- - 472,357.58 3.46% -100.00% 资产处置收益 -997,183.05 -49.65% -506,615.09 -3.71% - 营业利润 -3,400,872.98 -169.31% -17,994,693.75 -131.94% -81.10% 营业外收入 20,800.02 1.04% 300,832.90 2.21% -93.09% 营业外支出 - - 9,667.48 0.07% -100.00% 净利润 -3,376,472.96 -168.10% -19,381,790.12 -142.11% - 项目重大变动原因: 1、营业收入比上年同期减少 11,630,350.15 元,降低 85.27%,是因为受房地产行业大环境影响,企业大 幅缩减业务规模所致。 2、营业成本比上年同期减少 9,935,385.09 元,降低 83.92%,是因为报告期营业收入减少从而导致对应 的营业成本减少。 3、毛利率由比上年同期的 13.2%降低至本期的 5.22%,是因为营收大幅减少而企业的固定成本降幅不大 所致。 4、销售费用比上年同期减少 1,177,001.91 元,降低 100%,是因为报告期已无销售人员开展业务所致。5、研发费用比上年同期减少 229,911.96 元,降低 100%,是企业报告期已无技术人员并停止研发活动所 致。 6、信用减值损失比上年同期减少 15,422,134.8 元,是企业收回部分应收账款转回坏账准备所致。 7、资产处置收益比上年同期减少 490,567.96 元,是因为企业暂时性停产后清理掉一部分不再使用的废 旧固定资产所致。 8、营业利润比上年同期增加 14,593,820.77 元,增加 81.10%,主要原因为收回部分应收账款转回坏账准 备、回冲信用减值损失所致。 9、净利润比上年同期增加 16,005,317.16 元,增加 82.58%,主要原因为收回部分应收账款转回坏账准备、 回冲信用减值损失所致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 2,038,469.98 12,863,605.94 -84.15% 其他业务收入 -29,862.93 775,351.26 -103.85% 主营业务成本 1,319,356.24 11,181,190.32 -88.20% 其他业务成本 584,476.46 658,027.47 -11.18% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 卷材成品 545,403.55 439,125.53 19.49% -94.56% -94.60% 0.48% 涂料成品 1,493,066.43 882,934.01 40.86% -47.27% -71.11% - 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 报告期销售的涂料主要为水性涂料,原材料成本有所下调,故涂料毛利率增长较大。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 深圳市赛力克建筑科技工程有限公司 1,281,106.26 63.78% 是 2 珠海七合建设工程有限公司 248,106.21 12.35% 否 3 广东深望达建设工程有限公司 184,854.37 9.20% 是 4 中电建建筑集团有限公司 177,279.85 8.83% 否 5 中铁二局集团有限公司 158,407.08 7.89% 否 合计 2,049,753.77 102.05% - 备注:因有非主要客户退货导致主要客户销售金额大于总销售收入。 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 广东虹阳防水科技有限公司 327,672.77 31.58% 否 2 广东银洋环保新材料有限公司 220,199.11 21.22% 否 3 广东深望达建设工程有限公司 193,699.12 18.67% 是 4 广东汇源运防水科技股份有限公司 97,854.87 9.43% 否 5 广州向阳化工有限公司 77,654.86 7.48% 否 合计 917,080.73 88.38% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 9,997,764.26 26,228,981.41 -61.88% 投资活动产生的现金流量净额 -5,774,391.83 300,000.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 -2,819,512.49 -28,616,429.84 - 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少流入 16,231,217.15 元,降低 61.88%,主要是因为本期 营收大幅降低、销售商品收到的现金较上年同期减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流入 6,074,391.83 元,主要是因为本期支付了 600 万 元购买广州富力房产所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 25,796,917.35 元,主要是因为本期需偿还的外部 借款及相应利息减少所致。 净利润为增长的情况下,经营活动产生的现金流量净额反而下降,是因为不涉及现金流的上期已全 额计提信用减值损失的商业承兑汇票因转线下清算而恢复应收账款、同时回冲信用减值损失,导致 净利润增长。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 □适用 √不适用 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 行业受房地产业和基础设施建设的影响较大。受国家宏观调控 和经济运行周期影响,国内固定资产投资增速回落,房地产投 资规模增速持续下行,建筑防水行业的市场规模增速减缓,将 1、宏观经济风险 对未来公司经营造成影响和挑战。应对措施:此风险给公司带 来极大的负面影响,尤其是房地产业的持续下行,已经无法保 障公司应收账款的安全性。除了大幅缩减赊销订单,已无其他 更好的应对措施。 建筑防水行业产能过剩、集中度低,大量劣质产品出现,导致 市场的无序恶性竞争,短期仍然面临压力,但长期看国家倡导 2、行业产能过剩、竞争加剧风险 质量意识,行业对高品质的产品需求不断增长,