F10,变更注册地址为无锡市
新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1 栋 9 楼。
2、2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和 2023 年 8 月 23 日召开第三次临时股东大会审议
通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》，审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。2023 年 8 月 29 日起公司变更股票交易方式
为集合竞价交易方式。具体内容详见《关于变更股票交易方式为集合竞价交易方式的提示性公告》（公告编号：2023-030）。
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
商业模式：
公司作为工业自动化行业的流通商，专注于工业自动化的供应链服务，代理多个知名品牌的自动化元器件。公司与主要供应商 SMC 气动、施耐德电气、PMI 导轨、JIE/新宝减速电机、UR/安川机器人等公司签订代理协议，为下游客户提供一站式集中采购和集成服务。公司主要以线下营销网络为基础，以贴近最终客户为目标，同时借助互联网信息服务打造出新的电子商务互动平台，通过其中的业务中心、技术中心、电商中心对客户的需求做出及时的应对与准确预测，与客户保持良好的沟通交流，进而提高企业与客户的合作粘度。
公司基于供应链服务平台，对客户的二次需求做更深入地开发，比如机器人集成需求、智能检测需求、成套装备、项目升级改造等，再借助新三板资本市场，通过并购和控股等途径，直接同有制造和研发能力的厂家结成战略合作伙伴，与高校联合研发拓展产品面，满足客户需求，将昊华从元件的服务商提升为元件、系统均可提供的综合集成服务商，使昊华业务模式发生质的转变，极大的提升了企业的竞争力与盈利能力。
经营计划：
报告期内，公司总体营业收入同去年同期比有所增长。在公司领导及运营管理层的协调管理下，公司坚定的推进年度战略的实施，把开发与增效两者并重，从管理中要效益，在新客户和产品上谋利润，在战略产品开发中谋发展。
一、公司财务情况
报告期末，公司资产总额 21,410.51 万元，较上年期末减少了 1.10%；总负债额 11,126.03 万元，
较上年期末减少了 9.86%；归属于母公司的所有者权益总额 10,317.28 万元，较上年期末增长了 11.22%。
二、公司经营成果
报告期内，公司经营业绩与上年度同期相比都有所上升，主要是新冠疫情的影响消除、下游终端市场需求以及产品的交货及时率的上升。截止报告期末，公司实现营业收入 37,373.21 万元，同比增加10.45%；净利润976.42万元，较上年同期减少3.66%；财务费用500.72万元，较上年同期相比增加46.46%。
三、市场开发情况
报告期内，公司加大新客户、新产品、新区域的市场开发力度，公司的营业范围基本以华东地区为基础，逐步辐射到华南地区以及华中地区,并通过资本运作，增加对供应链上游产品的投入，直接或间接的增加客户的产业链需求。
(二) 行业情况
1、新能源行业：
新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商; 新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。从我国新能源行业主要上市公司区域分布热力图来看，我国新能源行业上市公司较为集中的分布在广东省、浙江省、江苏省和上海市，上述区域内新能源行业上市公司数量较多且公司规模较大。
2023 年，对于新能源行业来说，是充满挑战与机遇的一年。在经历了全球疫情、供应链紧张和政策调整等多重因素的影响下，新能源行业展现出了强大的韧性和发展潜力。今年全球新能源市场需求持续旺盛，尤其是光伏和风电领域。受益于技术进步和成本下降，光伏和风电的装机容量和发电量均实现了快速增长。与此同时，储能和氢能等新兴领域也在加速发展，成为新能源行业新的增长点。2023 年新能源行业全年投资并购已披露交易金额 2,885.8 亿元人民币，与 2022 年相比虽有小幅下降，但交易数量仍保持超过 20%的增长。其中动力电池和清洁能源发电两大领域最为活跃，交易量占比超 65%。伴随国际形势变化，新能源行业同时存在产能过剩和扩张的现象，行业格局快速重塑促使领先企业调整战略，围绕“降本增效”逐步探索“新技术、新材料、新市场、新模式”，力求做到效率最高，成本最优性能最稳定。
2、光伏行业：
据中国工业和信息化部 2024 年 2 月 28 日发布的 2023 年全国光伏制造行业运行情况: 2023 年，中国
光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过 1.7 万亿元。
数据显示，多晶硅环节，2023 年 1-12 月全国产量超过 143 万吨，同比增长 66.9%；硅片环节，2023
年 1-12 月全国产量超过 622GW(吉瓦)，同比增长 67.5%，产品出口 70.3GW，同比增长超过 93.6%；电池
环节，2023 年 1-12 月全国晶硅电池产量超过 545GW，同比增长 64.9%；产品出口 39.3GW，同比增长 65.5%；
组件环节，2023 年 1-12 月全国晶硅组件产量超过 499GW，同比增长 69.3%；产品出口 211.7GW，同比增
长 37.9%。
工信部表示，全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势。2023 年 1-12月，多晶硅、组件产品价格降幅均超过 50%。
3、半导体行业：
近些年国际贸易保护主义倾向增加，全球半导体行业生产和供应链面临的不确定性增大。同时，半导体市场需求波动、价格水平不稳定、产业分化割裂等问题影响半导体产业的稳定发展。2023 年下半年虽然经济温和复苏，市场需求逐步修复，智能穿戴、智能家居、智能车载等新兴应用领域的半导体需求增加，但 2023 年半导体行业的投资规模出现一定程度的萎缩。集成电路产业主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体材料、半导体设备行业几大领域，根据 CINNO Research 统计数据显示，2023年中国半导体产业项目投资金额达 11,701 亿人民币，同比下降 22.2%。
2023 年中国半导体行业内投资资金主要流向晶圆制造，金额约为 3,962 亿人民币，占比约为 33.9%，
同比增长 114.2%；芯片设计投资金额为 2,972 亿人民币，占比约为 25.4%，同比下降 37.5%；半导体材
料投资金额为 2,232 亿人民币，占比约为 19.1%，同比下降 14.3%；封装测试投资金额为 1,773 亿人民
币，占比约为 15.2%，同比增长 84.6%；半导体设备投资金额为 401.2 亿人民币，占比约为 3.4%，同比
增长 18.6%。
细分到半导体行业材料领域，根据 CINNO Research 统计数据，2023 年中国半导体行业投资资金按
项目类别来看硅片投资占比最高，占比约为 30.1%，投资金额达到 671.9 亿人民币；SiC/GaN 投资占比约为 23.6%，投资金额达到 525.8 亿人民币。
4、激光切割行业：
在现代工业生产中，激光切割更被广泛应用于钣金，塑料、玻璃、陶瓷、半导体以及纺织品、木材和纸质等材料加工。激光加工的市场潜力巨大，近几年的持续成功，是其他大多数加工难以企及的。这种趋势今天仍在继续。在未来，激光切割的应用前景也将越来越广阔。主要有工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域。工业应用中，主要有材料加工和测量控制；医疗应用，有治疗和诊断；商业应用。
激光切割已成为 21 世纪最受欢迎的加工手段，其加工材料广泛，功能强大，已逐渐引入各大行业之中，并成为工业生产的好帮手。2022 年我国激光加工设备行业市场规模达到 930 亿元，同比增长 13.3%。
其中，激光切割设备行业市场规模达到 311.3 亿元，同比增长 16.7%。预计 2023 年全年国内激光加工设
备行业市场规模将达到 1050 亿元，同比增长 12.9%。激光切割设备行业市场规模预计将达到 360 亿元，
同比增长 15.6%。
因此，行业的发展与需求有利于公司健康、稳定、可持续的成长和发展。
(三) 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 373,732,143.58 338,376,796.55 10.45%
毛利率% 11.37% 11.32% -
归属于挂牌公司股东的净利润 10,300,291.37 10,213,497.65 0.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 9,471,064.79 8,830,191.21 7.26%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 10.52% 11.65% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 9.67% 10.07% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.25 0.25 0%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 214,105,117.86 216,479,402.12 -1.10%
负债总计 111,260,326.79 123,423,784.42 -9.86%
归属于挂牌公司股东的净资产 103,172,800.45 92,760,929.64 11.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 2.27 11.45%
资产负债率%（母公司） 51.63% 57.60% -
资产负债率%（合并） 51.97% 57.01% -
流动比率 1.82 1.
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