创新情况。
10、查阅了同行业可比公司公开披露文件、研究报告，了解行业和竞争对手和技术水平。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
发行人具有自主知识产权的核心技术，技术成熟且权属清晰，具有较强的创新发展能力；
综上，发行人符合《注册管理办法》第三条及《上市规则（试行）》第 1.4 条北交所对拟上市企业的定位。发行人生产经营符合国家产业政策。发行人不属于产能过剩行业（产能过剩行业的认定以国务院主管部门的规定为准）、《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训等业务的企业。
六、审计截止日后主要经营状况的核查情况
公司财务报告审计截止日为 2023 年 6 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2023 年 9 月 30 日公司资产负债表、2023 年 1-9 月公司利润
表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2023]230Z3043 号），发表了如下意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编
制，未能在所有重大方面公允反映铜冠矿建 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司
财务状况以及 2023 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。”
经核查，截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额为 111,569.96 万元，较上
年末下降 1.18%，负债总额为 51,999.10 万元，较上年末下降 12.36%，归属于母公司所有者的股东权益为 59,570.86 万元，较上年末增加 11.21%。公司资产总额、股东权益基本平稳，负债总额有所下降，主要系支付供应商款项，应付账款
余额同比减少所致。2023 年 1-9 月，公司营业收入为 80,589.04 万元，较上年
同期增加 0.09%；净利润为 4,791.44 万元，较上年同期下降 22.04%，下降金额为 1,354.46 万元，业绩下降的主要原因系汇兑收益大幅减少，公司本期汇兑收
益较上年同期减少了 2,960.09 万元。2023 年 1-9 月，公司扣除所得税影响后归
属于母公司所有者非经常性损益净额为 441.82 万元，主要受计入当期损益的政府补助影响。
保荐机构认为：公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大不利变化；公司与主要客户、供应商合作情况良好，未出现重大不利变化；董事、监事和高级管理人员未发生重大不利变化；公司所处行业及市场发展情况良好，未出现重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号），保荐机构查阅了发行人关于其即期回报摊薄情况的预计情况、填补回报的具体措施，发行人控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺等文件。
经核查，保荐机构认为：发行人已合理预期了本次发行对即期回报的影响。发行人制定了具体的填补即期回报的措施，针对填补即期回报措施的制定履行了必要的审议程序。发行人控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关承诺出具合法、有效。发行人所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中关于保护中小投资者合法权益的规定。
八、发行人及其实际控制人等责任主体承诺事项的核查意见
本保荐机构对照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）及《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的要求，对发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员等责任主体公开承诺事项及其未履行承诺时的约束措施进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员作出的相关承诺及未履行承诺的约束措施合法有效、内容合理、具备可操作性。九、保荐机构推荐结论
受发行人委托，天风证券担任其本次发行的保荐机构。天风证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐机构内核部门的审核。
本保荐机构对发行人本次发行的推荐结论如下：
本次发行符合《公司法》《证券法》及中国证监会规定的有关发行股票的条件。发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天风证券同意作为发行人本次发行的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。
（以下无正文）
本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之发行保荐书》之签字盖章页）
项目协办人：
盛于蓝
保荐代表人：
许刚 徐衡平
内核负责人：
邵泽宁
保荐业务部门负责人：
朱俊峰
保荐业务负责人：
朱俊峰
总经理：
王琳晶
法定代表人（董事长）：
余磊
天风证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
保荐代表人专项授权书
中国证券监督管理委员会、北京证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，授权许刚、徐衡平担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人（上述两名保荐代表人均未担任在审首发、再融资项目签字保荐代表人，符合保荐北交所公开发行项目数量的相关监管要求），履行该公司发行股票的尽职推荐和持续督导的保荐职责，并确认所授权的上述人员具备担任证券发行项目保荐代表人的资格和专业能力。
特此授权。
保荐代表人：
许 刚 徐衡平
保荐机构法定代表人：
余 磊
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